证券经纪创新业务培训

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1、证券经纪创新业务培训苏江目录我国证券经纪业务的发展方向；我国证券经纪业务所面临的困境和走出困境的突破口；汉唐证券经纪业务的创新改革模式；证券营业部“扁平化”管理；如何做好证券经纪业务的IRM、ERP和CRM。我国证券经纪业务的发展方向服务关系从以券商为中心向以客户为中心转变，客户关系管理成为新时期证券经纪服务的重点；服务载体从“实际营业部”向“虚拟营业部”转变；服务形式从“坐商”向“行商”转变；服务内容从以提供交易条件为主向以提供信息以及分析工具为主转变；服务外延从单纯证券经纪服务向以证券经纪为主的配套金融服务转变；服务特色从标准化向个性化转变。我国证券经纪业务所面临的困境以及走出困境

2、的突破口？面临的困境证券经纪服务趋同化，缺乏核心竞争力；平均运营成本较高，抗风险的能力较差；证券经纪的市场份额比较分散，竞争水平较低；营业部的定位较为单一，可持续成长能力较差；证券市场制度创新较快，券商短期难以适应新客户的需求变化；证券营业部的“粗放式”经营模式难以摆脱“靠天吃饭”的被动局面。走出困境的突破口—1应用“IRM+ERP+CRM”的营销模式建立经纪服务的核心竞争力；应用“集中交易”和“扁平化管理”模式降低成本，提高抗风险的能力；应用网上交易、银证通、现代通讯等电子商务技术建立“虚拟营业部”，实现低成本的扩张，提高市场分额；将营业部定位成“金融超市”，增强弱市中的生存能力和可

3、持续发展的能力；迅速跟进证券市场制度开放的改革进程，尽快研究实施在市场开放的情况下，适应老客户需求的变化以及开发境外投资者的可操作方案，这是券商抢夺新的市场分额的关键；以个性化和差异化的服务理念建立一对一的证券经纪物流系统、投资顾问管理系统和营销目标管理系统，从而走出传统经纪业务的老套路。走出困境的突破口—2经纪业务的管理创新模式集中交易服务中心+经纪产品的开发和配售中心+电子商务服务中心+客户服务中心集中交易的服务中心降低交易成本，提供营业部间统一的清算服务，将富余的席位让给基金等机构客户。经纪产品的开发和配售中心咨询报告的定制；期货、保险市场的开发；各类客户资源的配售；电子商务服务

4、中心非现场交易的后台服务，网上交易以及网上投资顾问业务的管理银证通业务的拓展虚拟营业部的组建和运作客户服务中心投资顾问管理客户呼叫中心（CALLCENTER）经纪业务的经营创新模式零售客户的营销创新模式（见图一）机构客户的营销创新模式（见图二）全员经纪营销模式（见图三）全能型营业部的组织创新模式（见图四）证券营业部“扁平化”管理团队的“扁平化”管理（见图五）物流的“扁平化”管理（见图六）如何做好证券经纪业务的IRM、ERP和CRM？IRM基本定义：投资者关系管理IRM的实施流程（见图七）ERP基本定义：企业资源整合ERP的实施流程（见图八）CRM基本定义：客户关系管理CRM的实施流程（

5、见图九）提问与回答THANKYOU！