如何制作考核保险追踪战报及追踪模式探索.ppt

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1、如何制作考核追踪战报及考核追踪模式探讨万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究开篇说明部分培训，部分分享，部分介绍，最终需要大家的共同探讨集体的智慧才是最大的智慧需要您全身心投入，需要您的真知灼见；我是个组织研讨者；研讨的目的：统一思想考核追踪的意义1考核追踪的关注要点23考核追踪战报的制作4追踪模式的探讨5考核追踪报表介绍课程架构万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究（一）基本法的两个杠杆之一：考核考核追踪的意义主管所有人员（除高阶主管）发展组织提升绩效

2、考核指标考核指标团队有效人力总数；直管有效人力总数直管各职级主管人数团队累计FYC团队综合持续率综合测评培训考试个人累计FYC个人累计新单件数个人综合持续率（二）追踪大于激励、追踪强于激励：充分认识人类与生具有的惰性，需要我们在追踪与激励的平衡木中寻找均衡点，权衡激励所带来的绩效提升的同时，更重要的关注点应该利用考核追踪的利器去拨动营销员的神经。（三）运用追踪将有效的调动营销员的积极性，通过追踪提升拜访活动量，活动量的提升将有效提升举绩率，通过层层跟进、追踪销售步骤，最终达成有效人力。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发

3、，违者必究Text考核追踪战报的关注要点考核追踪要点宏观－微观人力的整体发展状况有效人力的达成率主管增员情况主管晋升情况新人举绩率Q值各区间人数分布合同终止人员关键落后指标提出相关建议人力的整体发展状况（三）EG.目标人力和实际人力目标的差值分析EG主管已增员、未增员、增员有效等情况EG主管晋升情况EG可能晋升的主管——进行差额分析EG新人举绩率分析EGQ值各区间人数分布EG合同终止人员分析EG就关键落后指标提出相关建议EG考核追踪报表介绍2009年个险渠道队伍有效人力进度表（244）万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，

4、违者必究下挖“当前人力清单”重点关注当前非有效人力清单，加强追踪下挖“非有效人力清单”当前非有效人力清单中业务员系列的fyc差距追踪追踪此类人群尽快达Q追踪此类人群提升的绩效Q值区间分布通过明细FYC分类排序追踪提醒下挖Q值分布明细通过明细FYC分类排序追踪提醒提高绩效下挖Q值分布明细五级架构人力报表（325）通过分类追踪市城区、县城区的人力，可根据实际情况分类追踪可重点了解整体县域人力的发展状况，分析县域市场人力指标。五级架构人力报表中主要统计个险渠道人力（含收展）完成进度报表（331）整体了解各分公司在全省的人力发展进度整

5、体了解各分公司在全省的有效人力发展情况业务员系列人员晋升组经理追踪表（340）可运用此数据追踪有可能晋升组经理的业务系列人员，重点追踪扶持达成整体了解各分公司在全省的人力发展进度业务员系列人员晋升组经理追踪表下挖组经理人员晋升分处经理追踪表（341）支公司培育组经理1人的组经理名单组经理人员晋升分处经理追踪表下挖主管增员考核追踪报表（370）分步追踪，分步达成半年增一个有效人力目标。及时性考核追踪战报的制作准确性竞争性制作原则考核追踪战报制作支持体系报表数据支持运用直观图表表示差距分析重点指标分析战报还要重点营造浓烈的气氛，简

6、单明了考核追踪战报制作的五步骤制作中期与标准指标比较进行差距分析制作中期重点考核数据指标分析制作前期收集、统计支持数据运用适当图表直观表示加以文字重点提醒制作中期美化战报、营造竞争气氛制作后期不在于看，而在于思不在于思，而在于做不在于做，而在于变学习战报制作小结追踪模式的探讨追踪模式BECDA目的对象方式追踪内容追踪支持反思！再反省！思考背景二季度末全省各分公司某些人力指标十分不理想，在距离二季度结束只剩下10天，在时间急迫，指标不理想状况下，省公司采取非常规的“十日风暴”考核预警机制，充分强力追踪督导，最终取得一定的成绩！虽

7、然平稳度过紧张刺激的十天，但我们必须对此进行充分的目的：将考核、晋升分阶段、分重点对象、有步骤、有目的地进行追踪，同时结合利用收支预警系统工具，将考核及晋升目标提前达成，同时重点关注新人的留存问题，积极改善留存率指标，促进团队的稳健发展。对象：1、每季度第一个月重点追踪的对象为：业务主任（含）以上职级业务系列人员及组经理以上职级主管；2、每季度第二个月重点追踪的对象为：业务员、考降业务员；3、每季度第三个月重点追踪的对象为：晋升人员。方式：电话追踪、工具追踪、现场追踪等。支持工具：《新收支考核预警系统》追踪模式内容分时间段分层

8、级分追踪方式分指标分晋升、维持考核追踪模式“六分法”分重点群体追踪内容（一）第一个月全面宣导、追踪提前达成考核；但重点追踪：业务主任（含）以上职级业务系列人员及组经理以上职级主管达到有效人力（达到Q值）；业务员及考降业务员务必争取过半（Q值过半）。第二个月全面追踪提前达成考核