sugarcrm项目实施步骤.docx

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1、概述　　SugarCRM开源版是一款完全开放源代码的免费软件，具有界面活泼、简单易学的特点。美国SugarCRM公司是一间创立时间不到三年、但迅速在全球范围取得一定影响的客户关系管理软件厂商。其基本的商业策略是一边销售收费低廉的企业版/专业版软件，获得收益；一边推出免费的、功能较少的开源版软件，培养未来的付费客户、吸引志愿者参加研发。大多数使用该软件的企业，并发用户数在几个到几十个的范围内。SugarCRM的特点      *.采用PHP编写，所以拥有最广泛的兼容性,在各种操作系统上都可以运行　　*.

2、具有多个界面方案,按不同主题提供用户选择　　*.支持多语言,可以随时切换　　*.可扩展性强,随时按照用户需求或者自己增加新的功能和模块SugarCRM项目实施的步骤　　SugarCRM的成功实施必须有一些前提和基础，其中最重要的是必须得到高层领导的理解和支持。一般情况下企业的销售副总、营销副总或总经理本人应该是项目的支持者，他为SugarCRM项目设定明确的目标，并为项目提供达到目标所需的时间、资金和其他资源的支持，而且在项目的进行中，特别是遇到困难和问题时，要坚持对项目小组的激励和支持。　　其次，S

3、ugarCRM的实施队伍应该是一个组织精良的团队。这个团队的成员不仅要对企业的业务流程充分了解，对技术解决方案充分了解，而且要善于将技术与需要改善的特定问题联系起来，根据问题来选择合适的技术，而不是一味地调整流程来适应技术的要求。另一方面，小组成员还要擅长于沟通，以使项目小组能掌握更多的事实，这样才能保证开发的CRM系统能最大程度上适应本企业的需要，使用户更快地适应和接受未来的新业务流程。　　第三，SugarCRM是一个全员项目。SugarCRM事实上并不是哪个项目小组的事，而是全员的工作。企业全体员

4、工都能认识到客户关系管理系统的价值，并且身体力行，全力配合，才能使SugarCRM项目成功推进。如果其中某些个人或群体消极对待，SugarCRM项目的价值将无法得到充分体现。例如，如果客户经理觉得客户资料并不重要，不愿详细录入也不愿及时更新，那么客服中心就无法取得正确的资料进行联络和分析；又如果产品研发人员认为客服中心统计的客户意见不值一提，新产品中就无法融入真正的客户需要。　　在这三个前提之下，SugarCRM项目实施的基本步骤如下：　　1、确立业务计划　　企业要清楚地认识到自身对于CRM系统的需求

5、，以及CRM系统将如何影响自己的商业活动。在准确把握和描述企业应用需求的基础上，企业应制定一份最高级别的业务计划，力争实现合理的技术解决方案与企业资源的有机结合。　　2、建立SugarCRM团队　　企业在SugarCRM项目成立之后，应当及时组建一支团队。团队可以从每个拟使用SugarCRM系统的部门中抽选出得力代表组建。为保证团队的工作能力，应当进行计划的早期培训和SugarCRM概念的推广。　　3、分析客户需求，开展信息系统初建。　　SugarCRM项目团队必须深入了解不同客户的不同需求或服务要求

6、，了解企业和客户之间的交互作用有哪些，以及人们希望它如何工作。客户信息的收集工作和住处系统的初步建设就是建立客户信息文件，一般包括各户原始记录、统计分析资料和企业投入记录。企业应该根据自身管理决策的需要、客户特征和收集信息的能力，选择确定不同的客户档案内容，以保证档案的经济性和实用性。　　4、评估销售、服务过程，明确企业应用需求。　　在清楚了解客户需求的情况下，对企业原有业务处理流程进行分析、评估和重构，制定规范合理的新业务处理流程。在这个过程中，应该广泛地征求员工的意见，了解他们对销售、服务过程的理

7、解和需求，并确保企业管理人员的参与。重构流程后，应该从各部门应用的角度出发，确定其所需各种模块的功能，并让最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。　　5、选择合适方案，投入资源全面开发，分段推进。　　企业在考虑软件供应商对自己所要解决的问题是否有充分的理解和解决的把握，并全面关注其方案可以提供的功能的前提下，选择应用软件和实施的服务商。然后，投入相应的资源推进软件和方案在企业内的安装、调试和系统集成，组织软件实施。　　应该以渐进的方式实现SugarCRM方案，因为这样企业可以根据其业务需求随时

8、调整SugarCRM系统，而不会打断最终用户对系统的使用。所谓渐进的方式，是指分段地实现某一方案，当需要更多的功能时，再不断向系统添加，这样可以避免系统实现上的混乱。如有必要，可以针对某用户群进行测试以确定新的功能是否必要和有效。这样通过在企业内依需要分部门地部署软件系统，然后才与其他应用系统集成。　　6、组织培训　　企业应该针对SugarCRM方案实施相应的培训，培训对象主要包括销售人员、服务人员以及管理人员，培训目的主要是使系统的使用对象掌握使用方法