ERP切换方案.doc

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1、ERP切换方案创建日期：创建人：修订人：最后修订日期：最新版本:目录一、目的1二、切换范围12.1、组织范围12.2、功能范围1三、切换准备13.1应用操作培训13.2静态数据准备13.3动态数据准备13.4业务截止时间13.5仓库盘点13.6车间盘点23.7操作手册23.7操作员权限设置2四、系统切换24.1静态数据切换24.2动态数据切换24.3切换检查2五、正式切换25.1系统上线时间表25.2切换步骤4一、目的为了确保XXX一体化项目U8系统的顺利切换，特编写此切换方案，需要XXX方结合实际业务情况确定以下相关的内容。二、切换范围2.1、组织范围XXX股份有限

2、公司2.2、功能范围以下为第一次上线的组织和应用模块：组织现有模块切换模块是否切换切换时点合同、销售、采购、质量、库存、存货核算、物料清单、需求规划、生产订单、成本管理、固定资产、应收、应付、总帐、报表、出纳是三、切换准备3.1应用操作培训2013-9-23到2012-10-25，需对最终用户—操作人员进行U8模块的应用操作培训。3.2静态数据准备2012-10-30完成数据的准备。具体数据准备格式及内容详见《各部门期初数据完成时间表》。3.3动态数据准备2012-10-30到2012-11-10完成数据准备，具体数据准备格式及内容详见《各部门期初数据完成时间表》。3

3、.4业务截止时间2012-10-31，作为10月份业务及财务截止日，之后所有发生的交易将作为11月份交易，并按照切换方式的约定在相应的系统中操作。3.5仓库盘点2012-10-30到2012-10-31，第4页盘点范围主要是各成品、半成品、材料仓库，盘点主要目的是为了保证进入系统的数据是正确的，若时间过紧，可以在系统上线后一个月进行。也就说，仓库盘点不是上线切换的必要条件。盘点工作主要针对材料仓库，特别是存在负库存数据的仓库。3.6车间盘点2012-10-31，盘点范围主要是车间的在制半成品，盘点主要目的是为了保证进入系统的数据是正确的，各车间在制半成品作为在制期初数

4、据录入ERP系统。3.7操作手册2012-11-10到2012-11-31，将各部门的人员岗位和操作步骤做成操作手册，发给所有操作人员。3.7操作员权限设置2012-10-28到2012-10-31，将各部门的操作人员权限设置完成，保证所有操作人员能及时、完整、准确将本职工作完成。一、系统切换4.1静态数据切换2012-10-31前，静态数据均需要在U8ERP中录入并检查完成。4.2动态数据切换2012-11-1开始导入动态数据，2012-11-10完成。其中需要考虑财务部门结账的原因，具体动态切换数据及内容详见《各部门期初数据完成时间表》。4.3切换检查2012-1

5、0-31日开始就需对系统的公共基础设置、模块设置、流程验证清单、打印报表、权限设置等内容，逐一进行检查并记录。二、正式切换5.1系统上线时间表上线切换时间2012-11-1日。各部门期初数据完成时间表序号期初数据计划完成日期完成部门/人员备注1会计科目10月28日财务部原系统提取，整理后导入2结算方式10月28日财务部导入3客户分类及客户档案10月28日财务部、市场部原系统提取，导入第4页4供应商分类及档案10月28日物控部、财务部原系统提取，导入5仓库档案10月28日仓库、财务部导入6计量单位组及明细单位档案10月28日仓库、研发部导入7存货分类，存货档案10月2

6、8日仓库、研发部原系统提取，整理后导入8收发类别及档案10月28日财务部手工录入9部门档案、职员档案10月28日人事部、财务部导入10物料清单BOM11月2日生产部、研发部手工录入11仓库期初数据11月2日仓库导入12财务总帐、应收、应付固定资产期初数据11月10日财务部导入132012年10月31日未执行完的采购订货10月31日物控部手工录入142012年10月31日未执行完的销售订货10月31日销售部手工录入152012年10月31日未执行完的生产计划10月31日生产部手工录入162012年10月31日已收货未收票的采购入库10月31日财务部手工录入172012年

7、10月31日已发货未开票的销售出库10月31日财务部手工录入182012年10月31日已签订合同未执行完成10月31日市场部手工录入19审批流布暑11月1日系统管理员手工录入20权限设置10月31日系统管理员手工录入21成本核算总帐的费用取数公式11月15日财务部手工录入22成本核算期初数据11月15日财务部手工录入第4页5.2切换步骤第4页