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1、目录众信IPO基本数据1募资用途1上市前私募情况2股本结构2财务报表及分析3（一）资产负债表3资产负债表部分科目分析4（二）利润表5（三）现金流量表6非经常性损益8收入五大客户9众信IPO基本数据众信IPO基本数据主营业务公司主要从事出境游的批发、零售业务，以及商务会奖旅游业务。净利润4,544.51PE13.13368585市值59686.12发行股数1700发行后总股本6800每股价格8.777370588发行前每股净资产2.89募资总金额14,921.53每股净利润0.668309771备注12011年百强旅行社第4位募资用途本次
2、募集资金投向经公司股东大会审议通过，由董事会负责实施，将按轻重缓急顺序投资于以下3个项目：项目名称总投资(万元)第一年第二年第三年实体营销网络建设8,3241,4242,8304,070旅游电子商务项目4,5633,090827647商务会奖2,0347221,312- 14,922 上市前私募情况2010年10月25日，众信国旅与北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）和自然人翁洁签署《投资协议书》，九鼎投资和翁洁按每股12元的价格，分别出资人民币2800万元和400万元认缴公司233.3334万股和33.3333万股新增股份，其中266
3、.6667万元增加公司注册资本，其余2933.3333万元计入资本公积。本次增资的股权价格，以投资方预计2010年公司可实现净利润3000万元及市盈率10.67倍计算确定。增资后公司注册资本变更为2666.6667万元。九鼎投资、翁洁承诺：自众信旅游股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份；自其持有股份之日（以完成工商变更登记手续之日为基准日，即2010年11月19日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。股本结构序号股东持
4、股(元)占比(%)1冯滨25,180,92549.372九鼎投资4,462,5018.753林岩3,767,1057.394曹建3,399,0796.665韩丽2,067,5654.056张莉1,081,0802,067,5654.057林美美1,378,3772.78上海智丰964,8641.899路振勤827,0261.6210喻慧827,0261.6211何静432,432827,0261.6212马海涛432,432827,0261.6213北京唐古拉432,432827,0261.6214通光集团432,432827,0261
5、.6215翁洁637,4991.2516陈劲松551,3511.0817李鸿秀413,5130.8118张磊353,4300.6919陈小青353,4300.6920赵锐220,3200.4321李海涛115,200220,3200.43合计 51,000,000100财务报表及分析（一）资产负债表 单位：元 项目2011.12.312010.12.312009.12.31流动资产： 货币资金162,333,202117,440,20678,243,373应收账款53,559,35450,075,35141,190,772预付款项1
6、04,293,18461,758,26427,750,694其他应收款29,503,76826,116,77117,641,394存货02,45025,024流动资产合计349,689,508255,393,043164,851,257非流动资产： 固定资产2,253,5521,466,761936,910无形资产4,000,0153,932,9212,127,396开发支出4,096,0382,500,4104,188,544递延所得税资产366,038302,959304,278其他非流动资产3,252,0002,020,0001,
7、650,000非流动资产合计13,967,64310,223,0519,207,129资产合计363,657,151265,616,094174,058,385流动负债： 短期借款10,000,000--应付账款62,699,15450,718,35077,541,966预收款项116,632,21274,337,61220,804,776应付职工薪酬6,712,9811,708,080696,004应交税费1,864,8414,940,8463,483,472其他应付款18,106,04821,714,3564,712,491流动负债
8、合计216,015,236153,419,244107,238,708预计负债--- 递延所得税负债--- 非流动负债合计--- 负债合计216,015,236153,419,244107,238,708所
