公司仲裁计划流程与贷审审核计划流程.doc

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1、25/25仲裁流程25/2525/25贷审审核流程25/25客户经理审核流程25/2525/25跟单经理25/2525/25结算流程25/25系统派发流程25/2525/25投诉反馈通道25/2525/25机构后台功能一.治理员治理1.治理员添加，修改，启停用2.角色治理：角色添加，修改，权限分配3.菜单治理：栏目的添加，修改删除，权限编码的添加，修改删除4.下级机构维护，添加子机构，修改删除子机构二.差不多信息1.实名认证（对法人或机构负责人以及客户经理进行实名认证）2.机构负责人信息3.登录用户信息4.资料修改三.财务治理1.在线充值2.充值记录3.账户之间

2、划转（保证金账户、风险保证金、现金账户）4.账户划转流水查询25/25四.可操作行情1.本机构历史数据数据项：贷款类型、贷款额度、地区、客户姓名、提交时刻、单号2.适合本机构操作数据3.派发参数详情:服务区、服务对象、同时服务人数、业务类不、保证金头寸、弃单率、贷款成功率、成功笔数、成交金额五.业务治理1.贷款分配2.贷款审核3.面签4.放款5.结算6.评价7．可受理贷款查询8.申请改变业务类型六.报表治理1.业务统计报表（时刻段、产品类不、状态、客户经理、单号）25/252、报表数据导出（EXCLE,PDF等）八.区域内业务水平排名1.综合排名2.额度3.时效

3、4.成功笔数5.弃单率九.站内信(接收站内信)十.投诉/反馈1.发起投诉（投诉单号，投诉主题，投诉内容，联系方式，联系人，投诉时刻）2.投诉记录查询十一.公共显示信息1.机构名称2.操作员或账户名3.上次登录时刻4.当前时刻5.保证金头寸不足提醒6.符合条件流失单子数提醒25/257.站内信提醒8.显示跟单经理信息9.账户差不多信息（头寸金额、风险保证金金额）数银在线后台功能系统治理员功能1.角色治理：角色添加，修改，启用，停用2.治理员治理：治理员添加，修改，启用，停用，密码修改，治理员操作日志流水查询3.菜单治理：菜单栏目信息维护（curd），权限编码信息维

4、护4.系统参数：包括体检参数配置，系统常用参数配置5.机构治理:治理员添加机构，对线上申请的机构信息进行审核，确认。6.区域治理：维护系统所用的区域信息7.业务类不信息维护8.机构信息维护9.工单治理客户总监功能1.成员治理25/251.贷款治理A.贷款查询1)新申请贷款查询（条件：贷款类型、申请时刻、区域、单号、手机、电话、姓名、额度）2）历史贷款查询（条件：贷款类型、申请时刻、按组查询、区域、单号、手机、电话、姓名、额度、客户经理编号）B.贷款审核（客户资料审核、表单补充）C.贷款表单配置（客户资料项配置）2.业务报表（申请时刻、按组查询、区域、客户经理编号

5、、贷款类型、额度）3.贷款提示（灯：机构返回、快速通道、个人贷款、企业贷款）4.代替客户注册、实名验证、申请贷款5.客户会员治理A.客户账户冻结、解冻B.客户会员启用、禁用业务总监功能1.成员治理2.贷款查询3.机构业务报表（类不、区域、名称、编号）4.机构会员治理25/25A.机构账户冻结、解冻B.机构会员启用、禁用1.业务类不治理（个人、企业21类）6.结算查询、确认跟单组长功能1.成员治理2.新派发贷款查询3.贷款提示（灯：依照机构类不分4盏，点击查询结果）4.机构回退贷款查询5.关心机构确认接单、放弃接单6.结算查询、确认7.跳单处理（提起仲裁、受理机构

6、申诉）跟单员功能1新派发贷款查询2贷款提示（灯：依照机构类不分4盏，点击查询结果）3机构回退贷款查询4.关心机构确认接单、放弃接单5.结算查询、确认25/256.跳单处理（提起仲裁、受理机构申诉）渠道主管功能1.成员治理2.机构治理（银行、担保、小额、典当）A.机构资料添加B.机构会员状态治理（启用、禁用）3.机构业务报表（类不、区域、名称、编号）4.机构申请会员审核5.机构费用查询（结算）渠道经理功能1.机构治理（银行、担保、小额、典当）A.机构资料添加B.机构会员状态治理（启用、禁用）2.渠道业务报表（类不、区域、名称、编号）3.机构申请会员审核4.机构费用

7、查询（结算）贷审主管功能25/251.成员治理2.贷款查询3.贷款审核4.贷款回退处理5.确认派发贷审经理功能1.贷款查询2.贷款审核3.贷款回退处理4.确认派发5．终止贷款客户组长功能1成员治理2贷款治理A.贷款查询1)新申请贷款查询（条件：贷款类型、申请时刻、区域、单号、手机、电话、姓名、额度）2）历史贷款查询（条件：贷款类型、申请时刻、区域、单号、手机、电话、姓名、额度、客户经理编号）25/25B.贷款审核（客户资料审核、表单补充）C.贷款表单配置（客户资料项配置）3.业务报表（申请时刻、区域、客户经理编号、贷款类型、额度）4.贷款提示（灯：机构返回、快速

8、通道、个人贷款、企业贷款