瑞信方正证券有限责任公司.pdf

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1、瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司（办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层）二〇一〇年十月发行保荐书保荐机构的声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的相关规定，诚实守信，勤

2、勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确和完整。3-1-1-1发行保荐书一、本次证券发行的基本情况(一)本次证券发行的保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“本保荐机构”）为本次证券发行的保荐机构。(二)本次证券发行的保荐机构工作人员情况1.负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况本保荐机构授权保荐代表人赵留军和郭宇辉具体负责本次证券发行的各项保荐工作，赵留军和郭宇辉的具体执业情况如下：保荐代表人姓名工作履历执业情况就职于瑞信方正证先后参与

3、或负责了宝钢股份256亿元公券有限责任公司企开增发、鞍钢股份196亿元重大资产收业融资部，副总裁，购、本钢板材100亿元重大资产收购、保荐代表人。拥有中马钢股份55亿元分离交易可转债发行、国注册会计师和律中信银行420亿元A+H首次公司发行、赵留军师资格。加入瑞信方中信证券250亿元公开增发等项目，并正之前，曾先后就职执行了多家公司的改制、重组和跨境收于中信证券股份有购。曾担任2006年马钢股份55亿元分限公司和高盛高华离交易可转债发行项目的主办人。证券有限责任公司。就职于瑞信方正证先后参与或负责了中国石油、中国银券有限责任

4、公司股行、保利地产、江山化工、中国国航、郭宇辉票资本市场部，联席工商银行、广深铁路、中国平安、中信主管，保荐代表人。银行和交通银行等公司的A股发行、中拥有中国注册会计国中铁的先A后H股发行、美特斯邦威3-1-1-2发行保荐书师资格。加入瑞信方A股IPO及华夏银行定向增发等工作。正之前，曾先后就职并主要参与过中石化、中国电信、中国于毕马威华振会计建设银行、中国国家电力、中国玻璃等师事务所、中信证券公司的上市及半年、年度审计。资本市场部和瑞银证券资本市场部。（后附“保荐代表人专项授权书”）2.本次证券发行的项目协办人姓名及其执业

5、情况本保荐机构指定梁颖为本次证券发行的项目协办人，协助做好保荐工作。梁颖的具体执业情况如下：曾作为项目主要成员参与过公用科技换股吸收合并公用集团暨非公开发行收购相关供水资产项目、中国石油要约收购旗下三家上市公司项目、中国石化要约收购旗下四家上市公司项目、石炼化定向回购暨新增股份吸收合并长江证券项目、中茵股份恢复上市保荐项目等。3.其他项目组成员姓名本保荐机构指定的项目组其他成员包括：余昊、吴南。(三)发行人基本情况中文名称北京世纪瑞尔技术股份有限公司注册资本10,000万元人民币实收资本10,000万元人民币法定代表人牛俊杰

6、成立日期1999年5月3日改制设立时间2001年4月16日公司住所北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层联系电话010-629611553-1-1-3发行保荐书传真号码010-62962298本次证券发行类型首次公开发行并在创业板上市股票种类人民币普通股（A股）发行方式网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）经营范围许可经营项目：无；一般经营项目：技术进出口

7、、代理进出口、货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动主营业务为铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务(四)本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系本保荐机构与发行人之间不存在任何下列情形：1.保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形。2.发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方

8、持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形。3.保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情形。4.保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。5.保荐机构与发行人之