汉鼎咨询研究成果：LED蓝宝石功率控制系统细分市场投资机会及企业IPO上市环境分析.doc

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1、汉鼎咨询研究成果：LED蓝宝石功率控制系统细分市场投资机会及企业IPO上市环境分析研究机构：汉鼎咨询（中国最大的IPO咨询机构）一、LED蓝宝石功率控制系统细分市场发展现状分析（汉鼎咨询研究成果）LED（LightEmittingDiode，发光二极管）是一种由Ⅲ-Ⅴ族半导体材料通过半导体工艺制造的固体发光器件。通过不同的外延材料来控制LED发光的波长，可以产生拥有不同光谱和颜色的各种LED，主要包括一般亮度LED、高亮度LED和不可见光LED三种，高亮度LED的应用领域主要有显示屏、信号灯、背光源、汽车车灯、家用电器和照明等。全球商业生产LED已

2、有35年的历史，其中前25年LED产品主要应用于指示灯和数字显示，自从上世纪80年代中期，HP和Stanley引入高亮度LED以来，LED产业呈现了快速发展的趋势。近几年，大尺寸LED背光源的兴起更是让高亮度LED芯片供不应求。根据LEDinside的数据，2009年全球LED封装总产值为80.5亿美元，其中高亮度LED总产值约53亿美元。大尺寸液晶面板LED背光和LED通用照明是增长最快的两个领域。根据美国StrategiesUnlimited统计，近十年来，全球LED的市场规模年均增长率超过20％，特别是高亮度LED增长更加迅速，1995年至2

3、005年的10年间年均增长率达到46％，高亮度LED占LED产品的市场比例由2001年的40％增长到2008年的80％以上，预计2008年至2012年全球LED市场规模增长率达34%。全球高亮度LED市场规模统计及预测资料来源：StrategiesUnlimited全球LED下游出货量统计及预测下游行业出货量（百万台）2009年2010年2011年e2012年eLEDTV出货量3.53583175LEDMonitor出货量1.23481.9165LEDNB出货量79.4156208280LEDphone出货量1090117612701380LED照

4、明渗透率0%0%1%5%资料来源：Display全球LED下游折合蓝宝石衬底需求量统计及预测折合蓝宝石衬底需求量(百万片)2009年2010年2011年e2012年eLEDTV0.423.5712.5LEDMonitor0.030.681.372.2LEDNB1.322.593.474.67LEDphone1.821.571.691.84LED照明0.170.61.074.67蓝宝石衬底总计需求量3.758.9414.625.9资料来源：Display一、LED蓝宝石功率控制系统细分市场规模及成长性分析（汉鼎咨询研究成果）LED芯片生产企业利用MO

5、CVD（金属有机化学气相沉积外延片炉)在蓝宝石或SiC衬底上生长GaN系材料是生产高亮度蓝光LED芯片的主流技术。在节能环保大趋势下，LED产品有广阔的市场空间。近一两年，中国LED外延片MOCVD产能已大幅增长，但关键原材料蓝宝石基板的供货仍主要从日本或台湾采购。因产品毛利十分丰厚，国内已有很多厂商看好蓝宝石基板市场，准备大规模进入该领域，投资蓝宝石基板产能。这将会带来蓝宝石生长设备的市场机会。2010年全国约有250台宝石生长炉投入使用，在现有的LED蓝宝石玻璃基板规划产能下，2013年，行业投入的宝石生长炉数量将超过4000台。目前，蓝宝石生

6、长炉技术难度较大，国内有实力的竞争者优势企业较少，主要是一些高校科研机构和天龙光电等。西安理工大学、哈尔滨工业大学以及重庆第二十六研究所等目前的生产技术只能生产2英寸以下的蓝宝石晶棒，长成的晶体与氮化镓(GaN)的晶格错位较大，无法用于LED的蓝宝石衬底领域，大多用于手表表面外壳等。2009-2013年MOCVD设备及蓝宝石生长炉新增应用一览单位：台项　目2009年2010年2011年e2012年e2013年e全球MOCVD设备88180680880950中国MOCVD设备83080230500中国宝石生长炉7025075020004350资料来源

7、：德国Aixtron美国Veeco公司年报功率控制系统通过对宝石生长炉等热工设备进行功率、电压、电流的调节，以实现炉体温度控制、保障外延片生产和蓝宝石稳定生长的功能。国内目前本土的蓝宝石衬底生产企业极为较少，主要为江苏元亮光电科技有限公司等。但伴随着蓝宝石基板国产化进度的加快，系统的本土应用将十分可观。2006-2010年我国蓝宝石生产功率控制系统市场价格统计及预测序号价格（万元　）2009年2010年2011年e2012年e2013年e1宝石生长炉系统1211.51110.810.5以单台宝石生长炉对应一套功率控制系统装置为标准，LED蓝宝石细分

8、行业功率控制系统市场规模如下：2006-2013年我国蓝宝石生产行业功率控制系统装置市场规模统计及预测单位：亿元资料来源：