2015中国汽车消费者洞察报告.pdf

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1、2015中国汽车消费者洞察报告罗兰贝格与易车联合发布2015年11月报告导读中国汽车市场2015年销量明显放缓，步入成熟期新阶段，未来汽车销售市场机遇亟待把握。汽车厂商和经销商需更敏锐地捕捉研究背景用户需求趋势，深刻理解用户需求，从而进行前瞻性布局、在未来激烈竞争中占据一席之地。易车与罗兰贝格携手，联合用户大数据和洞察研究优势，共同对2015汽车用户市场趋势回顾剖析，以期为行业提供有益参考。1.把握现阶段用户汽车消费趋势。报告通过易车指数全面解读过去一年我国汽车市场的用户消费偏好趋势，帮助汽车品牌客户从宏观角度掌握用户购车需求变化。报告主旨2.洞察汽车消费者结

2、构变化、典型消费族群及典型品牌用户群体。报告通过罗兰贝格资深研究经验，以易车在线用户行为大数据为基础，对庞杂的中国汽车用户市场进行深入及多维度洞察，为行业理解消费者提供更具象化参考。通过对我国购车用户在线行为的深度挖掘（易车大数据、易车指数），对用户购车偏好、群体构成等趋势特征进行解析。研究方法主体数据来源为易车指数（基于易车大数据）。易车指数分析体系基于用户在易车网及500多家合作媒体的浏览、搜索、订单等行为数据，并结合权威机构的汽车销量数据，客观反映中国消费者购车行为趋势，客观全面地反映全国汽车市场消费运行状况。为汽车厂商、经销商等行业机构提供客观、精确、

3、高效、持续的营销决策数据服务。引言中国车市高速增长期已过，15年销量增速明显放缓，进入成熟期新阶段中国汽车市场销量增长历程回顾：年增长率7%以内（或更低）年复合增长率20%成熟期腾飞期年复合增长率33%年复合增长率40%起步期萌芽期2000年以前2001-2004年2005-2007年2008-2011年2012-2014年2015年及以后公务需求为主一线城市家庭首购二三线城市家庭四五线城市首购、普及性消费存量市场增长首购汽车下乡增换购消费增长细分市场机遇资料来源：乘联会销量，罗兰贝格研究引言复杂交迭的消费结构，新兴变幻的消费场景，未来市场机遇亟待把握历史及现

4、状：未来市场：•地域/城乡消费并不均衡中国汽车消费者•进入存量增长阶段•汽车发展周期相对较短•移动互联网大背景洞察•迭代叠加式的消费增长•汽车产业变革整合•细分市场消费分化复杂•车市新机遇与调整目录•中国汽车用户消费偏好趋势•中国汽车消费者构成变化趋势•中国汽车消费者6大族群•中国汽车市场典型汽车品牌用户画像1中国汽车用户消费偏好趋势中国汽车用户消费偏好趋势国别偏好：价位偏好：产品、营销等多方面发力，经济入门型、中高端改善型汽车国产自主品牌占有率继续提升份额增长显著级别偏好：地域偏好：SUV车型仍是车市东部仍是销量主力构成，城市级别：但增长快速的关键增长助推力

5、，汽车消费更趋普及，中西部需求未来将轿车份额持续下滑四五线城市下沉明显继续释放中国汽车用户消费偏好趋势价位偏好：经济入门型、中高端改善型汽车销量份额增长明显全国市场不同价位车型销量结构2015年销量份额增长显著的两个细分市场：8万以下17%18%12万以下12万以下汽车经济实惠，首辆车之选8-12万15%21%+7个百分点12-18万12-18万36%18-25万32%品质初现，主流地位18-25万汽车25-40万8%14%18万以上13%+6个百分点彰显成就，二次换车40万以上8%10%6%2014年2015年*资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1

6、-7月累计数据）中国汽车用户消费偏好趋势级别偏好：SUV和MPV继续风靡，挤占轿车份额，尤其是A级或更车型全国市场不同级别车型销量结构MPV靠低端车型增长带动；已快达天花板，未来增速将放缓8%9%MPV24%SUV满足实用性和个性化双重追求，短期仍是消费者亲睐对象SUV29%4%中大型车*12%3%*含豪华车、跑车11%中型车39%紧凑型车坚挺多年的主流选择，但未来被不断被其他细分类型分化35%紧凑型车小型车*14%11%*含微型车2014年2015年*资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）中国汽车用户消费偏好趋势国别偏好：自主品牌发力

7、，获得更大市场份额，日系增长优于其他国际品牌全国市场不同国别车型销量结构7%6%其他欧系10%8%13%韩国14%其他外资品牌份额均微下调19%美国21%德国19%日系品牌得益车型多样性策略，增长好于德、美等其他国别合资品牌19%日本34%30%中国自主品牌持续创新，外观技术营销多方位努力，份额增长显著2014年2015年*资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）中国汽车用户消费偏好趋势交叉结构：自主SUV在低端市场快速扩张，外资SUV在中高端市场渗透显著8万元以下8-12万元12-18万元18-25万元自主品牌3%4%自主品牌10%13

8、%向上突破向上突破29%33.4%34