银行自助回单系统研发及产业化可行报告.doc

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项目可行性分析报告项目名称：银行自助回单系统研发及产业化27 目录一、项目概要31.1.立项背景31.2.建设目标41.3.项目成果41.4.总体投入及主要内容41.5.建设周期41.6.主要经济技术指标4二.市场前景分析42.1.目标市场介绍42.2.市场定位描述62.3.主要竞争对手描述62.4.竞争优势分析9三.科研与开发所需各类资源93.1.现有产品/服务或项目的技术来源93.2.科研开发所需资金投入说明103.3.技术开发人员情况说明、主要负责人情况说明113.4.项目配备其它资源12四.产品技术方案124.1.研发技术路线124.2.专利检索结果及专利策划124.3.主要研发内容与核心技术分析134.4.产品的生产过程与工艺流程154.5.目前技术方案准备情况164.6.产品品种规划164.7.未来产品和服务规划164.8.关键技术保护措施16五.项目组织形式165.1.公司管理/项目组织形式165.2.场地与设施17六.投资收益分析17七.研发风险预测与规避措施17八.研发实施计划与方案208.1.项目实施进度表20九.项目提出单位意见20附件：财务分析2127 银行自助回单系统研发及产业化项目可行性分析报告一、项目概要1.1.立项背景银行自助回单系统是一种新型的自助服务设备。其主要功能是投放客户回单，以及为客户提供账户自助实时查询余额、当日明细查询的服务，并可实现未满页账目的打印。客户通过自助电子回单系统实现账户对账信息的自助服务，不仅方便快捷，为银行各营业点节省了人力，缓解了营业厅普遍存在的客户流量压力，同时有利于于防范金融风险，提高工作效率。采用自助回单系统有利于节约银行运行成本，提高客户满意度，并进一步杜绝客户回单遗失的现象。随着国民经济的快速发展，银行的新业务不断出现，业务量急剧增加，而营业网点人员数量相对有限，大量回单的处理造成银行柜面业务繁忙。通常各行营业网点都是通过传统回单柜的方式进行人工或半人工操作，但随着银行业务规模的增长，表单数量逐渐增多、打印量急剧攀升，造成报表清分的过程复杂、传递速度缓慢。预计未来五年，随着银行业自助服务水平的提高，对自助回单设备的需求将达到每年10万-20万台的规模，市场前景广阔。银行自助回单系统属于自助服务产业，已经被列入我公司重点发展产业，符合我公司及国家相关部门的“十二五”发展规划。1.2.建设目标本项目致力于银行自助回单系统的研发及产业化推广。27 达产后，实现年新增设备1.2万台，年新增产值1.5亿元人民币。1.3.项目成果本项目通过研发自助回单关键技术，开发自助回单设备、核心部件及其支撑软硬件系统，实现关键部件和技术国产化，为金融服务业提供现代化的自助服务设备，创造良好的经济效益和社会效益。1.4.总体投入及主要内容该项目计划总投资万元，其中流动资金万元，软硬件研发费用万元，固定资产投入万元，厂房及相关费用万元。1.5.建设周期该项目计划建设周期四年，到第四年达到建设目标，即实现新增产能1.2万台，新增产值1.5亿元。1.6.主要经济技术指标该项目四年（达产）累计实现收入（含税）2.73亿元，实现毛利1.00亿元，实现税金2693万元。该项目静态投资回收期3.98年，动态投资回收期4.15年，内部收益率（按5年计算）28%。二.市场前景分析2.1.目标市场介绍银行自助回单系统主要面向银行等金融机构。对于回单业务，通常各银行营业网点都采用27 传统回单柜的方式进行人工或半人工操作，先就账户信息进行查询，然后对票据进行打印和盖章（或套印）工作。当银行业务进一步发展时，表单的数量逐渐增多、打印量急剧攀升，造成报表清分的过程复杂、传递速度缓慢，是导致银行柜面业务繁忙的原因之一。