证-券公司：营销策略.ppt

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1、奧加合聯投資諮詢(深圳)唐朝有戶人家有女初長成，如花似玉人人愛.....左鄰右舍兒子都長大，先後來提親...左鄰少爺長相醜但富有；右舍公子英俊挺拔但家裡窮媽媽說：「女兒，你自己決定吧！」楔子楔子先從一個故事開始2女兒：我想在左鄰那家吃飯，在右舍那家睡覺！股民：股市漲了賺錢下跌不賠錢(最好還是沽空賺錢！)楔子楔子股民的期望3楔子樂透-個人的風險習性及偏好『樂透(LOTTE)』特獎的選擇特獎方案一(50/50)-一億或沒有特獎方案二(50/50)-六千萬元或四千萬元4楔子樂透-個人的風險習性及偏好『樂透(LOTTE)』五獎的選擇五獎方案一(50/5

2、0)–十萬元或沒有五獎方案二(50/50)-六萬元或四萬元5楔子樂透-個人的風險習性及偏好『樂透(LOTTE)』八獎的選擇八獎方案一(50/50)-一千元或沒有八獎方案二(50/50)-六百元或四百元6了解你的客戶，也了解你自己沒有不對的商品，商品自己不會錯只有不對的營銷人員，在不對的時機，把不對的商品，賣給不對的人股民都是貪婪的，欲望也是無窮的當我們提供更好條件(這部分是客戶所在意的)的同時，一定要從另一個地方(這部分是客戶所不在意的)，去要一些東西回來機會是市場所給，但機會只給準備好的人7客戶至上主導型客戶，主見鮮明適度擴大槓桿，或買賣股票分析

3、型客戶，看起來有智慧直接買賣股票聆聽型客戶，看起來很無知套餐、掛鉤式商品優柔寡斷型，想愛又怕受傷害較短期之掛鉤式商品8雖然仍看好後市，但因短線漲幅已高，現股先獲利了結，並利用其中部份資金購買權證，避開可能的下跌風險，來掌握繼續上漲的利益實例：陳先生持有100,000股xxxx股20063/1xxxx股收盤價：30元20072/17xxxx股收盤價：150元20072/17其權證發行價：22.5元註註：Vol:50%,Rate:5%,Maturity:0.5,Leverage:3.98現股與權證之轉換實例說明：『持盈保泰』轉進策略9情況一：股價上漲(

4、假設漲至$180/+20%)現股已出清-少賺$3,000,000權證繼續成長，獲利!!(+83%/4.2x)權證上漲至$41.3-獲利$1,880,000情況二：股價下跌(假設跌至$120/-20%)現股已出清-少虧$3,000,000權證變相停損!!(-70%/3.5x)權證下跌至$6.8-損失$1,570,000現股與權證之轉換實例說明：一個月後後市模擬10賣掉現股100,000：100,000x$150=$15,000,000買進權證100,000：100,000x($22.5)=($2,250,000)落袋為安：$3,000,000的成本及

5、$9,750,000的獲利現股與權證之轉換實例說明：『持盈保泰』轉進策略11現股與權證之轉換轉換比例與風險水準全部落袋為安完全轉換高低金額之轉換比例風險水準100%0%部分落袋/轉換100%200%12服務優勢優質專業人員-資深投資顧問林銘宏(MingLin)學歷交通大學管科系、賓州州立大學MBA經歷BankersTrustCompanyDetuscheBankAG寶來證券、復華證券、中信證券14