中国汽车后市场物流服务洞察报告

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1、中国汽车后市场物流服务洞察德勤研究&无界物流创新中心2018年5月25日册子/报告标题

2、章节标题第一章、汽配供应链正在向数字化转变1中国进入汽车后市场发展时代1电商/物流共同助力汽车后市场供应链升级3第二章、四大汽配流通场景物流发展均待升级6不同渠道下的零配件供应链发展迥异6汽车配件流通四大场景之一：主机厂7汽车配件流通四大场景之一：零配件生产商渠道10汽车配件流通四大场景之一：汽配城11汽车配件流通四大场景之一：电商平台12第三章、新经济下的汽配物流发展机会14新消费趋势下的物流服务升级14新经济下物流发展机遇与挑战并存18新能源汽车——电池物流提出新的挑战1

3、8共享出行——后市场物流走向集中高效化2202中国汽车后市场物流服务洞察

4、汽配供应链正在向数字化转变第一章、汽配供应链正在向数字化转变中国进入汽车后市场发展时代时汽车维修和保养需求将迎来高峰期，的关键领域之一。汽车后市场服务范围汽车后市场正面临一个历史性的发展由此可见中国汽车后市场正在进入一个包括了金融保险、二手车、救援、养护、机遇成熟和高速发展的阶段，预计2018年租赁、改装以及配件等各种服务。从物2017年，整个中国的汽车的保有量到汽车后市场将突破万亿规模，年增长率流的角度来看，零配件服务的升级将为2.17亿辆，中国已经连续8年全球汽车达到30%以上。物流行

5、业带来的更多新的机会。销量第一，预计2018年中国乘用车销量2，563万辆，商用车200多万辆。随着中国汽车市场逐步走向成熟，售后一线城市平均车龄不到4年，中国汽车市场的发展潜力开始逐步释放，配件业平均车龄将由目前的4年延长至6年，务在整车企业未来发展战略中的地位也4-9年车龄的车辆占比将超过50%，届随之逐步提升，并将成为未来市场竞争图1-1：2009-2017中国汽车保有量及增长率19.7%17.8%16.5%14.2%13.2%12.4%12.8%11.7%11.9%2.171.941.721.541.371.21.060.910.762009201020

6、11201220132014201520162017数据来源：罗兰贝格1中国汽车后市场物流服务洞察

7、汽配供应链正在向数字化转变零配件服务的升级对第三方物流的需求业务收入占比多数在5%-10%之间，但随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格正在增加增长十分迅速，我国汽车零配件产值从竞争的日趋激烈，降低物流成本日益受在欧美成熟市场，配件业务已经成为汽2011年到2017年，总计增长了约3倍，到汽车生产企业的青睐。我国汽车物流车生产商最重要的收入和利润来源之一，达到了5,765亿元。与之相伴随的物流成本约占汽车总成本的15%以上，而欧根据德勤全球调研结果，售后服务和配费用，

8、也保持了相应的增长，2017年达美汽车物流成本约占8%，物流已经成件业务的收入平均占比超过35%，约三到了380亿元。为我国汽车生产企业提高生产效率和降分之一的整车企业的配件业务收入占比低成本的重要因素。从实施主体来看，已经超过50%。同时，配件业务利润空在信息技术普及应用的推动下，现代汽车目前国内汽车零部件物流行业仍以整车间也更为丰厚，配件的利润率通常高于零部件物流体系逐渐形成。在该种运作模厂下属控股或参股的物流企业为主，市整车业务的利润率，德勤研究表明，在式下，第三方物流企业通过与汽车制造厂场上具有综合服务能力的其他第三方物成熟市场，售后配件业务的利润率比传

9、商和零部件供应商深度合作，最终实现库流企业很少，整体的市场份额不高。统核心业务高出近76%，70%的汽车企存最优化、生产效率最大化和物流成本最业配件业务的毛利率超过25%，甚至有小化。随着汽车行业竞争加剧，新车型研34%的企业配件业务毛利率超过40%。发周期缩短，整车零部件的国产化率逐年提升，这些都为国内汽车零部件物流行业对比成熟市场，中国整车企业目前收入提供了良好的发展机遇。未来几年，随着仍以整车销售收入为主，售后服务和配国内汽车产业的发展，中国汽车零部件的件业务在收入中占比仍相对较小。根据物流需求预计仍会增长。德勤中国的调研，国内整车企业的配件图1-2：中国

10、汽车零配件的产值及物流费用（亿元）5,7654,8044,1453,5312,9442,4151,9683173802332741301591942011201220132014201520162017数据来源：罗兰贝格2中国汽车后市场物流服务洞察

11、汽配供应链正在向数字化转变图1-3：汽车零配件品类及特点品类示例配件的特点保养件机油、滤芯•保养用，最常见•技术要求最低易损件轮胎、电池•经常更换，很常见•较低的技术要求维修件发电机、启动机•较少更换•大部分比较常见•有一定的技术要求事故件冲压件、冷凝器•很少更换•不常见•技术要求最高数据来源：京东物流，德勤研究图1

12、-4：汽车后市场维保服务