一般来说，传统回单柜存在如下弊端：ü需要专职人员：每天必需由人工往回单箱内放置回单凭证。ü取单及时性差：凭证由人工交换，同时又存在人为的放错和遗失现象，不能做到与大机数据同步。ü风险防范差：传统的印鉴方式安全性低,容易给犯罪分子以可乘之机。ü机构复杂：回单箱结构庞大,易出故障。ü不利于市场竞争：为了取回单方便，大多数开户企业只能选择就近开户。ü外观结构缺陷：产品占用空间大，外观形象较差。ü成本高、效率低：购置成本及维护成本、运行成本高，无论用户是否取单都要打印、盖章，加大了打印成本和人工成本。ü定制化差：针对不同客户需求不能提供多样化的服务。银行自助回单系统可以克服上述传统回单柜的缺点，通过自助电子回单系统实现客户核对账户信息的自助服务，不仅方便快捷，还为银行各营业点节省了人力，缓解了营业厅普遍存在的客户流量压力，提高了工作效率。随着银行业自助服务水平的提高，银行等金融机构对银行自助回单系统的需求将急剧增长。预计未来5年内，银行等金融机构27 对自助回单设备的需求将达到每年10万-20万台，市场前景十分广阔。2.2.市场定位描述银行自助回单系统的目标市场主要面向国内各大银行，包括中农工建交邮储等大银行，也包括各中小型的股份制银行、各省市的城商行、农信等银行金融机构。我公司是国内最早投入银行自助回单系统领域的生产厂商，技术领先，具有较强的市场竞争力。未来将继续秉承为行业客户提供中高端自助回单系统产品的市场定位，以总行入围和金融外包为核心，在各省市开发邮储和农信社、城商行项目，为中小银行提供自助回单的整体解决方案。2.3.主要竞争对手描述1)成都三泰电子实业股份有限公司成都三泰电子实业股份有限公司(股票代码：002312)成立于1997年，是金融电子产品及服务提供商，旗下包括四家全资或控股子公司，主要从事金融电子设备及系统软件的研发、生产、销售和服务以及金融外包服务业务。其产品可大致分为三类，一是以电子回单系统为代表的ATC类银行自助服务产品；二是以ATM监控系统、银行数字化网络安防监控业务为代表的DVR类银行安全防范业务，三是BPO类票据外包解决方案。公司现有员工近3400人，85%以上员工具有大专以上学历。客户主要为银行类金融机构以及直接为银行提供ATM设备的厂商,具体包括工、农、中、建等商业银行和城市商业银行,以及日立、迪堡、NCR等ATM设备制造商。27 三泰是国内最早从事墙式电子回单系统研发、制造的企业,其市场占有率居行业龙头地位，2008年市场占有率达到59.24%。2007年、2008年及2009年1-6月该项业务收入分别同比增长36.18%、18.30%和186.83%。公司开拓合作运营模式为后续持续增长奠定基础,先后与25家银行分行、支行及营业部签署合作运营业务协议,布放台数达214台。该合作运营项目5年计算期内平均增加营业收入2,780万元。2009年11月，三泰募集资金围绕主营业务实施，主要投向电子回单系统合作运营建设、网络化监控系统扩产、营销服务网络建设和研发中心技术改造4个项目，总投资额近1.86亿元。去年三泰入围中国建设银行总行前后台业务分离后台票据要素录入外包服务供应商。2)长城信息产业股份有限公司长城信息产业股份有限公司（简称：长城信息，股票代码：000748）是中国电子信息产业集团公司（简称：中国电子）旗下的一家综合性高科技上市公司，是中国电子重点扶持的骨干企业，拥有主要控股企业4家，主要参股企业3家。公司拥有超过50000平方米的生产基地，具有年产100万台/套金融电子设备和高新电子产品的生产能力，是国内一流的金融终端服务商和高新电子信息设备供应商。公司金融电子产品占有30%以上的国内市场，并成功进入了国际市场。高新电子产品承担了多项国家级科研项目，拥有加固、显示、网络等多项核心技术和多项发明及实用新型专利，是全国最大的高新电子显示设备供应商。