平安投行推介资料课件

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1、最具专业·价值的投资银行团队目录金融集团背景平安投行概述平安投行优势平安投行业绩1Ⅰ.金融集团背景概况国际团队直接投资2金融集团背景–概况3发行上市2004年6月在香港成功发行H股，股本255,864万股，目前股价65港元左右，市值约1,650亿港元；2007年2月在上交所成功发行A股，股本478,641万股，目前股价56元左右，市值约2,695亿元。资产利润人员队伍集团员工队伍25万人营销服务部门近3,000个（截止2008年5月31日）三大金融控股集团之一金融产品和服务寿险业务银行业务直投业务基金业务资产管理海外业务证券业务信托业务产险业务项目2006年（亿元）2007年（亿元）

2、总资产4,6326,511净资产4661,092营业收入1,0791,652净利润74156平安的第一大股东为汇丰控股，持股比例为16.79%；股东构成中，外资股/H股占34.83%，内资股/A股占65.17%，其中员工间接持股为11.01%。平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业，1994年引入了高盛和摩根，2002年引入了汇丰银行。战略投资者协助平安完善公司治理结构、改革内部管理、重塑业务流程、提升财务、IT、人力资源、投资、风险管理水平等，也给平安带来了广阔的视野和人才。平安高层管理团队有超过一半来自海外著名机构，包括麦肯锡、汇丰银行、联合利华、美国林肯国民、美国万通、英国

3、保诚、高盛、日本生命、美林、摩根、唯高达、科特勒等。金融集团背景–国际团队4108714162596206044264496294158463288651104净资产(百万RMB)营业收入(百万RMB)总资产(百万RMB)汇丰银行战略性投资总资产CAGR52.91%净资产CAGR13.39%营业收入CAGR61.99%高盛和摩根战略性投资02000040000600008000010000045000065000088年94年95年96年97年98年99年00年01年02年03年04年05年06年07年金融集团背景–直接投资直接投资股权投资基建投资物业投资以能够上市的中长期股权投资为

4、主以能源、交通和水务等周期长的项目为主，累计投资56亿元山西高速公路项目投资额23亿元安徽毫阜高速公路项目投资额8亿元荆东高速公路项目投资额7亿元云南昆明自来水项目投资额2亿元以高档商场、办公楼等产生收入的物业为主，累计投资69亿元美邦·亚联大厦项目投资额27亿元深圳中信广场项目投资额20亿元北京回龙观/上地“华联”店项目投资额9亿元5集团管理资产约4,000亿元投资范围涵盖基础设施、实业、债券、股票、基金、信托、银行存款等Ⅱ.平安投行概述平安证券概况与荣誉组织架构67背景特色成立于1991年8月注册资本18亿元A类A级证券公司拥有创新类券商资格首批注册保荐机构之一国内唯一具有保险背

5、景的创新类券商2007年中国最值得信赖的十大证券公司之一资产利润（2007年）总资产234亿元净资产37亿元营业收入17亿元净利润15亿元专业资格证券承销业务资格证券自营业务资格资产管理业务资格外资股业务经营资格国债企业债主承销资格代办股份转让主办券商资格权证的交易及结算资格证券交易代理业务资格外汇业务经营资格银行间同业拆借市场业务资格平安投行概述–平安证券8概况投行业务经营业绩优良，跻身国内同行前列2004年IPO保荐和主承销家数全国排名第一2006年IPO保荐和主承销家数全国排名第一2007年IPO保荐和主承销家数全国排名第二保荐代表人50名通道制下,成为通道有效周转率最高的券

6、商之一保荐制下,成为项目过会成功率最高的券商之一客户稳定性业内领先荣誉2008年，荣膺“中小板最佳投行”、“最佳服务投行”、“最佳销售投行”、“最具区域影响力投行”及“最佳创新项目”（《证券时报》）；“本土最佳投行团队”、“最受尊敬投行”及“中小项目业务能力最佳投行”（《新财富》）2007年,荣膺“中小企业板最佳保荐机构”（深圳证券交易所）；“中小板最佳投行”（《21世纪经济报道》）；“最佳投资银行业务”及“金融创新奖”（深圳市证券业协会、《资本圈》）2006年,荣膺“中小企业板最佳保荐机构”（深圳证券交易所）；“最佳投资银行业务”（深圳市证券业协会、《资本圈》）；“最佳投行创新团队

7、”（《上海证券报》）；“最佳中小板投行团队”及“最具保荐力团队”（《21世纪经济报道》）平安投行概述–概况与荣誉&平安投行概述–组织架构区域部门9投行管理部深圳区域总部资本市场部企业并购总部直接投资部投行研究部深圳上海区域一部上海区域二部上海区域三部创新业务部企业并购上海部上海北京北京区域总部企业并购北京部投资银行事业部上海区域一部上海区域二部北京区域总部深圳区域总部投行管理部企业并购总部资本市场部创新业务部直接投资部上海区域三部企业并购北京部企业并购上海