银行授信业务尽职调查报告(2014年版)

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1、附件2**银行授信业务尽职调查报告（2014年版）（非金融企业债务融资工具承销业务）申报机构：**银行徐州分行申请人全称：邳州市交通工程有限公司所属行业：建筑业-土木工程建筑业所属集团公司：邳州市润城资产经营集团有限公司行业性质：√国营□集体□股份制□民营□三资□其他申报类型√首笔□新增□续发我行角色□主承销□联合主承销□副主承销发行方式□公开发行√非公开定向发行承销业务品种□短期融资券□中期票据□中小企业集合票据（含区域集优）□资产支持票据□超短期融资券√其他承销方式□余额包销□代销增信方式□信用√保证√抵押□质押□流动性支持函□安慰函注册期内计划

2、发行次数2次计息方式√固定□浮动□其他保证人名称：抵（质）押品名称：邳州市润城资产经营集团有限公司土地使用权申请币种:人民币金额（折人民币，万元）：20000万元期限（月）：24个月承销费率（‰）：申请人上年信用评级：自动评级　　级，审核评级　　级申请人今年信用评级：自动评级5B级，审核评级5B级保证人上年信用评级：自动评级　　级，审核评级　　级保证人今年信用评级：自动评级3B级，审核评级3B级申请人外部评级级别：无评级机构的名称：保证人外部评级级别：AA评级机构的名称：鹏元资信评估有限公司40关注事项：1.申请人或担保人是否为总行或监管部门预警客户

3、□是√否查询“特别关注客户系统、不良客户信息系统、信用风险预警管理系统”或其他信息渠道如是，预警发布时间：主要预警事项：2.申请人或担保人是否符合我行现行信贷政策的投向、边界和底线√是□否3.异地客户，是否经过公司银行部核准□是□否4.是否是**银行的关联方□是√否如是，是否已取得《**银行关联方身份声明函》□是□否第一部分工作底稿尽职调查应用的主要方法包括查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、印证和讨论等。需要指出的是，并不是所有的方法都适用于所有的债务融资工具发行人，主承销商需要根据发行人的行业特征、组织特性、业务特点选择适当的方法开展尽职调

4、查工作。尽职调查报告应在收集资料和债券承销业务尽职调查工作底稿的基础上撰写。尽职调查工作底稿按照《**银行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查和注册材料撰写工作细则》（招银发【2013】446号）要求办理。尽职调查报告应层次分明、条理清晰、具体明确，突出体现尽职调查的重点及结论，充分反映尽职调查的过程和结果，包括尽职调查的计划、步骤、时间、内容及结论性意见。一、尽职调查资料清单分类资料内容基础资料客户授信申请书（不能取得应说明理由）工商部门年检合格的营业执照和工商注册登记信息表法人代码证书或主管机构的批文40税务部门年检合格的税务登记证明和近二年税

5、务部门纳税证明资料复印件（如增值税纳税登记表、营业税和所得税等支付凭证）公司章程、验资报告（股权多次变更，须提供历次验资报告）、法定代表人的签字样本、决策机构（如董事会成员）的签字样本法定代表人身份证明及必要的个人其他信息，或其授权委托人的有效身份证明业务及行业资料关于原材料采购、生产、销售、科研、安全环保等方面的资料下属主要子公司资料，包括产能、产品、财务等资料各类工作总结、公司主要内部管理制度、公司战略规划及其业务发展计划未来资本性支出资料、未来资产购并与出售资料其他按照国家规定需要具备的批准文件，如政府特许经营权、特殊商品经营资质、厂商授权经营

6、、土地使用、环保测评等相关文件。企业高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受有关部门调查的资料（如有）当地经济发展资料、行业发展资料、行业竞争状况（主要竞争对手资料）、重要行业政策资料财务资料经会计师事务所审计的近3个年度的合并及母公司资产负债表、损益表、现金流量表及完整的审计报告、当年最近月度的资产负债表、损益表、现金流量表集团公司下属重要成员的上一年的财务审计报告企业涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚的资料（如有）目前企业境外投资、金融衍生品、大宗期货交易、理财产品的情况资料（如有）通过人民银行系统对申请人贷款卡查询所获得

7、的信息资料，包括在各银行的借款、开证、贸易融资和对外担保、有无不良记录等情况项目资料外部评级机构对公司的评级报告对担保人所需收集的资料同上，并附担保函及其他有关的增信文件采取抵/质押担保方式的，提供抵/质押物产权证明、出质人或抵押人的身份证明（包括财产共有人）、有权机构同意出具抵（质）押的决议、我行认可的评估机构所出具的抵（质）押物评估报告其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项资料注：对规范上市公司的尽职调查报告可以适当简化。二、调查人员尽职调查声明40本调查报告的内容是按照**银行债券承销业务有关制度、规章和操作规程的要求，由（杨永征）与（张亚峰

8、）共同对发行申请人、增信方的主体资格、财务状况以及抵（质）押物的权属、状态进行了全面的调查、核实，取得了相关