天风证券投行业务推介(数据截至20180630).pdf

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1、天风证券投行业务简介资料2018年6月目录CONTENTS01天风证券简介02投行业务介绍03具体业务类型介绍01天风证券简介1.1天风源起险夷原不滞胸中何异浮云过太空夜静海涛三万里月明飞锡下天风——《泛海》王阳明天风语出《泛海》，天地间浩然正气之代表。1.2天风证券简介天风证券是一家成立于2000年，总部设于武汉的混合所有制券商。近年来，天风证券实现跨越式发展，注册资本迅速增加，业务种类不断扩充。时至今日，天风证券已成长为一家注册资本达46.62亿元、拥有全牌照的全国性综合证券公司，并拥有多家全资及控股一级子公司，包含1家境外子公司；且在北京、上海、天津、浙江、

2、安徽、四川等区域设有多家分公司和证券营业部。2017年，天风证券综合规模已跃居中等券商行列，分类评级达到A类A级，未来依托现有业务板块深化发展，以及大金融领域产业链全面布局，提供辐射全国的综合金融服务。02投行业务介绍2.1投行业务介绍2017年在“新财富第十届最佳投行暨第十三届金牌董秘”评选中荣获“进步最2012年7月取荣获“2014年荣获“2016年2012.6201320152016快投行”大奖。得中小企业私中国区最具成中国区最具突破投行业务收入排募债业务资格长性投行”性证券投行”名第23名，市场份额排名第18位。天风证券于2013年取得全荣获“2015年中

3、2016年度证券2012年6月国中小企业股份国区最具成长性投公司投资银行业取得保荐资格2012.7转让系统主办券2014行”,取得军工涉密2016务收入排名第2017商资格，大投行业务咨询服务安全21位。业务体系的战略保密条件备案证书，布局初步完成。可以从事军工涉密相关业务。天风证券拥有一支规模400人以上的投行团队，在上海、武汉、深圳、北京等多地设有投行业务部门。03具体业务类型介绍3.1.1保荐业务介绍2016年第22名致力于为国内各类型企业提供高质量、高水准的IPO及再融资服务，协助企业实现战略发展目标。自取得保荐资格起，天风证券仅仅用了4年2014年时间便

4、在2016年度证券公司承销与保荐业第46名务净收入排名中升至第22名，较2014年上升24名。2017年度股票承销金额排名第19位。3.1.2保荐项目开展情况3个19个数十个IPO项目再融资项目储备项目截至2018年6月30日，天风证券已完成3个IPO项目、19个再融资项目：自2012年保荐机构成立以来，天风证券已顺利完成广州高澜、海顺新材和太龙照明3个IPO项目，博云新材（2013年及2015年）、吉林化纤、三特索道、东山精密（2015年及2017年）、软控股份、人福医药（2013年、2015年及2017年）、红宇新材、渤海股份、联化科技、三友化工等16个非公开

5、发行股票项目，深圳燃气和星源材质2个可转债项目，兴业证券配股项目、长航凤凰重新上市项目，另有正在开展及储备的IPO和再融资项目数十个。天风证券近六年股权融资业务情况表2013年2014年2015年2016年2017年2018年1-6月承销承销承销承销承销承销项目承销承销承销承销承销承销金额金额金额金额金额金额家数家数家数家数家数家数（亿元）（亿元）（亿元）（亿元）（亿元）（亿元）首次公0000005.522.2100开发行再融资32.234.2145429.5310074.81合计32.334.21454355102.284.812016-2017年IPO项目序号

6、上市时间股票名称股票代码募集金额（百万元）012017年5月太龙照明300650220022016年2月海顺新材300501295032016年1月高澜股份3004992592013-2018年二季度再融资项目序号上市时间股票发行类型股票名称股票代码募集金额（百万元）012017年12月非公开发行股票国电南自600268384022017年11月非公开发行股票人福医药6000791194032017年8月非公开发行股票智云股份300097480042017年6月非公开发行股票三友化工6004091425052017年5月非公开发行股票东山精密00238445000

7、62017年2月非公开发行股票渤海股份000605896072017年1月非公开发行股票联化科技0022501119082016年4月非公开发行股票吉林化纤0004201720092016年4月非公开发行股票博云新材002297608102015年12月非公开发行股票红宇新材300345169112015年6月非公开发行股票软控股份002073600122015年4月非公开发行股票东山精密00238411752013-2018年二季度再融资项目（续）序号上市时间股票发行类型股票名称股票代码募集金额（百万元）132015年3月非公开发行股票人福医药600079255

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