中国汽车售后市场趋势洞察

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1、中国汽车售后市场趋势洞察引言中国汽车市场自2009年以来就一直是世界上最大的新车销售市场，已经连续七年排名全球第一。2015年，中国汽车市场新车销售预计约2,400万辆，其中乘用车新车销量将达到2100万辆1，虽然继续领跑全球汽车市场，但是增速已经有所回落至3%左右2，开始步入汽车行业“新常态”。截至2015年底，中国汽车保有量超过1.72亿辆，同比净增1781万辆，均为历史最高水平3。随着汽车保有量的不断增加，以及车龄的不断增长，中国汽车售后市场（含配件、维保和增值服务）在整个汽车行业里的地位越发重要。面对竞争日益激烈的新车销售市场，以及不断增长的售后市场，中国汽车市场里的参与

2、者们如何研判当前售后市场的形势和挑战，谋划切实可行的应对措施，布局新的售后业务或引入新的运营模式显得必要而迫切。本文就以上几方面抛砖引玉，希望为大家提供帮助或参考。“2010年前有七成经销商盈利，而目前则仅有三成……”——中国汽车流通协会副秘书长罗磊42中国汽车售后市场现状7%据估计，2015年中国汽车售后市场人民币，十亿元26%规模约为7,000亿元人民币，同比增长98030%，远超新车销量增速及其贡献的利700润增速5（见图1）。“现在的汽车新车销售的竞争太激烈，4S店主要都是靠售后赚取219利润。”168128106——摘自某合资品牌4S店总经理62007200820092

3、01020152020E规模和利润贡献度不断扩大图1：中国乘用车售后市场规模来源：行业信息，埃森哲分析研究随着中国汽车保有量的增加，售后市场的规模不断扩大，并已经成为经销商盈利的主要来源。我们的调研结果显示，目前中国经销商售后配件和服务（包含：维保、精品件、装饰件、金融、保中国当前汽车产业价值链上的美国当前汽车产业价值链上的险、二手车、改装等）利润占到总经营利利润分布现状利润分布现状润约60%，而且这个比例还将继续上3%升。虽然我国汽车售后利润占比已经较4%高，但与成熟市场的售后业务利润贡献度比较起来，还有一定差距。比如美国16%11%27%市场的售后业务利润贡献度能够达到39%

4、80%（见图2）。10%22%12%33%5%18%整车制造零部件制造售后服务整车制造零部件制造售后服务整车销售二手车销售其他衍生服务整车销售二手车销售其他衍生服务图2:中美汽车产业链上利润分布对比来源：埃森哲分析研究；行业资讯；汽车工业协会3行业政策推动售后市场开放日起，汽车生产企业要向授权维修企业逐渐下降。奔驰从2015年1月1日起，在和独立经营者公开汽车维修技术资中国市场的所有经销商网点推出全新在售后市场规模不断扩大的背景料；鼓励原厂配件生产企业向汽车售后零配件厂家建议零售价，价格下调幅度下，行业主管部门也对垄断问题越来越7市场提供原厂配件和具有自主商标的达到5%-25%。

5、售后市场的不断放开一重视，并出台了一系列法律法规，推动独立售后配件；允许授权配件经销企方面降低了消费者的车辆保有成本，提汽车售后市场不断放开，以降低消费者业、授权维修企业向非授权维修企业或升了消费者购车意愿，另一方面也增加保有成本（见图3）。比如《关于征求促终端用户转售原厂配件（见图4）。在相了消费者从授权经销商体系流失的可进汽车维修业转型升级提升服务质量关法律法规推动下，各大品牌的零整比能性。的指导意见》中明确提出：2015年1月1反垄断法出台商务部、税务总局、发改商务部向中国汽10部门共同印发中国汽车流通经营者达成垄断协议；经委、工商总局、银监会、证车流通协会下发《关于促进汽

6、车协会开始摸底营者滥用市场支配地位；监会、保监会等12个部门《关于开展地区维修业转型升级、调查，收集行具有或者可能具有排除、限联合下发《消除地区封锁封锁行业垄断问提升服务质量的业垄断数据制竞争效果的经营者集中打破行业垄断工作方案》卷调查的通知》指导意见》2008年8月2013年起2013年末2014年3月2014年5月2014年9月中国汽车技术研究中心连同汽车维修协会、汽车维修/保险行业相关企业召中国汽车流通协会向环保部提出开“关于尽快公开汽车维修技术信息讨论会”，呼吁整车厂对汽车维修技术信《关于取消地方城市限制二手车息公开迁入不合理规定的建议》明确要求破除维修配件渠道垄断，鼓励

7、原厂配件企业、生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自主商标的独立售后配件；允许授权配件经销企业、授权维修企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件；车主享有使用同质配件维修汽车的权利图3：国家推出的重要反垄断法律法规来源：行业信息，埃森哲分析研究生效/实施日期法律或法规名称对市场的主要影响简述•厂家及其授权售后服务经营实体将不得以不在授权店保养为由拒绝给车辆质保2016年1月1日《机动车维修管理规定》•消费者除了可以使用原厂件，还可以选择同质配件用于车辆维修和保养《汽车维修技