企业债务融资工具（公司债、项目收益债、中票、项目收益票据等）承销团协议（联主）

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1、**公司20xx年***承销团协议联席主承销商XXX银行**银行中国•北京第一条释汇3第二条***基本事项5第三条本协议项下***的承销安排6第四条承销责任与承销费用7第五条认购、登记和托管8第六条甲乙双方的义务9第七条利息支付和本金兑付10第八条声明、保证和承诺10第九条先决条件11第十条不可抗力及免责12第十一条保密12第十二条终止13第十三条违约责任14第十四条通知和送达15第十五条转让15第十六条争议的解决15第十七条其他规定16本协议由以下各成员方于20xx年月日在北京签署：甲方：xx

2、x银行，**银行作为联席主承销商；乙方：,作为分销商。上述各方在本协议中单独称为“一方”。鉴于：1、**公司（以下简称“发行人”）经中国银行间市场交易商协会核准，将于20xx年在国内发行**公司20xx年度第一期***;2、根据国家有关法律法规的规定，甲方具备担任***主承销商的资格，乙方具备国家法律法规所要求的承销***的资格；3、乙方有意共同承销本协议项下***,并同意甲方作为联席主承销商代表乙方与发行人就本协议项下***的发行签订《**公司***承销协议》（以下简称"承销协议”）。为明确承

3、销团成员在本次发行中权利和义务，本着诚实守信、平等互利的原则，经友好协商，甲、乙取方就本协议项下***承销的有关事宜达成如下协议：第一条释义1.1本协议中,除非文中另有规定，下列词语具有以下含狡:发行人:指**公司。本次发行:指材公司在20xx发行的、发行规模不超过中国银行间市场交易商协会注册额度的**公司***。承销协议:指发行人与联席主承销商为本次发行签订的《**公司***承销协议》。本协议/承销团协议：指联席主承销商与承销团成员为**公司发行签订的《**公司***承销团协议》。承销团：联席

4、主承销商:簿记管理人：承销佣金：余额包销：发行额度：发行公告：募集说明书：募集款项：到期兑付款：托管人：指联席主承销商为本协议项下***发行组织的，由联席主承销商和分销商组成的承销团。指XXX银行和**银行的总称。除特别指明外，XXX银行或**银行任何一方不单独被称为“联席主承销商”。指XXX银行。指由联席主承销商根据承销团成员销售*杯的业绩向承销团成员分配的佣金。联席主承销商按照《**公司***承销协议》的规定，在发行期结束后，将未售出的***在各自额度内全部自行购入。指甲方为本次发行向中国银

5、行间市场交易商协会申请并获得中国银行间市场交易商协会注册的待偿还***的最高余额（面值总额），20xx年-2011年***的发行额度为人民币**亿元。指发行人根据有关法律法规为发行本年***而制作的《**公司20xx年度第一期***发行公告》，此公告将于发行日前依法刊登。指发行人为发行本协议项下***并向投资者披露该期融资券发行相关信息而根据有关法律法规制作的《林公司20xx年度第一期***募集说明书》。指按照每期***发行规模和发行价格所募集的款项指用于本协议项下***到期兑付的相应款项。指中

6、央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）。1.2在本协议中，除非上下文另有规定:(1)凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件;(2)凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；(3)本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释，不对标题之下的内容及其范围有任何限定。第二条***基本事项***名称：**公司20xx年度第一期发行规模：总额不超过中国银行间市场交易商协会注册额度，每期发行规模见募集说明书。发行期限：见募集说明书。票面利率：附息发行，通过簿

7、记建档的方式确定。最低认购金额：认购人认购各期材水的金额应当是人民币100万元的整数倍，且不少于人民币500万元。起息日：见募集说明书。到期日：见募集说明书(如遇法定节假日，则顺延至下一工作日)。信用级别：经**资信评估有限公司综合评定***信用等级为主体：***;债项:***°***形式：以实名制记账式形式发行，在中央结算公司统一托管。***担保：本协议项下***无担保。发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。利息所得税：根据国家有关法律、法规，本年***利息

8、收入应缴纳的所得稅由投资者自行负担。第三条本协议项下**♦的承销安排3.1本协议项下***通过簿记建档集中配售的方式进行。3.2本协议项下***的票面利率将在对***的认购意愿进行簿记建档的基础上，由发行人和联席主承销商协商同意后以书面形式予以确认。3.3本协议各方同意并确认，本协议项下***的发售方式按照下列规定进行：3.3.1xxx银行代表联席主承销商依据本协议的规定全权管理、操作簿记建档程序。在簿记管理人记录全部有效申购订单后，由联席主承销商与发行人协商确定最终的配售方案。3.3.2***