水清木华研究中心-全球及中国LED行业研究.pdf

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1、2010-2011年全球及中国LED行业研究报告2010年LED市场规模增长58%，从100亿美元达到158亿美元。表面上看增长并不算太多。实际上受到LED-TV爆发的驱动，应用在液晶电视背光上的LED市场规模暴增，从9.6亿美元增加到近39亿美元。背光采用LED的液晶电视在2010年达到26.9%，而2011年预计将达到55.9%。预计到2014年LED将完全取代CCFL。而背光采用LED的笔记本电脑在2009年还只有59%，在2010年就达到95%。背光采用LED的液晶显示器在2009年只有1.

2、5%，2010年达到15%，预计2012年达到40%。全球LED产业可以分为四大地区。一是欧美地区,以通用照明为主攻方向，强调产品的高可靠性和高亮度。二是日本地区，技术最为全面，无论是通用照明还是背光显示都具备最强实力。发展方向兼顾通用照明、汽车、手机和电视。三是韩国和台湾地区，以笔记本电脑显示屏背光、LED-TV背光和手机背光为主攻方向，出货量大、单价低、毛利低。三是中国大陆，以黄绿光为主，主攻户外显示屏、广告屏、信用灯领域。这些应用对产品技术要求低，可靠性要求低，客户分散，规模小。通常都是工程项

3、目，所以毛利都不低。中国大陆虽然生产了全球80%的手机，95%的笔记本电脑，50%的液晶电视，95%的液晶显示器，但只是生产车间。关键原材料，中小尺寸面板和大尺寸面板基本上被日、韩、台企业垄断。欧美企业同样与飞速发展的LED背光市场无缘。欧美企业一开始就是瞄准通用照明这个大市场，2010年尽管出货量增加不少，但是价格下滑剧烈，这些厂家也只是微幅成长。成长力度最大的是日、韩、台企业。2010年增幅最大的是LGINNOTEK，2009年其LED部门收入只有2.29亿美元，2010年增长到7.83亿美元。

4、不过LGINNOTEK牺牲了利润，利润增幅远不如收入。三星LED收入增加也不少，从2009年的5.08亿美元增加到11.4亿美元，全球排名第二。韩国企业首尔半导体也不错，收入增加105%，达到7.26亿美元。全球排名第一的日亚化学也高速成长，LED业务收入比2009年增加65%，达到22.46亿美元。日亚化学自2003年以后连续8年排名全球第一。中国有超过150家LED企业，但是其收入总和不及日亚化学一家的收入，运营利润总和不如日亚化学利润的40%中国LED产业在2010年高热不下，众多企业纷纷宣布

5、动辄百亿元的投资。中国政府对LED的上游渴望热切，每台MOCVD机补助1000万人民币，此举激发了LED投资狂潮，2009年中国大陆企业购买MOCVD机台仅25台，2010年达到267台。如果算上台湾企业在大陆购置的MOCVD机台数，则超过了400台。2010年全球发货的MOCVD机台数也只有768台。全球的MOCVD机台差不多被AIXTRON和VEECO垄断，中国企业疯狂的投资热情使得两家企业大赚。2010年VEECO在中国市场推出K465I，力压AIXTRON，VEECO2010年收入增长230

6、%。MOCVD机台不是汽车，买回来就可以跑。MOCVD机台需要调试，这个过程对经验丰富的厂家来说需要2-4个月，对没有经验或者说没有技术的厂家，可能相当漫长。中国大陆厂商频频以数倍的薪水承诺挖角台湾人才。不过考虑到调试结束就可能被辞退，台湾的LED人才很少为之所动。由于人才的缺乏，因此2010年到位的267台MOCVD，2011年实际量产的比例并不高。2011年初开始，鉴于可能的产能过剩和MOCVD设备的利用不足，部分地方政府已停止发放MOCVD设备的采购补贴。2009-2010年全球LED厂家收入

7、统计(只计算LED磊晶与LED颗粒收入)来源：水清木华研究中心《2010-2011年全球及中国LED行业研究报告》2.1、LED产业地域分布报告目录2.2、全球前25大LED厂家排名2.3、台湾LED产业第一章、LED市场2.3.1、台湾LED产业格局111.1、LED市场规模2.3.2、2010年台湾LEDEPITAXY（磊晶）厂排名1.2、LED价格现状与未来走势2.3.3、台湾LED封装厂排名1.3、中小尺寸背光LED242.4、中国大陆LED产业141.4、LED-TV1.4.1、LED-T

8、V市场规模第三章、LED上游产业1.4.2、LED-TV主要厂商及市占率313.1、蓝宝石基板产业概况151.5、LED背光液晶显示器3.2、蓝宝石基板价格走势1.6、LED汽车照明3.3、蓝宝石基板市场1.6.1、LED汽车照明市场343.4、蓝宝石晶棒供需分析2.6.3、中国汽车照明产业3.5、RUBICON1.7、LED背光笔记本电脑市场3.6、越峰1.8、户外看板市场373.7、兆晶1.8.1、全球户外LED看板市场3.8、兆远1.8.2、中国户外LED看板市