金元百利延安旧城改造专项资管计划推介材料20140707_latest.pdf

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1、金元百利延安城投旧城改造1、2、3号专项资产管理计划推介材料发行方优势1发行方-金元百利实际控股股东实力雄厚上海金元百利的实际控制人为央企首都机场集团，拥有资产规模过千亿元，实力雄厚；母公司第二大股东惠理集团是亚洲最大的资产管理公司之一，第一家香港主板上市的资产管理公司（806.HK）2流动性强-资管计划份额可转让资产管理计划份额可通过上海证券交易所和深圳证券交易所平台转让，具有高流动性、短期限、高收益的特点；3发行方-金元百利强大的专业能力截至目前，金元百利管理资产规模已超过700亿元人民币，专项资管计划涉及政信类、房地产类、实业制造类多领域，专业能力强。1产品优势1延安城

2、市建设投资开发有限责任公司实力雄厚截止2013年12月31日，总资产228.67亿，净资产125.75亿，资产负债率45%左右；融资主体的业务收入稳定，2013年主营业务收入为11.47亿，净利润在1.6亿元。2012年12月，延安城投成功发行15亿元延城投债，期限5年，债券评级AAA，主体信用级别为AA。经联合资信评估有限公司最新评级报告显示：“12延城投债”确定维持延安城投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，并维持“12延城投债”的信用等级为AAA。2延安地方财政实力强，资管计划风控措施严密1）延安市2013年GDP1354亿元，财政总收入469.71亿元，一般预算收

3、入155.38亿元，其中税收收入93.10亿元；2）债务人延安市财政局出具确认函，明确其于转让价款到期时的还款义务；3）延安市财政局出具将代建项目回购款列入财政预算的安排文件；4）延安市鼎源投资有限公司承担不可撤销的连带责任担保；21、资产管理计划概况2、延安市概况3、融资主体简介4、担保方简介5、代建项目简介6、还款来源7、金元百利资产管理公司简介8、附件—资产管理业务资格证书3资产管理计划概况—产品要素项目名称金元百利延安城投旧城改造1、2、3号专项资产管理计划规模4亿元，分3期募集,分别为1亿、2亿、1亿期限18个月，融资人在专项资管计划届满12个月时可提前还款认购起点

4、100万元（以10万元整数倍递增）投资者预期100-300万（不含）：10%/年；300（含）-500万（不含）：10.2%/年；500（含）-收益率1000万（不含）：10.5%/年；1000万（含）以上：10.8%/年融资人延安城市建设投资开发有限责任公司（主体评级AA，债券评级AAA）我司作为专项计划管理人募集资金，受让延安城投应收延安市财政局的6亿元应收账款，资资金用途金最终用于延安南门坡片区改造项目前期土地整理项目建设。1）债务人延安市财政局对代建项目所需支付的相应建设款；2）延安城投的经营收入。融资主体的业务收入稳定，2013年主营业务收入为11.47亿，净利润在

5、1.60亿元；融资主体还款来源总资产228.67亿，净资产125.75亿，资产负债率45%左右。；3）担保人延安市鼎源投资公司代偿1）延安市财政局出具承诺函，明确其于转让价款到期时的还款义务；2）延安市财政局出具将代建项目回购款列入财政预算的安排文件；风险控制措施3）延安市鼎源投资有限公司承担不可撤销的连带责任担保；每半年分配收益一次，到期一次性回购应收账款及支付溢价回购款收益分配方式4资产管理计划概况—交易结构资管计划层保障层债务人延安市财政局出具《债务确认函》合格投资人认购本金兑付本金及收益增信措施金元百利旧城改造上海金元百利资设立并管理专项资产管理计划产管理有限公司延安

6、市鼎源投资有限公司承担不可撤销的连带责任担保资金用途受让应收账款回购应收账款延安城市建设投资开发有限责任公司项目投入延安市财政局出具将延安南门坡片区改造项目前期土代建项目回购款列入地整理项目财政预算的安排文件5５1、资产管理计划概况2、延安市概况3、融资主体简介4、担保方简介5、代建项目简介6、还款来源7、金元百利资产管理公司简介8、附件—资产管理业务资格证书6特色延安延安是正在编制的国家级陕甘宁革命老区振兴规划的主要城市之一，“十一五”期间，延安实施“能源化工强市、绿色产业富民、红色旅游兴业”发展战略。2013年全年全市实现生产总值1354.14亿元，比上年增加83.12亿

7、元。财政总收入469.71亿元，一般预算收入155.38亿元，其中税收收入93.10亿元；延安为陕北地区政治、经济、文化和军事中心，也是国务院首批公布的全国24个历史文化名城之一。延安经济发展以能源（石油、煤炭）、红色旅游、电力、特色农业为主。延安位于国家级的陕北能源重化基地，拥有丰富的石油和煤炭资源。立足于延安发展的延长石油集团是国内除中石油、中石化、中海油之外的第四大石油公司，也是陕西最大的国有企业，销售额1021亿元，利税358亿元。7延安市—财政经济状况一般预算收入稳定，债务水平处于合理水平延安