27 电子产品制造拥有现代化的流水生产线和一流的电子产品工艺技术，是全国最大的金融电子产品生产基地；教育信息化业务范围包括教育城域网、校园网等综合应用系统集成，是湖南省最大的教育信息化系统及服务供应商，市场份额超过50%。通过多年的发展，公司业务范围从国内拓展至海外。长城信息与银行系统合作多年，很多产品已经入围银行设备采购名录，且经过多年磨合至今仍在使用，自助终端、自动查询、叫号机等多款软硬件设备也都是总行设备供应商。其自助回单系统目前正在建总行进行设备测试。3)杭州银星金融设备有限公司杭州银星金融设备有限公司成立于1996年，注册资金1000万，主要产品包括自动化信函处理系统，自助打印终端设备以及金融行业的管理类软件等。公司1996年在工商银行支持下研发了国内首创第一代全自动信函封装机，2000年与惠普建立战略合作伙伴关系，先后推出了三代激光打印封装一体机，2003年和工总行合作，开发银企对账管理系统。2004年获得工总行电子回单自助打印处理系统项目的唯一合作伙伴资格，2007年研发成功受控盖章机，同年开始在浙江工行的嘉兴、杭州、绍兴各地及江西工行等陆续投产。2.4.竞争优势分析1)技术领先我公司多年致力于自助产品核心技术的研发，拥有十余年的行业技术基础，是国家标准制定者27 ，累计投入研发资金近亿元，产品相对稳定，技术储备雄厚，开发能力全面。尤其在银行自助回单系统领域，是国内最早投入其领域的生产厂商之一，技术具有一定领先性，有较强的市场竞争力。2)成本优势公司拥有强大的生产制造能力和成功的国际合作经验，在金融设备制造、自助服务装备制造和系统集成领域处于行业领先水平，具有大规模生产制造的历史和管理经验，可建立低成本优势的核心能力。3)市场差异化除了成本优势，我公司还具有销售模式多样灵活、服务体系完备等市场优势，具有较强的市场开拓能力，可实现银行自助回单系统销售收入的新突破。三.科研与开发所需各类资源3.1.现有产品/服务或项目的技术来源我公司多年致力于自助产品核心技术的研发，拥有十余年的行业技术基础，是国家标准制定者，累计投入研发资金近亿元，产品相对稳定，技术储备雄厚，开发能力全面。3.2.科研开发所需资金投入说明（包括所需资金数量与来源）项目数量资金来源资金用途软硬件研发费用300万申请国家相关部门项目资金支持300万用于系列产品的研究、开发、研制、实验定型等。固定资产投入900万申请国家相关部门项目资金支持900万用于生产设备、开发、实验仪器仪表、检验测试设备、现场安装、调测设备等的购置。27 厂房及相关费用800万申请国家相关部门项目资金支持800万用于项目的场地建设。流动资金3000万我公司自筹3000万用于产业化的扩大生产、产品材料、在制品、及产成品的周转资金等。合计5000万我公司自筹3000万，申请国家相关部门项目资金支持2000万3.3.技术开发人员情况说明、主要负责人情况说明（技术人员及开发人员数量、学历、年龄、技术负责人技术水平和管理水平介绍包括学历、年龄、经历）（1）技术开发人员该项目主要技术开发人员人。姓名年龄学历职称从事专业在项目中的主要分工（2）项目负责人27 3.4.项目配备其它资源该项目位于我公司工业园内，目前所需办公设备、场所、人员、动力能源供应等资源基本能够满足项目需要。四.产品技术方案4.1.研发技术路线整机设备由项目承担单位自主研发为主，实现软硬件系统设计和开发以及设备生产制造；关键技术和核心部件研发可采取合作开发方式，发挥合作单位优势技术力量，实现项目目标。4.2.专利检索结果及专利策划（具体检索结果可作附表）该项目拟申请3-5项专利。4.3.主要研发内容与核心技术分析4.3.1主要研发内容1)研究分析自助回单机设备组成及组装要求,完成包括自动查询回单信息及回单打印模块的系统集成研发。