平安收购深发展案例分析.doc

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1、中国平安收购深发展1.1中国平安保险（集团）股份有限公司概况屮国平安保险（集团）股份有限公司是屮国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。2009年度“全球500强”企业榜单，屮国平安荣幸再次入榜，在全球寿险公司排名第二。屮国平安通过旗下各专业子公司及事业部的多渠道分销网络，以统一的品牌向超过5,100万名个人客户和200万名公司客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。屮国平安拥有约41.7万名寿险销售人员及8.3万余名正式雇员，各级各类分支机构及营销服务部门3,800多个。截至2010年6月30

2、R,集团总资产为人民币10,329亿元，净资产为人民币1,099亿元。2010年上半年，集团实现营业收入人民币969.8亿元，净利润人民币9&66亿元。从保险业务收入来衡量，平安人寿为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司。多年来屮国平安一直梦想拥有一家全国性银行。2003年，屮国平安收购了福建亚洲银行；2004年，屮国平安参与竞购广东发展银行，终因小外对手林立而放弃；2006年11月，就是在和新桥的谈判无果后，屮国平安收购了深圳商业银行，并将福建亚洲银行与Z整合为现在的平安银行。然血，平安银行规模小、网点不足，至今，保险业务对屮国平安的贡献仍超过70%,距离银行、保险、资产管理“

3、三驾马车,，并驾齐驱的局而尚很遥远。“平安就像茶壶里而煮饺子，有很多资源，但倒不出来。”马明哲说。平安银行为屮国平安集团旗下重要成员，是屮国平安集团综合金融服务平台的重要组成部分。截止2010年6月30R,该行总资产超过2,306亿元，总行设在深圳，营业网点H前分布于深圳、上海、福州、泉州、厦门、杭州、广州、东莞以及惠州等地。小国平安的银行业务始于其2003年收购的福建亚洲银行，2006年又收购深圳市商业银行。两行吸收合并成为今天的平安银行。屮国平安持有平安银行90.75%的股份。截至2010年6月30R,平安银行主要财务数据：-1-6月净利润：9.12亿（2009年全年经审计净利润11.0

4、5亿元）-净资产：153亿-总资产：2,306亿元平安集团股权结构如下图所示：平安集团股权结构持常％以

5、:股权的股东的址终控制人与公可之何关系平安集团公司架构来4：中■平安样戲魚皿＞职份科規笛可图1平安集团股权结构1.2深圳发展银行股份有限公司概况深圳发展银行股份有限公司是中国第一家面向社会公众公开发行股票并丄市的商业银行。深发展于1987年5月10日以自由认购形式首次向社会公开发售人民币普通股，并于1987年12月22日正式宣告成立。经过二十多年的快速发展，深圳发展银行综合实力日益增强，自身规模不断扩大，已在北京、上海、广州、深圳、杭州等18个经济发达城市设立了近300家分支机构，并在北京

6、、香港设立代表处，与境外众多国家和地区的600多家银行建立了代理行关系。2004年，深发展成功引进了国际战略投资者美国新桥投资集团（NewbridgeAsiaAIVIII,L.P.）,从而成为国内首家外资作为第一•大股东的屮资股份制商业银行（持股比例16.76%）。通过引入新桥，深发展成为国内首家外资作为第一大股东的屮资股份制商业银。2008年底深发展大幅削减不良贷款，FI前不良贷款率仅为0.61%,是国内不良贷款率最低的商业银行乙一。深发展提供全面的商业银行服务，其屮优势业务包括贸易融资和资金同业业务。网络与规模：2821家分支机构，覆盖屮国18个主耍城市9,0961名员工5,2192亿元

7、总资产（全国性上市银行排名第11）3,1942亿元总贷款（全国性上市银行排名第11）4,0072亿元总存款（全国性上市银行排名第11）新桥资本（NewBridgeCapital）是亚洲最大的私人股权投资机构Z—，其管理的资金达17亿美元。新桥资本于1994年由德克萨斯太平洋集团和BlumCapitalPartners发起设立的，实际上是这两家公司在亚洲的延伸。其中,TPG是一家合伙制直接投资公司，管理的资本金超过100亿美元，投资领域涉及金融、通信、航空公司、食品等，曾经收购了著名的硬盘制造商希捷、美洲航空、四北航空和美国第二大快餐连锁公司汉堡王等；BLUM投资基金管理的资本金超过20亿美金

8、，其投资范围包括金融服务机构、消费类产品和医疗保健等。其主耍股东还包括GE投资财团、世界银行、大都会保险和新加坡投资基金等。新桥投资公司定位是主耍从事战略性金融投资。其银行收购经验一方而来自于DavidBondermanTPG的执行合伙人及创始人，他曾在1988年主导收购了陷入破产境地的美国储蓄银行。另一•方而，新桥投资执行合伙人、深发展单伟建本人早年曾经担任过世界银行的投资官员、JP摩根的执行董事等职务，有