企业并购项目投资价值分析报告.doc

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1、投资价值分析报告XX集团投资并购XX生产翻车机卸车系统设备项目投资价值分析报告有限公司2012年12月投资价值分析报告目录第一章总论11.1概述11.1.1项目名称11.1.2XX企业简介11.2项目并购意义说明21.2.1.提高经营效率31.2.2实施战略规划41.3项目融资方案5第二章项目背景分析62.1项目背景62.1.1产业政策背景62.1.2翻车机行业背景72.1.3翻车机系统技术背景72.2主要产品介绍82.2.1主要产品82.2.2主要产品产量92.3工艺技术方案及设备特点102.3.1主要技术方案102.3.

2、2技术的先进性及国外技术比较102.3.3翻车机卸车系统设备情况102.3.4翻车机卸车系统性能特点12第三章外部环境分析133.1宏观环境分析(PEST分析)133.1.1政治环境（Political）133.1.2经济环境（Economic）143.1.3社会文化环境（Social）153.1.4技术环境（Technological）163.2行业环境分析163.2.1翻车机卸车系统是散料运输的重要节点163.2.2进入壁垒高163.3产业竞争力分析173.3.1现有企业竞争173.3.2潜在进入者分析203.3.3替代

3、品的威胁203.3.4购买商的议价能力213.3.5供应商21第四章　产品市场需求分析224.1目前国内翻车机卸车系统产品市场现状及保有量2265投资价值分析报告4.1.1国内翻车机卸车系统市场现状224.1.2目前国内翻车机卸车系统市场保有量估算244.2翻车机卸车系统产品应用分析254.3翻车机卸车系统产品市场需求分析254.3.1国内市场需求分析254.3.2国外市场需求分析294.3.3翻车机卸车系统改造需求分析294.4与翻车机卸车系统相关的物料输送设备的需求分析30第五章企业内部环境分析315.1企业组织与劳动定

4、员315.1.1组织机构设置315.1.2组织机构适应性分析315.1.3人员配置及培训325.2项目地理位置分析325.3资源和技术优势335.4项目SWOT分析335.4.1优势（S）335.4.2劣势（W）345.4.3机遇（O）345.4.4威胁（T）34第六章行业竞争战略分析366.1竞争战略选择366.2关键成功因素分析366.3战略实施方案37第七章融资需求及股权设计387.1融资方式387.2融资金额387.3股权设置方案387.4资金使用计划（包括工厂扩建计划）38第八章XX企业并购后的经营模式428.1并

5、购后的经营模式428.2企业文化43第九章XX机械企业并购后财务评价449.1财务评价依据449.2财务评价基础数据与参数选取449.2.1以往的企业数据449.2.2预测的企业数据449.2.3增量数据449.2.4其他计算参数4565投资价值分析报告9.3财务效益与费用估算459.3.1销售收入估算459.3.2总成本费用估算459.3.3利润及利润分配469.4.财务效益分析469.4.1合并前XX近两年财务状况469.4.2合并后增量财务效益分析509.5不确定性分析529.5.1敏感性分析529.5.2盈亏平衡分析

6、539.6财务评价结论53第十章项目价值与风险分析5510.1项目价值分析5510.1.1价值判断方法的选择5510.1.2价值评估5510.2风险分析5510.1.1主要风险因素分析5510.2.2风险防范措施59第十一章XX企业并购后投资价值倍增效益分析6211.1企业产品互补性分析6211.2双方资源最大化分析6211.3.1并购后的协同效应6211.3.2改变竞争格局，提高企业竞争地位6411.4投资方案优缺点描述6411.4.1优点6411.4.2存在问题6511.5主要建议6665投资价值分析报告重要提示:本报告

7、系根据XX港口机械设备有限公司（以下简称XX）公开刊登的资料和公司提供的相关资料，在对公司充分调研的基础上撰写而成。本报告本着严谨的态度和客观公正的原则，从专业的角度，对该公司基本情况、财务现状、所处行业、竞争优势、发展战略等方面进行投资价值分析。本报告内容不构成任何实质性的投资建议，仅供投资者参考。65投资价值分析报告第一章总论1.1概述1.1.1项目名称XX集团投资并购XX生产翻车机卸车系统设备项目1.1.2XX企业简介1.主营业务XX港口机械设备有限公司（以下简称XX）是从事以翻车机卸车系统为主的重型物料输送设备研发和

8、制造的专业化公司，主要服务对象为港口、钢厂、电厂和水泥厂等涉及大宗物料输送的企业。　　XX自成立以来，以技术为核心竞争力，致力于专业化发展战略，从产品设计到制造工艺，努力把翻车机系统产品做深做精，做出品牌。公司所有产品均为自主研发，具有完全知识产权并拥有多项专利技术。经过十年的努力，XX已