企业上市建议书.pdf

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1、广东博深咨询有限公司GuangdongBOSHENConsultancyCo.Ltd广东博深咨询有限公司企业上市建议书广东博深咨询有限公司2010年10月广东博深咨询有限公司GuangdongBOSHENConsultancyCo.Ltd上市咨询■咨询服务内容上市是每一家公司发展历程中最为重要的一件事。当前，中国的资本市场细分为主板、中小板、创业板和场外市场，作为拟在主板、中小板和创业板IPO上市的企业，其招股说明书撰写的好坏对其审查机构（证监会）的批准与否和券商发行成功与否（股价的高低、认购数量的多少）至关重要，而拟上市企业深度市场调研与分析（风险因素与对策说明、募集资金的运用、盈

2、利前景预测、公司发展规划说明等）则是招股说明书中最关键的部分之一。基于同国内招商证券、广发证券、东方证券、平安证券等多家券商的紧密合作关系，我们为企业IPO上市提供包括所处产业细分市场研究、战略规划、募投可行性研究等多项服务：1、撰写专业的市场研究报告2、撰写招股说明书行业研究与募投项目设计部分3、为上市企业撰写项目可行性研究报告4、为企业主营业务进行包装设计并明确细分市场5、为企业上市提供外包管理运作服务6、为企业制定符合上市要求的业务发展规划■IPO——再融资细分市场研究优势博深咨询-中国最值得信赖的专业上市咨询结构公司理念：以人才为基础，视质量为根本，严谨、客观、中立，专注、专

3、业，携手券商，为企业上市及投资服务博深咨询融资事业部，所有从事业务的专业人员具备4+2的从业经验（暨4年企业行业工作背景+2年以上的投行、证券、金融、咨询方面的工作经验）。主要行业有机械、食品、材料、IT、化工、环保、消费品等，项目分布全国各地。博深咨询的细分市场研究报告和募投可行性研究报告，既可以满足企业上市前制定市场战略和发展战略的需要；又可以满足企业募投项目的发改委备案的需要；同时还满足企业上市时《招股说明书》的“业务与技术”、“募投资金的第2页共21页广东博深咨询有限公司GuangdongBOSHENConsultancyCo.Ltd运用”章节的所需要的全部内容。这2份报告极

4、大的减轻了企业上市时企业和券商的繁重工作。这2份报告又是企业上市时招股说明书有力的工作底稿。确保数据的科学合理、真实有效。上市给企业带来的优势和机会（一）建立现代企业的运行机制企业进行股份制改组和上市，就是要使企业转换企业经营机制，形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系，实现所有权与经营权的分离，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束的商品生产者与经营者。从根本上讲，我国企业改革的目的在于明确产权，塑造真正的市场竞争主体，以适应市场经济的要求，通过企业股份制改组，可以实现企业投资主体的多元化，明晰产权关系，建立起以股东大会、董事会、监事会为特征的公司组织机构体系，将公司直接置于市场

5、的竞争与监督之中，使企业的经营情况能够迅速地反映出来，企业经营者的业绩也直接由市场加以评价，较好地建立起企业竞争机制、激励机制和管理结构，以促进企业的发展。只有上市，才能彻底使企业建立完备的法人治理结构，使企业从家长制和家族式中摆脱出来，才能使企业建立持续创新的机制。这种机制的改革，有时比获得巨额资金更为重要。（二）、可以使发起人一夜暴富一夜暴富，这种天方夜谭般的神话因即将开设的创业板市场而变为现实，美国NASDAQ的每一个上市公司都写下了这样的神话故事。如网景公司（NETSCAPE）于1995年8月9日上市，开盘为71美元，著名风险投资家，公司董事长吉姆·克拉克一夜之间身介高达5.

6、65亿美元，而NETSCAPE的编写者，24岁的马克·安德森，神话般的从一文不名，立刻拥有5800万美元。又如雅虎（YAHOO！）创始人，台湾移民杨致远，雅虎于1996年4月12日上市，当日收盘价为33美元，而杨致远与其合伙人大卫、费洛各自拥有的500万股雅虎股票，当日价值即为1.65亿美元，所以对民营企业家和创业投资家而言，创业板市场将是各发起人一夜暴富的天堂。（二）、企业高管人员和员工可以获取巨大投资回报在过去的20年里，中国流失了大量的技术人才，而在未来的日子里中国将流失大量的管理人才。各企业的高管人员、创始人、技术人才能否取得他们应得的高额回报，创业板的开设将使这种可能变为现

7、实。在创业板市场企业高管人员第3页共21页广东博深咨询有限公司GuangdongBOSHENConsultancyCo.Ltd可以以发起人身份直接入股，将来股票上市后卖出变现，可获得巨大的投资回报，例如，某企业总经理以每股1.3元的价格认购10万股，即投入13万元；股票上市后其价格为20元，亦即10万股可变现200万元，也就是说总经理通过13万元的投入而获得了187万的利润回报，利润率高达15.38倍，这也是只有资本市场才能实现的奇迹。此外，还可以通过期权