自助回单机是一个极具现代化色彩的银行自助机具,其最重要的功能是投取客户回单,以及为客户提供本外币业务账户自助实时查询余额、当日明细查询的服务,并可实现未满页账目的打印。既方便客户回单管理,27 又可使客户通过电子回单机实现账户对账信息的自助服务，自助式回单打印系统主要由以下部分组成：自助式回单打印机、柜台打印终端、后台服务器、后台数据库、监控管理PC、业务办理PC以及相应软件，满足客户自助快速回单打印功能需求，并符合相应的技术指标。1)研究自助回单机自动查询信息及回单打印功能等核心模块的兼容性技术，实现自助回单系统的快速设计与制造，以适合不同的用户需求，模块化结构方便客户的安装和维护。2)研究数控盖章机构，可根据电子表单的格式加盖银行业务专用章，盖章位置和盖章速度可调整，盖章方式合法、印章清晰，符合公安部相关印章标准的要求。3)自助回单机设备外观模型开发设计，设备为大堂式，整机和所有部件符合国家3C认证标准，确定兼容性产品的物理尺寸，内部布线严格按照行业标准执行,合理、美观；4)自助回单机系统标准驱动程序、终端软件系统开发及样机软件系统测试，采用新电子表格技术，表单输出的系统反应时间在1秒以内；系统可在设备状态异常的情况下发出故障报告，也可通过银行短信平台将维护任务信息发送给具体服务管理人员，可现场打印客户回单、对账单。其具体功能包括：设备安全接入验证、客户登录验证、密码修改、单据查询、单据打印、日志记录、设备维护。业务管理程序用于银行工作人员柜台操作，其具体功能包括：查询打印、补打、银行组织结构管理、权限管理、设备集中管理、日志查询，后台服务为银行自助回单打印系统提供数据业务数据传输，其功能包括业务数据传输和设备状态数据传输。4.3.2核心技术分析对比项目国内既有自助服务设备本项目开发的自助服务设备产品开发方式27 终端设备采取部件集成、组装方式，产品受国外供货厂商制约研究关键技术和核心部件，实现关键部件国产化，关键技术关联应用。自主开发，不受国外厂商制约。技术含量和竞争力技术含量低：采用和购买国外关键部件集成、组装，不具备自主的核心技术。产品同质化严重，不具备个性和竞争力技术含量高：自主开发关键部件，具备自主核心技术。产品个性化显著，具备竞争力功能功能单一，实现多个功能，需要多台多种设备，维护成本高。多功能综合应用，扩展能力强，节约设备空间、运行维护成本低运行方式单机运行居多，没有远程监控功能，不能实时反映设备故障，维护不及时。装载设备状态监控系统和后台服务系统，系统可在设备状态异常的情况下发出故障报告，也可通过银行短信平台将维护任务信息发送给具体服务管理人员。服务质量可靠性、稳定性都有待提高，维护难度大，维护时间较长，推广性差，不被用户接受。应用新技术提高安全性、可靠性及稳定性，保证无人值守稳定运行，用户易于操作和使用，便于推广，提高社会效率。应用现状所提供的功能和服务不能满足当前金融自助设备服务需要，目前还限于测试、试用阶段，设备经常处于很少应用、闲置状态。用户对设备服务功能要求高，个性化程度高，对无人值守的推广应用报有期望，期待推广。在软件研发方面，采用CWWPF平台对原有程序结构进行扩展，将原有的同一进程下运行扩展为多进程模式，方便程序的开发、测试以及管理，能够更大程度的满足开发者的需求，使开发模式更加灵活。我公司自服提供的银行自助服务系统采用C/S和B/S混合型架构，支持银行多样化业务的自定义方式，软件提供应用界面和流程定制。4.4.产品的生产过程与工艺流程产品的生产过程与工艺流程如下图所示。其中QC表示检验环节，IQC表示来料检验，PQC表示生产过程中的检验，FQC表示整机成品检验。27 4.5.目前技术方案准备情况目前已与XX银行就自助回单系统的需求进行充分沟通，已完成产品的市场调研。产品研发方案的策划也已完成，项目已进入产品设计开发阶段。4.6.产品品种规划自助回单系统产品主要分为带盖章和不带盖章机构两种，不带盖章机构的产品分为低端和高端两种产品。