金理财现金增利1号申购操作流程.doc

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1、国信“金理财”现金增利1号申购操作流程基金代码：931204申购时间：交易日9：30—15：00申购起点:5万元起，追加金额为1万元的整数倍申购步骤简述：Ø第一步开立“98中登深圳基金账户”Ø第二步网上签署“现金增利1号”电子合同Ø第三步申购下单重要提示：1、基金账户开立当日不可下单，需待T+2日账户确认开立成功后，才能签署电子合同及完成下单操作。2、如客户在我部已开立过98中登深圳基金账户的，直接进入第二、三步。3、现系统增加了“电子签名约定书”网上签署功能，未开通“电子签名约定书（资产）”权限的客户，在签署电子合同时根据系统提示自行完成网上

2、签署。具体操作对照如下：一、开立“98中登深圳”开放式基金账户1、登陆金太阳网上交易系统，使用菜单【基金—基金交易账户—开户】注意事项：1、已经在国信证券开立过“98中登深圳”基金账户的客户，不用再重开“98中登深圳”基金账户；2、已在其他代销机构开立过“98中登深圳”基金账户的客户，须在公司代销系统中添加基金账户。4--3、机构客户开立基金账户必须临柜办理。二、电子合同的签署（新增金太阳网上交易系统的操作指引，原网上营业厅的操作方式不变）登陆金太阳网上交易系统，使用菜单【特色业务—国信现金增利1号—签署电子合同】选择现金增利1号，系统判断客户

3、是否已签署《电子签名约定书》，若已完成，则自动进入风险揭示书界面，点击确定后选择需签署电子合同的理财产品，提示客户阅读电子合同及其附件说明书的内容后点击“我同意签署以上电子合同”。若未签署《电子签名约定书》的客户，根据系统提示先完成后再签署电子合同。三、申购操作“现金增利1号”参与方式可分为自动和自主两种下单方式，客户必须完成电子合同签署、基金账户开立成功后方可进行下单操作。方式一：自动参与分两个步骤：第一，签署《自动参与、退出确认书》；第二，设置保留额度。4--通过交易系统【特色业务—国信现金增利1号—签署和取消自动参与、退出确认书】菜单自行

4、签署（该菜单用于自主和自动客户的切换操作），客户确认签署后系统自动跳转至【设定自动参与保留额度】菜单，客户设置保留额度后，即下单完成。菜单界面如下：方式二：自主参与客户登录交易系统，通过【特色业务—国信现金增利1号—自主申购】菜单下单。4--注意事项：该菜单提供给自主预约客户使用，如客户已签署《自动参与、退出确认书》使用该菜单时将被拒绝。4--