农林牧渔行业专题报告：从俄罗斯头部企业看养殖行业的变迁

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1、目录1俄罗斯非瘟疫情带来的生猪行业的变化51.1非洲猪瘟疫情发生后，价格开始上涨61.2疫情多发生在养殖和人口密集地61.3疫情在冬季和夏季爆发较为明显71.4俄罗斯野猪爆发疫情比例较高81.5俄罗斯猪肉产量不降反升，行业集中度快速提升81.6自给率大幅提升，生产量和消费量基本匹配101.7俄罗斯猪肉消费由增到稳，禽肉消费不断增加102俄罗斯如何防控非瘟？113从俄罗斯头部养殖企业RUSAGRO看行业的变迁123.1RUSAGRO：俄罗斯第四大生猪养殖企业123.2在非洲猪瘟的背景下，公司猪肉产量逆势高速增长143.3“自上而下”发展全产业链一体化173.3.1上游饲料原料基本实现

2、自给，有效的控制了成本183.3.2下游向屠宰加工延伸，打造自己的ToC品牌193.4公司非瘟疫情的防控214俄罗斯非洲猪瘟疫情对国内的启发225投资建议246风险提示24图表目录图表1：俄罗斯疫情的发展轨迹5图表2：2007-2019年俄罗斯非洲猪瘟疫情传播发展图（截至19.11.15）5图表3：俄罗斯生猪价格复盘（RUB/KG）6图表4：俄罗斯生猪养殖密度分布图6图表5：俄罗斯非洲猪瘟疫情分布图6图表6：俄罗斯种植结构7图表7：俄罗斯人口密度分布图7图表8：俄罗斯年度处理生猪数量（万头）7图表9：07-19俄罗斯月度平均处理生猪量（万头）7图表10：俄罗斯非瘟疫情多发生在夏季（

3、例）7图表11：乌克兰非瘟疫情多发生在冬夏季（例）7图表12：波兰非洲猪瘟疫情多发生在冬夏季8图表13：拉脱维亚非瘟疫情多发生在冬夏季8图表14：俄罗斯历年爆发非瘟数量8图表15：俄罗斯疫情中家猪发病率较高8图表16：俄罗斯猪肉产量持续增加9图表17：俄罗斯能繁母猪数量持续上升9图表18：规模化养殖企业的比例不断上升9图表19：散养户退出速度加快9图表20：俄罗斯前20家养殖企业生产占比从49%增加至65%9图表21：2010年前20强占比为49.2%10图表22：2018年前20强占比为65%10图表23：自给率不断提高（千吨）10图表24：进口猪肉大幅减少（千吨）10图表25：

4、猪肉消费由稳到增（千吨）11图表26：俄罗斯的疫情防控体系12图表27：RUSAGROPLC公司的主营业务12图表28：公司主营业务收入占比12图表29：公司收入主要源于本国（百万卢布）13图表30：公司主要业务收入水平（百万卢布）13图表31：公司主营业务收入毛利率水平（%）13图表32：公司净利润水平（百万卢布）13图表33：公司的发展轨迹14图表34：公司猪肉产量逐年递增（千吨）14图表35：公司生猪出栏数快速增长（千头）14图表36：RUSAGROPLC公司的生猪业务布局（截至2018年底）15图表37：RUSAGROPLC公司在BELGOROD地区的布局15图表38：RU

5、SAGROPLC公司在TAMBOV地区的布局16图表39：RUSAGROPLC公司在RRIMORYE地区的布局16图表40：RRIMORYE地区距离亚洲较近17图表41：公司的资本开支（亿卢布）17图表42：公司未来的新增产能分布（千吨）17图表43：RUSAGROPLC公司养殖业务的商业模式18图表44：公司土地的地理位置分布18图表45：公司主要种植作物占比18图表46：公司的土地面积的结构占比19图表47：公司的土地面积逐步增加（千公顷）19图表48：公司粮食作物的产量（百万吨）19图表49：粮食价格的波动较大（千RUB/吨）19图表50：公司的料肉比较低（2011年数据）1

6、9图表51：公司饲料产量（万吨）19图表52：公司的生猪屠宰率20图表53：公司销售的猪肉产品结构（千吨）20图表54：公司的屠宰车间20图表55：公司的主要肉制品21图表56：公司的疫情防控措施21图表57：我国生猪养殖密度图22图表58：我国猪肉生产量（千吨）22图表59：我国生猪规模化程度仍然较低23图表60：我国头部生猪养殖企业出栏量占比较低（万头）231俄罗斯非瘟疫情带来的生猪行业的变化2007年11月，俄罗斯联邦国际兽疫局在临近格鲁吉亚的车臣共和国附近首次发现非洲猪瘟疫情，2008-2010年非洲猪瘟在北高加索地区和俄罗斯南方地区持续蔓延。2011年起，向靠近欧洲国家的

7、区域和俄罗斯中部地区扩散。2017年，非瘟蔓延至俄罗斯远东地区。根据俄罗斯兽医检疫监督局的数据，从2007年11月到2019年11月15日，俄罗斯共发生1504起非洲猪瘟疫情，共52个行政区域被感染非洲猪瘟病毒,损失生猪上百万头。图表1：俄罗斯疫情的发展轨迹2007年11月2015年俄罗斯联邦国际兽疫局在临近格鲁吉亚的车臣共和国和Shatoy-Argoun河谷附近发现5只病死野猪，这是俄罗斯首次发现非瘟疫情2008-2010年非洲猪瘟在北高加索地区和俄罗斯的南斱地区持