专属组合初期培育客户建议服务逻辑.doc

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1、“短线是金”培育客户建议服务逻辑一、目标客户：1.相对熟悉的客户，。2、客户有支付能力、感觉愿意为资产投入费用的，不太计较小钱的。二、推送逻辑先短信，后电话：（一）初期客户推送专属组合建议三个短信：一是股票池短信，二是推荐理由短信，三是专属组合营销短信1、纽合荐股短信（系统自动生成的那个，但系统里没有仓位配置的话术！！所以这个自己要增加！建议！••如5月6日这期组合给的是屮性，即仓位建议40%左右，平配思路）2、是推荐理±1短信：百事通后面的推荐理宙（缩短最好弄成180个字，如果弄不成，用飞信或自己手机发）3、专属组合营销短信：粋您好：今天给您发的一则““君弘理财之专属股票投资组合””的股票

2、池是我们公司为营业部VIP客户暈化打造、收益稳定、分散风险，获利长期和持续收益的一套屮长线投资荐股产品。公司通过量化模型从2000多只股票屮选出30只作为核心股票池，通过研究所专家团队倾力打造，特别适合您没有时间盯盘，无法解读庞人而专业的信息暈，轻松选股获得中长收益的产品。据历史业绩，完成吋以做到规避风险，在风险件低的情况下保持收益率！就这是这款产品的特色！每周给您发送一次，每次三只股票，不同行业，以周一收盘价为买入点，同时公司对个股进行界动点评和持续跟踪，即关注您买点，也关心您卖点，陪您一起成长，一起获得收益！这段时间是黄金试用期，敬请您关注！（二）和客户短信后，和客户电话沟通准备的内容：

3、1、该客户原冇持仓个股的走势分析（技术面和基本面-技术面有固定模式、基本面信息看右事通行情或东方财富通等）2、所推专属组合三只股票行业分析（分公司论坛上有公司一季度行业策略观点，用之即对）3、所推三只股票公司分析（龙头否、主题投资概念否、业绩如何否、技术走势否）初期如果学咨询就当其是命题作文，找个模式，背记，之后说出来，即是4、如果功夫高，想增加客户粘性，直接川四套建议书操作方法，贯穿用也可。总之，先弄熟，再给专业，再邀请，（三）电话沟通原则：在建立粘性阶段，跟踪推荐的股票，三只股票中凡是有一个涨的，马上打电话和客户沟通（最好是人盘见红的时候和客户沟通为妙〜〜因为客户的心情随着人盘起伏，所以

4、涨的红的时候即客户心情好的时候便于沟通）时间动作主项动作项口内容每周一晩（闭市）一、收到专属组合1、查看百事通，组合内容，推荐股票及买入理由，记和背。（公司推荐的理由有一套逻辑和模式，多看几遍就知道结构了，不知道的可以申请培训）2、放入自选股，结合《买入股票20问》，对照人盘行情，融入自己的判断〜如技术面均线系统思考进入时点等3、有条件的听4点公司总部“专属组合电话会议”，没条件的第二天看《早视点■专属组合专章》4、公司推股票先宏观再行业再个股，基本是“自上而上”，这里行业信息是重点，所以如果觉得自己咨询底了薄的，抓紧补课，补《近期行业策略分析报告》等，〜〜百事通有，不会的也可以培训。5、这

5、一环节非常重要，功夫不到位，结果出不来，如果学习力强的想尽快提升的，参见我之前贴的《投资顾问提升咨询系统服务内容》。。6、以上准备的内容，是为了和客户电话沟通所有，因为客户会问的问题五花八门，为显示你的专业，和更深的让客户信任和依赖你，需要这种积累！！周二早&30-9：00二、先听晨会早视点听晨会时可以有两种准备：1、如果你底子薄记忆力不是很好，希望你边听边记，动手动脑常的记的就多了。2、如果你咨询底子厚，可以边听晨会边看《屮证资讯》手机版，即昨晚就发的那个（你昨晚看一遍，今天再看一遍，增强记忆），而且晨会里的一些观点和《中证资讯》里的信息有些是相同的，公司总部的分析员也是择其，所以各取所长

6、，相互记忆，这样做不浪费时间。3、听早观点时每周二有《该期专属组合配置思路》，从行业从增减等详细的阐述，这段话也即是给客户的电话营销话术〜〜如果你觉得记不住，在电话的环节，你可以照着念。4、如果客户问大盘观点及策略观点，《早视点》应有尽有！！另外，公司咨询部已经明确：《早视点》是《专属组合》的延伸及投顾必须掌握的利器！！周二早9：00-10：00三、推送组合，电话冋访等上乔事通,推送组合（注意:公司短信没有仓位配置,需要另加,如今天我的：尊敬的贵宾客户命，您好!本期您享有的“君弘理财之专属股票投资组合”5号为:600886国投电力,600837海通证券,002230科人讯飞。股市有风险，入市

7、须谨慎！您的专属投资顾问——张贺。（口前仓位配置为屮性，建议40%左右）如果你的客户数特别多，超过10以上，分类服务，进行择选：A、如果之前就推过的（按标准格式推三个短信过的已经介绍过专属组合的），客户参与意愿不是很强的，先不重点冋访，H丁盘，待其股票涨了冉打电话。B、如果之前推过，客户参与意愿很强，或之前沟通过认同的，发完这个短信，直接打电话，电话内容即《早视点该期专属组合配置思路》。C、重要客户，直接发《