车轮行业十二五规划-征求意见稿.pdf

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1、中国汽车车轮行业“十二五”发展规划（征求意见稿）中国汽车工业协会车轮委员会2011年8月第1页共20页1规划编制小组成员名单组长：邱枫（理事长）主笔：王秀山（秘书长）审稿：田炜（顾问）侯经纵（顾问）成员（按姓氏笔画）：王孝东（戴卡）、王健（今飞）、李玉荣（济宁）、李亚明（东风）、刘彦戎（天津）、李茂胜（兴民）、刘啸宇（立中）、张子才（万丰）、郑马焕（六丰）、陈玖新（立中）、林资源（正兴）、夏越璋（万丰）、蒋万标（日上）、雷娜（东风）第2页共20页2目录前言第一部分、我国车轮行业现状一、基本情况二、行业结构分析三、技术水平四、相关行业的情况五、法律法规和标准第二部分、国外

2、车轮行业状况一、产品现状及发展趋势二、技术水平三、产业现状及发展趋势四、技术标准第三部分、车轮出口情况一、基本数据二、出口情况分析三、出口的形势及存在的问题第四部分、车轮市场需求一、整车的产量预测及车型结构二、车轮产品的需求量预测第五部分、发展目标及措施一、发展目标二、基本措施三、重点发展的项目第3页共20页3前言¾任务来源根据中国汽车工业协会下发【2010】034号文件《关于编制汽车零部件“十二五”专项发展规划有关工作的通知》文件要求，由中国汽车工业协会车轮委员会组织，进行本行业规划的编制工作。¾目标和目的通过对我国车轮行业的发展现状全面、客观描述和分析，找出行业的优

3、势、问题和不足，对本行业未来的发展提出建议。¾原则认识现状、搞清差距、突出重点、扶优扶强、明确目标¾工作形式1、对规划的提纲，进行全行业的讨论，广泛征求全行业意见。2、成立工作小组，由工作小组搜集和整理数据，逐条充实内容。3、规划初稿形成后，进行讨论并征求意见，然后进行修改。定稿后上报中汽协会。¾内容通过本轮规划，对车轮行业未来五年内的产品发展方向、产业发展和调整的方向、产品研发和创新能力如何提高，以及如何满足节能环保的要求等方面提出一个比较合理的建议。第一部分：我国车轮行业现状第4页共20页4一、基本情况我国汽车工业的迅速增长及世界汽车产业格局的变化，对我国车轮行业的

4、发展起到了极大的拉动作用。企业多极化、产品多样化、市场复杂化，竞争国际化是当前的主要特点。同时由于国内材料、人工及能源成本的不断增加，产成品的价格持续下跌，使得本行业的利润空间越来越小，市场的竞争越来越激烈，企业面临的压力越来越大、形势越来越严峻。我国车轮企业在数量不断膨胀的同时，向两极分化。目前，国内已经形成了几个年产超过千万件跨地域的大的车轮企业集团，并且向国外发展，他们成为车轮行业的第一集群。一些年产500万件以上中等规模的非集团企业仍然在不断发展壮大，同时向外围和上下游拓展，以求提高竞争能力。这些构成了车轮行业的第二集群，其余的一些工艺及开发水平均落后的中小企业

5、则在竞争中艰难经营，被边缘化甚至淘汰，只保留一些低端市场或售后市场。截止到2011年末，我国车轮企业有300家左右，钢铝轮企业基本各占半数，合计生产能力达超过5亿件（其中铝轮超过3亿件，钢轮超过2亿件），总资产约1200亿元，直接从业人数约24万人。2010年，世界汽车总产量为7761万辆。全球汽车的OEM车轮配套量约为4.2亿件，市场价值约138亿美元。由此看来，我国汽车车轮的生产能力是远远富余的。二、行业结构分析1、产业结构经过近几年的兼并重组和企业自身的发展壮大，国内已经形成了若干个跨区域发展的大集团，其中钢车轮前五名的合计产能为6500万件，前八名的合计产能为8

6、300万件，分别占总产能的32.5%和41.4%；铝车轮前五名的合计产能为7300万件，前八名的合计产能为8800万件，分别占总产能的24.3%和29.3%。但规模最大的企业其直辖子公司生产能力不超过2000万件。而发达国家的车轮产业集中度比较高，以欧洲钢制车轮为例乘用车车轮其前三家的生产集中度达到74%，商用车前三家生产集中度高达99%。由此可以看出我国车轮的产业的数量较大，产业集中度较低，小规模的企业占多数。其直接后果就是产业抵御风险能力弱，资源利用率低，影响整个车轮行业的发展。大的企业集团有较强的竞争力和抗风险能力，这些企业有的已经开始在国外投资建厂，以规避来自国

7、外对中国的反倾销调查，国外投资的区域主要是东南亚等发展中国家。另一方面是应对国内近年来能源和劳动力成本不断增加的趋势。2、产品结构铝合金车轮目前主要是5°深槽车轮，主要用于乘用车。15°深槽车轮，主要用于商用车，目前国内已经具有生产能力，但规模很小。第5页共20页5钢制车轮目前主要有5度深槽车轮、15度深槽车轮和平底、半深槽车轮，第一种主要用于乘用车，但限于钢铝轮的比例问题，其相对需求量及规模较铝车轮小的多。其余后者主要用于商用车，市场上的大致情况是中重型车采用平底车轮，轻型车采用半深槽车轮，部分大巴及中巴车采用15°深槽车轮；随着高速公