北汽新能源募资项目方案培训资料.ppt

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1、北京新能源汽车股份有限公司增资项目2017年3月1项目概要北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”、“新能源公司”或“公司”）成立于2009年11月，并于2014年3月改制为股份公司，现注册资本32亿元人民币。从事新能源汽车与核心零部件的研发、生产、销售和服务，是国内少数掌握纯电动汽车电池、电机、电控三大核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车企业。拿到国内第一张新能源汽车生产牌照。北京市重点支持企业和混改试点企业。增资方案：为进一步推动生产基地建设及提高研发投入，公司拟在2017年一季度前后完

2、成B轮融资，以不低于5元每股的价格发行16亿股，面向不超过10家股东（含原股东参与增资），同时，公司本轮以同股同价同权实施3000万股员工持股。项目基金：已获得本轮增资2亿股的额度（以老股东认购），出资人以入股企业老股东方式成立项目基金；“通道费+管理费”一次性收取2%，退出收益分成管理人收取20%。投资方案企业概览2行业前景：2011~2016年，中国新能源汽车销量分别是0.8万辆、1.2万辆、1.7万辆、7.5万辆、33.1万辆、57.2万辆，年复合增长率为110%，行业呈现爆发式增长。政策支持：2

3、010年以来政府相关部门发布一系列政策支持新能源汽车产业发展，明确2020年新能源汽车保有量500万辆推广应用目标。行业领先：2014年北汽新能源纯电动汽车产销约5500辆，居国内首位（北京市场占有率67.5%，全国占有率33.1%），全球前十；2015年公司纯电动乘用车销量达20129辆，蝉联国内第一，2016年销售纯电动汽车51009辆，较去年同期上涨253%，确立了国内领先地位。技术积累：累计研发投入超过10亿元，经过多年的投入和技术攻关，新能源公司自主掌握了国内领先的纯电动汽车整车控制、动力电池

4、、驱动电机三大核心技术，以及整车集成匹配技术，成为国内少数掌握电池、电机、电控三大核心技术的新能源汽车企业。项目亮点项目概要3123456公司简介新能源汽车市场分析商业模式、业务现状及发展规划市场竞争情况及可比公司分析财务情况及盈利预测融资方案及收益预测目录4公司简介—基本信息1企业名称北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）所属行业新能源汽车行业所处阶段成长期注册资本32亿元成立日期2009年10月23日法定代表人徐和谊注册地址北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号主营业务新能源汽车整车、

5、纯电动汽车、混合动力汽车以及新能源汽车动力模块等零部件的研发、生产与销售；销售新能源汽车动力模块系统零部件。业务现状2014年、2015年、2016年纯电动汽车销量分别达5,462辆、20,129辆、5,1009辆，在全国的市场占有率分别为33%、25.8%、20%，在国内纯电动汽车市场排名第一；EV系列获得中国汽车工程学会科技进步一等奖，是唯一获奖新能源汽车；2015年全国汽车行业用户满意度测评（CACSI）新能源汽车领域满意度第一；有工程师近千名，其中海归人才30多名，博士50余人，硕士100余人，

6、高学历以上人员占91%；采育基地单班产能2万辆，青岛莱西基地一期于2015年8月初步建成，产能为5万辆，常州基地一期预计今年可建成投产，形成12-14万辆整车生产能力。5公司简介-股权架构1北汽集团股东为北京国有资本经营管理中心，100%持有北汽集团股份；北京国有资本经营管理中心股东为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。北京汽车集团有限公司北京国有资本经营管理中心北京新能源汽车股份有限公司北京工业发展投资管理有限公司深圳井冈山新能源投资管理有限公司

7、15.63%6.25%3.13%6.5%37.5%北京电子控股有限责任公司6.5%北京汽车股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司6.5%合肥国轩高科动力能源有限公司3.75%置悦（上海）投资中心（有限合伙）深圳欧菲光科技股份有限公司泛海股权投资管理有限公司孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）宁德时代新能源科技股份有限公司中山大洋电机股份有限公司庞大汽贸集团股份有限公司3.13%2.5%1.56%0.75%1.25%0.56%0.63%北京成成清洁能源科技有限公司北京博奥华泰投资有限公司万帮新能源投资集

8、团有限公司中冠宝投资有限责任公司江西清控荷塘投资管理有限公司北京天相创业投资管理顾问有限公司公北京首钢绿节创业投资有限公司奇虎三六零软件（北京）有限公司0.38%0.69%0.38%0.38%0.44%0.38%0.47%0.31%北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙）北京韬蕴新能源投资管理有限公司优能尚卓（天津）资产管理合伙企业（有限合伙））0.13%0.19%0.16%6公司简介-股权架构（控、参股公司）1序号公司名称注册资本（万元）持股