银行股份有限公司关于与特定对象签订股票认购协议的.pdf

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1、证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2009-025宁波银行股份有限公司关于与特定对象签订股票认购协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A股）（以下简称“本次非公开发行”），宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人）、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司与华茂集团股份有限公司拟用现金认购本次非公开发行的全部

2、股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向投资者的本次非公开发行构成公司的关联交易。就本次非公开发行股票的认购事宜，公司分别与宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人）、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、华茂集团股份有限公司签署了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股之股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。一、公司与宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人）签订的《认购协议》（一）发行对象基本情况1宁波市电力开发公司是一家依据中国法律合法设立的公司，其注册

3、地址为宁波市海曙中山西路138号天宁大厦20-21层，注册资本：人民币589,380,000元,法定代表人为时利众。截至协议签署日，持有宁波银行股份共计1.79亿股，占宁波银行股份总数的7.16%。（二）认购协议条件具体内容1、合同主体和签订时间发行人：宁波银行股份有限公司认购人：宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人）签订时间：2009年10月10日2、认购数量、认购价格及锁定期认购数量：2600万股，占本次非公开发行股票总数的6.05%认购价格：11.63元/股本次认购前，宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行

4、动人），两者持有公司4.49亿股股份，持股比例为17.96%。本次认购完成后，两者持有公司4.75亿股股份，持股比例为16.21%。锁定期：在本次认购股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日起三十六（36）个月内，投资者不得转让任何新发行股份。但是，在适用法律许可的前提下，在投资者关联机构之间进行转让不受此限。3、认购方式和支付方式本次非公开发行对象将以现金认购本次非公开发行股票。4、合同的生效条件和生效时间公司和宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人）于22009年10月10日签署了股份认购协议（“认购合

5、同”），认购合同签署后即行生效。5、合同附带的任何保留条款、前置条件公司和宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人）在认购合同下的成交义务的生效条件是以下条件得到满足：（1）各项批准已经适当取得并在成交日全面持续有效，包括但不限于宁波银行的股东大会对本交易的批准、中国银监会对本交易的批准、商务部对本交易的批准或豁免（如需）、中国证监会对本交易的批准；（2）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购合同所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知；（3）就为实现成交需要由宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人

6、）履行的义务而言，公司在认购合同项下的所有声明保证应于认购合同签署日在所有重大方面真实、准确并至成交日在所有重大方面持续真实、准确；（4）就为实现成交需要由公司履行的义务而言，宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人）在认购合同项下的所有声明保证应于认购合同签署日在所有重大方面真实、准确并至成交日在所有重大方面持续真实、准确。6、违约责任条款如因任何一方违反其在认购合同下的任何声明保证或违反其在认购合同项下的任何承诺或义务而（直接或间接地）导致对方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和

7、其它专家费用），则违约的一方应全额补偿守约的一方。3二、公司与新加坡华侨银行有限公司签订的《认购协议》（一）发行对象基本情况新加坡华侨银行有限公司是一家在新加坡注册和设立的金融机构，其注册地址为珠烈街65号#26-00，华厦，新加坡邮区049513，股本为70亿新币（截止2009年6月30日），法定代表人为张松光。截至协议签署日，持有宁波银行股份共计2.5亿股，占宁波银行股份总数的10%；（二）认购协议条件具体内容1、合同主体和签订时间发行人：宁波银行股份有限公司认购人：新加坡华侨银行有限公司签订时间：2009年10月10日2

8、、认购数量、认购价格及锁定期认购数量：19242万股，占本次非公开发行股票总数的44.76%认购价格：11.63元/股本次认购前，新加坡华侨银行有限公司持有公司2.5亿股股份，持股比例为10%。本次认购完成后，新加坡华侨银行有限公司持有公司4.4242亿股股份，持股比例为15