平安企业年金投资介绍教学教案.ppt

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1、平安企业年金投资介绍公司简介2004年12月1日平安养老保险公司获批成立，是中国首家专业养老保险公司,注册资本3亿元人民币，注册地上海。2005年8月2日,平安养老保险公司同时获得劳动保障部审批的企业年金基金受托人和投资管理人两项资格。主要业务范围:专业经营养老金业务目前我们还承担着劳动保障部“受托人职责、权利与义务”课题研究任务平安企业年金优势介绍一、拥有目前市场上规模最大的一支企业年金管理的专业、专职队伍董事长——杜永茂先生：曾任平安财产保险公司CEO；有丰富的市场开拓和管理经验。总经理——赵卫星中国平安集团公司创业元老；有丰富的

2、集团公司管理经验常务副总经理——李挹群女士：曾在花旗、友邦及汇丰等著名金融机构工作，有丰富的养老金管理经验。副总经理——杨学连先生：曾任平安人寿团险事业部副总监，有丰富的企业员工综合福利保障业务经验。总精算师——张振堂先生：来自加拿大宏利保险的金融精算专家。专家队伍180人IT技术队伍200人全体员工队伍达3000多人平安企业年金优势介绍(一)具有符合年金特点的强大资金运用实力目前平安集团管理资产近3000亿元，其中固定收益类资产的投资比例超过95%，并接受严格的监管，具有高度的安全性；平安养老保险公司对企业年金的运作将依托于平安集团

3、丰富的长期资产负债管理经验；平安养老保险公司秉承了集团稳健的投资理念，这与企业年金基金的运作要求是一致的。平安企业年金优势介绍（二）具有养老金缴费与支付所需的精算技术作为保险行业的佼佼者，平安养老金公司依托原有的寿险养老金业务经验和对客户在养老金需求方面的深刻理解，在以下方面都具有丰富的精算经验，这种经验是目前其他行业所不具备的：客户资金缺口测算新老兼顾统筹安排多样化的养老金领取方式长期养老金产品的定价负债评估与准备金测算最先进的PROPHET精算软件拥有3名具有丰富海外工作经验的北美精算师；已为70多家客户提供企业年金方案中的缴费测

4、算和替代率测算。平安企业年金优势介绍（三）严格的企业年金基金管理人评估监督体系-1平安已经对12家年金投资管理人发放了调查问卷，收回全部答卷，并完成了评估报告初审复审平安养老金公司投资管理人评审小组确定备选名单尽职调查评审小组评分确定投资管理人程序性监督合规性监督实质性监督投资管理人的监督投资管理人的更换投资管理人选择程序投资管理人核心备选库客户意愿信息投资管理人选择如出现不符合投资管理人标准的情况则更换投资管理人平安企业年金优势介绍（三）严格的企业年金基金管理人评估监督体系-2平安企业年金管理人评估体系公司综合实力托管人评估体系投资

5、管理人评估体系账户管理人评估体系公司综合实力资产管理能力风险控制与绩效年金相关业务准备资产托管能力风险控制能力托管运营流程公司综合实力账户管理系统风险控制能力服务水平和质量托管人评估结果投资管理人评估结果账户管理人评估结果企业年金管理人信息库平安企业年金优势介绍（四）完善的受托管理系统系统功能结构及特点OF总帐下载凭证处理凭证上传受托人系统风险管理与绩效评估系统银行账户信息估值信息交易信息支付信息托收费用信息多余供款返还信息利息收入信息计划基本信息供款信息未归属权益账户信息归集账户信息交易信息待遇支付信息费用信息企业资产净值合同建立更

6、改合同信息查询合同信息合同终止预警合同终止计划信息管理托管人接口账户管理人接口合同管理受托管理系统系统设置风险管理绩效评估组合分析组合试算系统报告年金基金事前风险预测事中风险管理和事后风险评估年金基金的投资风险和绩效评估指标计算与分析年金基金的实时风险监控和预警多角度、多层次的定期风险分析报告和归因分解报告财务处理产品定义角色定义投资组合定义综合查询查询企业账户信息查询个人账户信息人工服务IVR语音服务年金计划介绍查询企业账户信息查询个人账户信息PA18网上服务平安企业年金优势介绍（五）严谨的企业年金基金投资风险管理和绩效评估系统1、

7、开发了平安受托投资管理系统，系统功能包括：——受托人对年金投资组合的合规监控和风险指标计算；——年金投资组合的战略资产配置模型和资产负债匹配模型；——定期对年金投资组合的投资绩效进行评估；——定期提供受托人的年金投资评估报告；2、平安受托投资管理系统已经与12家年金投资管理人的年金基金组合管理系统实现了数据对接，能够实现每日的年金组合监控和风险管理指标测算以及定期的绩效评估；平安企业年金优势介绍（六）平安具有覆盖全国的、天地人的服务网络二级机构南京海南大连厦门郑州济南乌鲁木齐昆明贵阳南宁合肥哈尔滨石家庄太原长春上海兰州西安成都重庆广州

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