2017年上半年中国外卖O2O行业发展分析报告.pdf

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1、2017年上半年中国外卖O2O行业发展分析报告2017年8月本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台研究综述•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得

2、•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2016年1月至2017年6月指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•月新增—每月新增用户数•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率•TGI指数---用户指标/目标群体用户特征指标数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Contents1外卖行

3、业发展现状2外卖行业竞争格局3外卖行业商家及骑手分析数据来源：Trustdata移动大数据监测平台PartOne外卖行业发展现状2017上半年外卖交易额近千亿，美团外卖及饿了么占比逾八成与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年，外卖行业市场规模呈持续增长态势，交易额近千亿人民币美团外卖及饿了么占据逾八成份额中国外卖市场交易规模2017年上半年中国外卖市场市场份额（交易额）交易规模：亿元

4、人民币911.9805.212.1%678.96.3%45.2%36.4%2016年H12016年H22017年H1美团外卖饿了么百度外卖其他•此处交易额数据包括外卖APP，外卖PC端，微信小程序、微信三级入口等交易渠道数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台截至2017年6月底，外卖用户规模同比增长超一倍DAU近1500万外卖DAU（万）1,6001,420.71,200+115.8%800658.240002016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月20

5、17年6月•此处DAU数据仅包含独立外卖APP数据来源：Trustdata移动大数据监测平台与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大月度覆盖率=MAU/全网用户不同城市等级团购及外卖月度覆盖率团购外卖团购外卖27.0%25%21.4%23.6%20%18.5%3.5倍15%10%7.8%7.0%5.0%5%6.1%0%2016年6月2016年10月2017年2月2017年6月一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台三线及以下城市外卖用户规模呈稳步增长态势2017年

6、6月底，三线及以下城市用户占比超五成一线城市二线城市三线及以下城市外卖用户城市分布100%80%42.0%51.5%60%40%42.8%33.3%20%15.2%15.2%0%2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用户手机订餐习惯稳步养成外卖用户粘性一线＞二线＞三线及以下城市一线城市二线城市三线及以下用户粘性=月均DAU/MAU25%2016年暑假2017年寒假22.1%22%21.7%19%19.8

7、%16%13%10%2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月2017年6月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点工作日与节假日无明显差异工作日节假日外卖用户订单分时分布19.3%20%16%12%8%4%0%0时1时2时3时4时5时6时7时8时9时10时11时12时13时14时15时16时17时18时19时20时21时22时23时数据来源：Trustdata移动大数据监测平台PartTwo外卖行业竞争格局

8、饿了么及美团外卖双雄争霸，百度外卖远离第一梯队外卖市场三线及以下城市竞争激烈，美团外卖持续领先饿了么仅使用美团外卖的用户中次月留存率高于饿了么及百度外卖数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖市场饿了么及美团外卖双雄争霸，用户规模持续快速增长百度外卖远离第一梯队饿了么美团外卖百度外卖饿了么、美团外卖及百度外卖DAU（万）80060040020002016年6月2016年8月2