27 4.7.未来产品和服务规划自助回单系统产品属于银行自助服务类设备,目前研发的回单系统产品功能比较单一，主要功能是完成回单自助打印。在未来产品设计中，将实现银行自助设备的单一化和多样化的结合形式，设计从单一化功能到多样化功能的系列产品，在回单系统产品上增加银行卡交易功能和其他银行增值业务服务功能。4.8.关键技术保护措施ü申请知识产权即软件著作权和产品专利权保护。ü对内建立完善的研发内控体系，包括防止设计图纸泄露，防止生产工艺文件泄露以及防止软件源代码泄露等。ü定期对员工进行保密教育，并与核心设计人员签订保密协议。ü加快项目运作周期，走在市场前列。五.项目组织形式5.1.公司管理/项目组织形式本项目的组织管理采取项目组的形式：（1）项目组负责协调项目的开展，监督项目的实施。（2）采取项目负责人负责制，负责人负责项目的研究开发计划、任务分工、实施进度、质量检查、项目的管理。（3）在我公司范围内，联合项目参与机构组织相关技术研究推广应用。5.2.场地与设施该项目的场地与设施位于我公司工业园内,27 场地和设施能满足项目需要。六.投资收益分析该项目四年（达产）累计实现收入（含税）2.73亿元，实现毛利1.00亿元，实现税金2693万元。该项目静态投资回收期3.98年，动态投资回收期4.15年，内部收益率（按5年计算）28%。（详见附件：财务分析）七.研发风险预测与规避措施1、市场风险（1）客户集中的风险。公司该项目主要客户集中在建行、农信、邮储等金融机构。单一客户销售金额所占比重较高，因此单一客户采购计划发生变动将引起该项目收入和利润产生波动。（2）市场竞争的风险。近年来，国外金融自服制造企业纷纷在国内投资设厂，从而导致国内高端自服产品供给迅速增加，市场竞争加剧。如果公司在销售网络的构建、营销策略的设计等方面不能迅速适应市场的变化状况，公司面临的市场竞争风险将会加大，将会影响到该项目的预期投资收益率。（3）27 市场周期的风险：近年来，我国商业银行改革刺激和拉动了自服行业的发展，但也不排除因经济增长放缓或国家对行业的宏观调控，出现相关行业萎缩，自服需求减少的可能，从而给该项目带来市场周期风险。规避措施：公司从事自服行业生产和销售多年，在通信、金融、轨道交通等领域积累了大量的客户资源。公司的产品尤其是具有自主知识产权的高端自服产品性价比较高，在同国外厂商竞争中拥有较大的价格优势。此外公司拥有一流的销售团队，近年来在金融行业市场拓展效果显著，这些都有利于公司对市场风险进行规避。2、技术风险（1）新产品开发试制风险：该项目研发产品属于高科技、高附加值产品。此类产品从设计研究，到产品试制阶段，最终到规模化和产业化生产并得到市场认可，至少需要1-2年时间，而且随时面临着产品开发失败的风险。（2）核心技术失密的风险：技术人员尤其是核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司核心竞争力之所在。本公司核心技术是由公司技术开发人员多年来在通过消化吸收国外技术资料、与同行和用户进行广泛的技术交流、长期生产实践、反复实验的基础上获得的。主要表现为专利技术及制造工艺，由部分核心技术人员掌握。如果核心技术人员流失或核心技术失密都会对本项目产生技术风险。规避措施：27 公司从事高端自服行业的研发有超过10年的历史。至今已具备机械设计、硬件设计、软件设计等一系列的研发设计能力。并且配备了一定数量的高学历、高职称、高素质的相关领域研发骨干，从而从技术源头上尽量避免研发失败而产生的风险。公司拥有良好的企业文化及研发氛围，在项目研发过程中拥有较好的风控体系。对于核心技术人员公司给予一定的激励措施，从而在最大限度上避免核心技术人员的流失或核心技术的失密。3、政策性风险（1）税收政策风险：公司为北京市高新技术企业。根据目前的国家政策，公司享有按15%缴纳企业所得税的税收优惠。