月度会议报告模板(贸易).ppt

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1、百利集团XX公司（贸易类）月度会议工作总结和计划报告说明：1、本报告是服务于集团绩效管控的目的，因此内容注重“重点”而非“全面”，对经营情况的分析和问题的解决方案是报告关注的重点；2、子公司须加强内部各部门的协调，通过对各种数据和信息的综合分析，得出综合性结论和提出综合性问题的解决办法；3、报告的内容具备逻辑性、数据真实准确。一、公司经营情况总体说明1、总体经营状况主要结论（经营业绩、区域市场情况等）:实现销售收入万元，回款万元，占当月回款任务的%；网点数量个，达标网点数量个，达标率%。2、财务运营状况主要结论（相关费用、现金预算执行情况等）：销售费用万元

2、，广告市场费用万元，人力资源成本万元。3、销售状况主要结论（当月销售总体、资金回款、及销售障碍分析说明等）：4、零售状况主要结论（主要城市零售统计、网点达标、当前零售状况分析等）：5、竞争对手主要结论（对手销售情况分析、对手网络建设、对手销售政策动向等）：6、当月库存主要结论（库存及库存分析等）：7、销售网络主要结论（当前网络及销售网络结构分析等）：8、促销活动主要结论：9、内部管理状况主要结论（人员异动、人员效率）：二、指标说明财务分析内容计划值完成值完成率累计完成值占年度计划比重下期预计完成值备注当期累计年度当期累计当期累计月度预算销售回款人工费用办公

3、费用业务招待费营销推广费前期配合费咨询审计费现金预算融资贷款归还贷款工程材料款现金结余差异分析：业务分析（1）当月总体销售情况分析①当月销售总体情况产品类别月计划月实际完成率去年同期完成任务量同比客户别月计划月实际完成率去年同期完成任务量同比②当月资金回款总体情况客户/区域月计划月实际完成率去年同期完成任务量同比③对当月销售、回款完成情况及存在销售障碍分析说明（2）零售状况分析①主要城市零售统计表主要城市名称零售量小计第一周第二周第三周第四周合计②网点达标情况分析（网点数量、达标网点数量、达标率及如果提高未达标网点质量；竞争对手网络建设情况）③对当前零售状

4、况分析（当前所辖区域内零售状况如何？是否合理，存在什么销售障碍，应该如何解决？）（2）竞争对手分析①对手销售情况分析竞争对手该对手本月总销量所占市场份额上月销量增减备注②竞争对手网络建设情况③竞争对手销售政策动向分析（3）竞争对手分析①对手销售情况分析竞争对手对手本月总销量所占市场份额上月销量增减备注②竞争对手网络建设情况③竞争对手销售政策动向分析（2）当月库存总体情况分析①当月库存情况销售网点商品名称上月月底结存本月进货本月出货本月结存合计②当月库存情况分析（本月库存是否超标、如何改进？）（4）销售网络分析（当前销售网络概况？对当前销售网络结构的分析）（

5、5）促销活动开展情况①本月开展促销活动活动名称开展日期活动开展前一周销量活动开展后一周销量②对未取得预期效果的促销活动的原因分析及下次促销活动开展的设想4、内部管理方面：内控计划完成率薪酬总额本月员工总数新增或减少增长或减少率月度人均薪酬人均销售回款人均开发面积培训次数备注计划值实际值完成率内部运营情况说明（综合计划工作、人员效率、内部协作等）：层级人数变动情况变动率人员变化说明（主动离职、被动离职、调动等）：基础管理情况说明（部门及职责权限调整、团队管理、企业文化建设、文件修订及培训考试等）：管理岗技术岗员工三、问题分析和经验总结（重点问题原因分析及处理

6、情况、值得推广的经验分享）1、经营方面：2、营销管理方面：3、经营成本管理方面：4、内部管理方面：5、销售网点开发方面：四、工作计划（下月重点工作、需集团协助支持的事宜）1、经营方面：2、营销管理方面：3、经营成本管理方面：4、内部管理方面：5、销售网点开发方面：