2015中国的牛奶和乳制品市场.pdf

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1、零售及消费品2015中国的牛奶和乳制品市场kpmg.com/cn2中国的牛奶和乳制品市场引言我们在2008年的6月份发布了第一份有关中国的牛奶和乳制品市场的研究分析报告，2个月后，中国爆发“三聚氰胺”事件，也由此给中国的奶业和乳制品市场带来了巨变。6年以来，中国的乳制品市场空间继续扩大，奶源受到更大程度的重视，乳企的新旧更替、份额及座次变换也令得竞争更为激烈，国际乳企的进入、中国乳企的“出海”亦增加了中国乳业的影响力及未来的想象空间，投资人对于中国乳业的关注和参与更甚于以往。一切都还在继续。今天，我们希望能以这样一份全新的报告帮

2、助我们的客户以及业内的企业和投资人解读新格局下中国乳业的现状以及发展方向。PeterFungGlobalChair,GlobalChinaPractice©2015毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国特殊普通合伙制会计师事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。毕马威的名称、标识和“cuttingthroughcomplexity”均属于毕马威国际的注册商标。关键词由于人均奶类消费量仍有较大提升空间，中国的乳制品行业仍将在未来中长期呈现稳定增长

3、态势详见本报告9,10在未来的中国乳制品市场，液体乳市场的增长空间要好于奶粉市场的增长空间，其中，巴氏奶市场的增长速度将继续高于整体液态奶市场的增长速度详见本报告9,10对于中国乳企而言，既可以走大而全之路，也可以走小而精之道，但无论是选择哪种模式，关键环节都是奶源，未来几年中国的集约化饲草种植、饲料加工、奶牛养殖和牧场建设将会得到迅速发展详见本报告4,7©2015毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国特殊普通合伙制会计师事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不

4、得转载。中国印刷。毕马威的名称、标识和“cuttingthroughcomplexity”均属于毕马威国际的注册商标。1中国的牛奶和乳制品市场01市场概况伴随着中国国民经济的不断发展、居民人均收入水平的提高原奶产量停滞不前远未“达标”以及膳食结构的转变，中国乳制品消费在过去几年呈现出明显的上升趋势，中国乳制品市场已成为全球乳业最受关注的尽管由于中国乳制品消费的快速增长带动了乳制品产量的增市场之一。长，但在过去的5年，中国的原奶产量并未随之同步增长，而是基于种种原因处于停滞甚至下滑状态。乳制品产量稳定增长根据中国国家统计局发布的数

5、据，2013年中国牛奶3产量为过去5年，尽管受到了2008年“三聚氰胺”事件的消极影3,531万吨，较2012年减少了213万吨，同比下跌6%，是响，中国民众对乳制品的消费信心一度受到重挫，但在刚性2008年“三聚氰胺”事件后的首次下滑。自2008-2012年，需求以及政府和乳企的共同推动之下，中国乳制品产量仍从中国牛奶产量的数字分别为3,555万吨、3,520万吨、3,575万2008年的1,810万吨增长至2013年的2,698万吨1，累计增长吨、3,657万吨、3,743万吨，变化并不大。49%，年均复合增长率达到8%，并

6、从“后三聚氰胺时代”的恢复期逐渐过渡至稳定增长期。对于2013年牛奶产量的大幅下降，中国乳业行业人士给出的原因为：A、2012年及2013年年初在养殖成本增加、养殖效液体乳仍旧在中国的乳制品市场中扮演着举足轻重的作用，益下降、肉牛价格高涨等综合因素影响下，导致部分小规模过去几年占比均超过80%。2013年，中国累计生产乳制品养殖户退出，使生鲜乳供给减少；B、受奶牛疾病和疫病的影2,698万吨。其中，液体乳产量为2,336万吨，占比为87%；响，奶牛淘汰量增加，影响了生鲜乳的总供给；C、尽管在结乳粉产量为159万吨，占比约为6%。

7、构调整中规模化牧场建设加快，其产能需要逐步释放，仍无法弥补小规模养殖户退出所造成的生鲜乳总供给的下降。4不过，进入2014年，由于进口乳制品增多，以及经济低迷导致的需求不振等原因，中国乳制品产量出现下跌。中国乳制中国2012年公布的《食品工业“十二五”发展规划》提出，品工业协会名誉理事长宋昆冈称，“这是自中国改革开放以到2015年，原料乳产量达到5,000万吨，增长34%；乳制来所没有过的现象。”2品产量达到2,700万吨，增长15%，其中干乳制品（乳粉、炼乳、奶油、干酪素、乳糖等）产量900万吨，液体乳产量根据国家统计局数据，

8、2014年上半年中国乳制品产量1,282万1,800万吨。吨，同比下降2%。其中液体乳产量同比下降1%，乳粉产量同比下滑11%。2014年第三季度，这种下滑趋势也并未得到目前来看，截至2013年末，在液体乳产量已经达到了政府预根本扭转，但下滑幅度有所收窄。201