如税收优惠期结束，将会对该项目的净利润产生一定的影响。（2）产业政策风险：本项目研发产品，属于国家鼓励发展的产业范围之内。如果国家宏观经济形势发生变化或国家采取紧缩性的宏观经济政策，进行总量控制，将会对本项目产品的销售额产生不利影响。规避措施：近期公司面临的产业政策风险较小。在税收政策方面，公司将力争保持高新技术企业资质。八.研发实施计划与方案8.1.项目实施进度表该项目计划实施时间四年（第四年达产），即2012年1月至2015年12月。项目实施计划进度安排如下：1)2012年：完成产品的设计定型，并初步实现订单销售。27 2)2013年：初步产业化阶段，形成产品的批量销售。3)2014-2015年：深度产业化阶段，增加市场投入，提升市场占有率，致力于产业化应用推广，实现规模化发展。九.项目提出单位意见“银行自助回单系统研发及产业化项目”技术先进，符合市场发展方向和市场需要，符合公司发展战略，具有重大的产业意义，产业化市场前景良好，经济效益和社会效益显著，项目可行。27 附件：财务分析附表一：建设投资表单位：万元序号项目第一年第二年第三年　　　　　1设备总投资1003005001.1原有设备投入　　　1.2新购设备100300500　　　　　2厂房及相关费用100200500　　　　　3软硬件研发投入200100　　　　　　4总计4006001,000　　　　　5建设总投资2,00027 附表二：销售预测表单位：万元　　项目第一年第二年第三年第四年第五年1银行自助回单系统单价（万元）数量（台）8003,0006,00012,00012,000销售收入（含税）销售税金及附加销售净收入（不含税）27 附表三：成本预测表单位：万元　　项目第一年第二年第三年第四年第五年1银行自助回单系统单位成本（万元）数量（台）8003,0006,00012,00012,000销售成本（不含税）27 附表四：利润表单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年1销售收入(不含税)2销售成本(不含税)3销售税金及附加4销售毛利5期间费用(含销售、管理、财务费用)6总经营成本费用7利润总额8所得税9税后利润27 附表五：流动资金估算表单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年　　　　　　　1流动资产项　　　　　1.1存货1.2应收账款　合计2流动负债项2.1应付账款　合计　　3流动资金　　4流动资金年增加额27 附表六：资金筹措表单位：万元序号项目合计第一年第二年第三年第四年第五年1投资总额5,0006108821,5871,92101.1建设投资2,0004006001,000001.2流动资金3,0002102825871,9210　　　　　　　　2资金筹措5,0006108821,5871,92102.1国有资本金2,0004006001,000002.2我公司自筹资金3,0002102825871,921027 附表七：现金流量表单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年累计1现金流入1.1销售净收入2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3总经营成本费用2.4所得税3（静态）现金净流量累计净现金流量投资回收期（静态，年）4（动态）现金净流量(r=6.56%)累计净现金流量投资回收期（动态，年）内部收益率（5年）27 附表八：产值及利税表单位：万元　　　　　　　序号年份第一年第二年第三年第四年第五年合计1产值（含税）2毛利3税前利润4税后利润5税金6利税7投资金额8累计投资回报率（税前）9累计投资回报率（税后）27