汽车整车行业乘用车比较研究报告一：自主SUV难逃轿车命运

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1、正文目录1.国内乘用车消费特征变迁51.1.“轿车-SUV-新能源”变迁之路51.2.居民财富效应的变化是主因81.3.主体消费人群的变化是次因92.自主轿车的喜悲之变102.1.2010年为界，繁荣到衰退102.2.“快速反应+低端策略”成就了繁荣112.3.“技术不足+品牌壁垒”造就了衰退123.自主SUV进入淘汰赛143.1.2017年已成SUV分水岭143.2.有利：自主产品力提升+消费者品牌中立性增强143.3.不利：德日美强势新车周期+国六提前实施163.4.2019-2021年自主SUV市占率迎来

2、下降期223.5.自主SUV单车盈利的下行周期远未结束264.投资建议：Q3布局良机，核心把握四条主线28图表目录图1：国内乘用车三次消费潮流的变迁演绎图5图2：日本千人保有量100-200之间汽车销量中枢在5%左右6图3：2017年我国载客汽车千人保有量已经达到133辆6图4：2005-2010年轿车市场复合增速约30%6图5：2005-2010年轿车市场平均指导价占比变化6图6：2011-2017年SUV市场复合增速约35%7图7：2011-2017年SUV市场平均指导价占比变化7图8：2018年新能源乘用

3、车产销规模近100万辆7图9：2018年国产新能源乘用车销量结构7图10：日本人均GDP增长在1995年进入波动期（单位：美元）8图11：美国人均GDP一直呈现稳步上升趋势（单位：美元）8图12：中国人均GDP2000年以来进入高速发展期（单位：美元）8图13：中国与美/日人均GDP依然存在较大差距（单位：美元）8图14：1950年以来中国出生人口变化趋势9图15：60s-00s代际人群在乘用车消费主要节点的岁数计算9图16：轿车市场各个系别的市场份额演变过程10图17：奇瑞2005-2010年新车推出计划及定

4、价（红色表明销量累计超过10万辆）11图18：吉利2005-2010年新车推出计划及定价（红色表明销量累计超过10万辆）12第29页共29页http://research.stocke.com.cn图19：2011-2016年奇瑞轿车全线衰退12第29页共29页图20：2011-2016年吉利轿车帝豪和远景稳步回升12图21：2017年SUV市场容量达到历史最高点14图22：2017年自主品牌在SUV市占率达历史最高点60%14图23：大众轿车份额持续提升，SUV2012年逐步下降16图24：南北大众产销结构中

5、SUV虽一直上升但整体不高16图25：2005-2020E上汽大众+斯柯达新车上市分布情况16图26：2005-2020E一汽大众+奥迪新车上市分布情况16图27：2013年开始日系轿车恢复，2017年开始SUV恢复17图28：日系产销结构中SUV占比2015年之后加速提升17图29：2005-2020E广丰+一丰全新及换代车型分布情况17图30：2005-2020E广本+东本+日产全新及换代车型分布情况17图31：美系轿车基础尚可，SUV份额近几年持续下降18图32：美系产销结构中SUV占比整体处于较低水平1

6、8图33：2005-2020E长安福特全新及换代车型分布情况18图34：2005-2020E上汽通用全新及换代车型分布情况18图35：第一类轻型汽油车Ⅰ型试验CO和HC限值变化18图36：第一类轻型汽油车段Ⅰ型试验NOX和颗粒物限值变化18表5：吉利2005-2010年新车推出计划及定价（红色表明销量累计超过10万辆）19图37：2018Q3-2019Q2各个系别国六新车上市节奏20图38：自主品牌目前已经上国六车型数量分布情况20图39：传统车中国六车型占比持续上升至25%20图40：累计至2019年4月国六

7、新车销量排名前十省份20图41：截止2019年4月国六新车销售合资主导20图42：累计至2019年4月国六新车销量排名前十企业20图43：宝马3系L国六版上来后成交价持续走低21图44：日产轩逸国六版上市以后成交价稳步走低21图45：新能源乘用车中SUV占比中枢26%22图46：轿车/SUV/新能源未来销量预测22图47：自主SUV的有效市场容量预计2021年827万辆22图48：25万元以下SUV市场容量的结构变化22图49：2005-2016年14款合资SUV月均销量变化情况23图50：十款重点合资SUV车

8、型在生命周期高峰时月均销量23图51：2017-2018年上市12款合资SUV月均销量走势23图52：2017-2019年4月自主与合资主流SUV月均销量变化23图53：自主品牌在售SUV数量走势24图54：2019年车展自主品牌预计推出的SUV新车/换代24图55：2015-2019年合资品牌SUV车型成交价走势24图56：2015-2019年自主品牌SUV车型成交价走势24图57：