WNS财富领航产品介绍.ppt

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1、WNS財富領航產品介紹『財富領航』系統～投資型商品行銷及基金配置系統財富領航的特色首創結合『財務工程分析模組』的投資型商品配置系統。結合標準『理財觀念簡報及銷售流程』，快速贏得客戶信任，展現自信。整合『基金自動配置』與『模擬回測運算技術』，易學易懂，讓您20分鐘快速上手使用。採用全球最專業Lipper(理柏)基金資料庫，專業加持。銷售投資型商品一把罩，提升業績，衝刺高峰的最佳利器。最佳增員工具，培訓新人快速銷售，組織行銷效益加倍。八大模組功能★人性化流程介面，容易操作，20分鐘快速上手!『理財觀念簡報』『財務需求

2、』『商品/基金挑選』『績效模擬回測』『投資規劃報表』『基金月訊』『效率前緣』『投資屬性分析』投資建議6大步驟1觀念簡報6保單規劃2財務需求3屬性分析5效率前緣4基金挑選讓您隨時將財務管理博士帶在身邊，協助您快速成交保單與守護客戶資產，成為客戶信任保險理財顧問。1觀念簡報為客戶解說退休理財規劃之重要性及投資觀念2財務需求分析客戶家庭保障與退休需求，找出缺口以量身規劃【目標保費】與【增額保費】以客戶投資屬性分析，量身打造【專屬個人理財商品】3屬性分析選擇商品後以Lipper指標詳細分析各檔基金績效與風險表現基金淨值/

3、績效走勢圖建議組合基金4基金挑選基金挑選-月報酬排名實務應用說明與同類型基金報酬及排名月報酬排名圖基金挑選-週報酬分布(穩定度)週報酬績效及穩定度分布圖基金挑選-標竿指標基金與標竿指標績效比較圖基金挑選-比較表(五力戰力圖)基金綜合戰力分析圖(報酬率/風險報酬率/IR/夏普值/標準差)5效率前緣產生投資組合效率前緣圖，展示系統配置點、自我配置組合之預期報酬與風險6保單規劃實際模擬投資組合單筆或定期定額之投資利益實際回測投資組合單筆或定期定額之投資利益5績效回測每月提供基金月訊及投資趨勢情報..基金月訊-投資研究報

4、告及趨勢建議建議規劃報表及email電子檔即時新聞～隨時掌握國際財經趨勢提供【財經News頻道】隨時掌握網際網路豐富【財經資訊】，可存成【離線新聞】方便隨時隨地閱讀或與客戶分享，提升您專業知識與形象基金百科軟體環境:硬體環境:1.作業系統:適用Win2000/XP/Vista作業系統2.瀏覽器:IE5.5以上1.PC端:800MHz等級以上CPU,RAM記憶體512MB以上為佳,硬碟空間至少1.0GB.軟硬體環境需求全球最大最專業的基金公司路透集團附屬子公司擁有國內外全球完整基金資料及投資資訊分公司涵蓋歐亞澳非五

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