非金融企业债务融资工具承销人员行为守则.doc

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1、中国银行间市场交易商协会公告[2009]第12号 为规范银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销人员的承销行为，营造健康有序的市场环境，维护广大市场参与者正当权益，中国银行间市场交易商协会组织市场成员制定了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销人员行为守则》，经2009年8月25日第一届常务理事会第四次会议审议通过，现予以发布施行。二〇〇九年十月二十八日银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销人员行为守则第一章 总则第一条为规范银行间债券市场非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”）承销人员的承销行为，促进银行间债券市场

2、健康发展，根据相关法律法规、监管部门规章和《中国银行间市场交易商协会章程》，制定本守则。第二条承销人员从事承销业务应遵循诚实守信、客观公正、勤勉尽责的原则。本守则所称承销人员，是指中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）承销类机构会员中从事债务融资工具营销、尽职调查、注册文件制作和申报、销售、后续督导以及交易商协会界定的其他承销行为的人员。第三条交易商协会依据本守则对承销人员的承销行为进行自律管理，承销人员应接受并配合交易商协会的监督与管理。第二章具体行为守则第四条承销人员应遵守相关法律法规、监管部门规章、交易商协会的自律

3、规范文件以及所在机构的规章制度，主动学习掌握最新政策、相关知识和市场动态，提高专业胜任能力。第五条承销人员应积极参加非金融企业债务融资业务相关培训，通过考试并获得结业证书。第六条承销人员担任客户及其关联方董事、监事、高级管理人员，或存在其他足以影响其独立性的情形，应当回避。第七条承销人员应遵循“以市场为导向、以客户为中心”的服务原则，在客户提出的个性化需求的基础上，结合监管政策、行业自律规范文件、所在机构经营能力等向客户提供合法、合规、合理的业务建议及服务承诺，合理引导客户预期。第八条承销人员应严格遵守保密原则，自觉保守因承销工

4、作获知的商业秘密、企业非公开信息等，但下列情况除外：（一）司法机关、政府监管部门及行业自律组织按有关规定进行检查、调查、取证的；（二）有关法律、法规要求提供的。承销人员在承销服务结束或离开所在承销机构后，仍应按照有关规定或合同约定承担保密义务。第九条客户或投资者提出涉嫌违反法律、法规、监管部门规章、交易商协会自律规范文件要求的，承销人员应当拒绝，告知对方并提出改正建议，对方拒绝改正的，承销人员应向所在机构及交易商协会报告。承销机构或其管理人员对承销人员提出涉嫌违反法律、法规、监管部门规章、交易商协会自律规范文件要求的，承销人员应

5、及时向上级管理人员或董事会报告；所在机构未妥善处理的，承销人员应及时向交易商协会报告。相关机构及人员应支持承销人员的上述报告行为，维护其合法权益。第十条承销人员在营销过程中应遵守下列规定：（一）严格按照所在机构相关业务和风险管理规定，审慎选择营销目标；（二）加强客户辅导工作，让客户充分了解债务融资工具相关法律、法规、监管部门规章、交易商协会自律规范文件，明确其权利义务和面临的风险；（三）了解银行间债券市场基本情况，向客户就市场运行机制、发行定价机制等进行解释说明，加深客户对产品及发行方式的认识；（四）帮助客户了解发行文件公告、债

6、务融资工具存续期内的定期信息披露和重大事项公告等各项信息披露义务；（五）充分尊重同业机构相关从业人员，维护本行业职业声誉。第十一条 承销人员在尽职调查过程中应遵守下列规定：（一）根据发行人及其所在行业特点，对影响发行人经营、财务状况、偿债能力和意愿等重要事项展开有针对性、有计划的调查；（二）通过查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、印证和讨论等方法，对发行人形成全面、客观的认识；（三）保持职业的怀疑态度，对发行人或其他机构提供的文件、资料等保持合理怀疑并进行适当核查；（四）客观详尽地记录工作程序和收集到的资料，妥善保存尽职调

7、查工作底稿，本着谨慎客观的原则形成尽职调查结论，撰写尽职调查报告。第十二条 承销人员在注册文件制作及申报过程中应遵守下列规定：（一）保证注册文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；（二）在注册过程中若获知可能影响发行人偿债能力的重大事项，或发现发行人、其他机构提供的材料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，应及时向所在机构和交易商协会报告；（三）尊重注册评议人员针对注册文件的意见，协助企业根据反馈意见及时完成注册文件的补充完善。第十三条 承销人员在销售过程中应遵守下列规定：（一）在充分收集市场信息、了解投资者

8、需求的基础上，按行业公认的市场化定价机制，结合发行人和债务融资工具具体情况，合理确定利率区间，并依据市场化发行方式确定发行结果；（二）销售推介时应谨慎客观，向投资者充分揭示投资风险；（三）严格按照相关操作规范，认真细致地办理簿记建档、资金汇划、债券托管等事项；（