海通证券收购大福证券案例.doc

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1、海通证券收购大福证券案例第二章案例描述第一节海通证券公司简介海通证券股份有限公司的前身为上海海通证券公司，成立于1988年，是我国最早成立的证券公司之一。上海海通证券公司于1994年改制为有限责任公司，逐步发展成为全国性的证券公司。2001年底，海通证券改制成为股份有限公司，2005年5月，经中国证券业协会评审通过，成为创新试点券商，各项业务继续保持同业前列。2006年开始，随着股权分置改革和券商综合治理的完成，资本市场进入实质性的转折期，海通证券在这一年在上市进程中得到了实质性的发展，并于次年7月31日，成

2、功挂牌上市。截止2009年6月30日，海通证券的总资产为824亿人民币，净资产为307亿人民币，每股净资产为4.95元。目前，海通证券在全国67个城市设有181家营业网点，业务涉及证券经纪、自营、承销与保荐、投资咨询、资产管理、直接投资、证券投资基金的代销等业务，拥有400万客户。海通证券公司的经纪业务一直在业内保持领先，2009年股票、基金交易量达44，937亿元，业内排名第四，市场占有率达4.41%。2009年，海通证券荣获上海证券报评选的“最佳证券经纪商”称号。另外，曾被《亚洲金融》杂志评为“中国最佳经

3、纪行”，由《21世纪经济报道》发起的“21世纪中国资本市场投资年会”上获得“2006年券商综合实力大奖”、“2006年最佳经纪团队”、“2006年最佳宏观策略研究团队”等荣誉称号。海通证券在投资银行业务上也得到了长足的发展，尤其在银行和高科技企业的发行承销方面享有盛誉。公司先后参与了浦东发展银行、民生银行、深圳发展银行等金融企业的融资项目，同时也参与了亿阳信通、用友软件、上海贝岭等高科技企业的发行承销。截止2009年底，海通证券为192家企业提供了融资服务，共筹集1325.78亿，其中首次公开发行项目达1犯件

4、，募集资金746.24亿，配股项目达47件，募集资金158.86亿，增发项目达18件，募集资金306.78亿，可转债发行项目3件，募集资金53.90亿，权证项目1家，募集资金60亿。自2005年股权分置改革开始以来，海通证券共计完成134家股权分置改革项目，成为业内排名第一，市场占有率达到10%。海通证券投行部以良好的服务质量、精湛的激素、孜孜以求的创新精神，得到了“2005年投行最佳团队”，“2005年最佳股改团队”，“2006年度中国最佳投行金牌团队”，“2007年中小企业优秀保荐机构”，浙江省人民政府金

5、融办公室“优秀证券中介机构”，《新财富》杂志“新财富最佳投行奖”等诸多荣誉称号。自2006年开展资产管理业务以来，海通证券在相关领域已取得了长足的进步，并为未来的发展打下了坚实的基础。2006年成立的首只“海通稳健增值集合资产管理计划”曾获得国金证券与路透社举办的第一界最佳私募和券商集合资产管理人评选“2008年最佳管理人”称号，“2008年最佳集合理财计划”，上海证券报“2008年度最佳混合型集合理财产品”，国金证券和上海证券报“第二届中国最佳私募基金”评选“资产管理类长期优胜奖”。经营海外业务中，海通证券

6、在一直积极加强与境外著名金融机构的战略合作关系，先后发起成立了富国基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司。海富通基金管理公司管理10只开放式基金，管理资产规模达458亿元，专户理财与企业年金管理规模为110亿元，提供咨询业务的资产规模为213亿元，总计781亿元。海富产业投资基金管理为我国第一家产业投资基金管理公司，现受托管理国务院批准设立、中国与比利时两国政府及商业机构共同注资的中比产业股权基金，资产规模达10亿元人民币，已投资22家企业。第二节大福证券公司简介大福证券公司成立于1973年，是一家最具规模

7、的香港老牌券商之一，拥有的业务牌照齐全，并于1996年8月在香港交易所上市。大福证券经过多年的发展，已建立起包括经纪、企业金融、资产管理、财富管理和管理咨询等业务的综合金融平台。该证券公司拥有广泛的零售及企业客户基础，现时在港澳两地拥有12间分行，在中国内地拥有2个代表处(北京、上海)及投资咨询中心(位于北京、上海、深圳、广州、杭州及厦门)。大福证券是首批获得创业板上市保荐人资格的券商，也是第一批获得上海证券交易所与深圳证券交易所B股承销资格的券商。第二章案例描述海通证券收购大福证券案例研究在企业融资服务方面

8、，大福证券曾为40多家企业担任过上市保荐人，参与不同企业的新股上市包销服务与企业收购兼并等财富顾问服务，处理的个案多达400多个。大福证券参与新股上市保荐的公司包括新世界中国地产有限公司、重庆钢铁股份有限公司、北大青鸟寰宇科技股份有限公司、北京物美商业集团股份有限公司、盈进集团控股有限公司、安莉芳控股有限公司、富通科技发展控股有限公司、泛亚环保集团有限公司等，其涵盖的领域涉及房地产企业，科技企业，零