X中国造纸行业分析.ppt

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1、中国纸业概览2011德勤中国洞察力与研究中心2011年12月主要内容中国造纸行业概览中国造纸行业存在问题及SWOT分析中国造纸行业发展趋势中国造纸企业在新时期的发展策略附录Deloitte2中国造纸业近十年发展迅速2009年开始中国纸和纸板产量、消费量连续两年居世界第一位。中国虽然已成为造纸生产大国，但还不是造纸强国，与世界造纸强国相比，仍存在相当大的差距。2010年中国纸及纸板的生产量达9,270万吨，是2000年生产量的近3倍。进入2011年，造纸产能仍在继续增加，预计将达到1亿吨左右，而2012年纸及纸板生产量

2、增长将会基本保持2011年的速度。Deloitte32000-2011年纸及纸板的生产和消费情况（百万吨）生产量CAGR:13.4%消费量CAGR:10.8%生产量CAGR:8.0%消费量CAGR:7.7%从2007年开始，生产量超过消费量来源：中国造纸协会，德勤研究与洞察力中心造纸行业尽管销售总额保持增长，但利润增幅下降较大2010年造纸产业从金融危机中恢复过来，业务收入和利润都呈现大幅度的提升。2011年造纸全行业生产和销售虽然继续保持增长态势，但从产成品库存和应收账款净额增加的情况来看，目前整体造纸经济大环境和

3、生产企业面临巨大的市场压力。如果中国造纸企业不能合理的控制产量增长和进一步加强对造纸生产的技术创新，未来低利润局面仍将存在。Deloitte42000-2010年造纸行业收入及增长率2000-2010年造纸行业利润及利润率来源：中国造纸协会来源：中国造纸协会高档用纸产能过剩Deloitte52010年生产量(万吨)同比增加%2010年消费量(万吨)同比增加%总量92707.2991737.051.新闻纸430-10.42423-8.242.未涂布印刷书写纸16207.2815906.213.涂布印刷纸6408.475

4、4918.57其中：铜版纸5551148020.34.生活用纸6206.95677.185.包装用纸6004.356124.266.白纸板12508.712548.1其中：涂布白纸板12009.0912048.477.箱纸板18808.6719467.578.瓦楞原纸18709.0418897.459.特种纸及纸板1802016413.8910.其他纸及纸板18012.517911.182010年造纸工业主要产品生产和消费情况铜版纸和新闻纸两个纸种，在2011年版产业结构调整指导目录中，已经被排除在鼓励类之外了。从目

5、前的市场供求来看，已经出现了阶段性的供过于求。欧美开始对中国铜版纸出口进行反倾销调查。反倾销调查已经影响了中国纸业的出口额。纸浆仍主要依赖进口Deloitte6由于中国是一个少林的国家，森林的覆盖率约为17%，仅为世界平均水平的57%，导致造纸行业几乎60%的木浆和40%的废纸需要进口。2010年中国造纸产业原料对外依存度高达34%，预计未来较长一段时间对外依存度达到35%左右。2010年国内纸浆生产量全年同比增长15%，2011年1-9月纸浆生产量比2010年同期下降了0.08%。2000-2010年纸浆总消耗情况

6、(百万吨)2000-2010年国产纸浆消耗情况(百万吨)来源：中国造纸协会来源：中国造纸协会造纸行业集中度进一步加强，但小企业仍占九成2010年重点造纸企业产量前10名排名重点企业2009产量(万吨)2010产量(万吨)增长率1玖龙纸业（控股）有限公司65272812%2理文造纸有限公司3553673%3山东晨鸣纸业集团股份有限公司2993279%4中国纸业投资总公司59245317%5金东纸业（江苏）有限公司2292311%6山东太阳纸业股份有限公司2202242%7华泰集团有限公司1551646%8宁波中华纸业有

7、限公司1481491%9中冶纸业集团有限公司10113938%10山东博汇纸业股份有限公司7910026%以上10家造纸生产企业2010年比上年增产377万吨，约占全国纸及纸板增产量的60％。TOP10：2,297TOP10：2,674增加：377Deloitte7来源：中国造纸协会2010年产量在100万吨以上的造纸企业达到10名。整体Top10的新增产能占到全国增量的60%。大型造纸企业的产能释放，尽管提高了集中度，但在一定程度上却带来了产能过剩的风险。按照中国大、中、小型企业划分标准，2010年在3724家规模

8、以上造纸生产企业中，大中型造纸企业421家占11％，小型企业3303家占89％；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占61％，小型企业占39％。国家政策对造纸行业影响加大造纸化学品行业“十二五”发展规划五大重点任务Deloitte8大力发展非木材纤维和再生纤维专用化学品与关键共性技术。大力开展造纸废水综合治理专用关键化学品与应用技术研究。大