格式参考论文范例

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1、一、公司简介1（-）发展历程1（―）经营特色1二、我国第三方理财行业发展现状2（-）我国第三方理财行业发展现状2（二）竞争对手分析3三、瑞万徳经营策略分析5（一）瑞万德经营策略介绍5（二）瑞万德营销策略分析5四、存在问题及风险6（-）存在问题6（二）风险7五、解决方案8（一）加强直销休系建设8（二）加强客户经理队伍建设，打造精英理财团队8（三）提高服务意识，丰富服务手段，为客户提供优质理财服务・・8（四）加强信息系统建设，捉高客户数据分析能力和管理能力....9（五）科学进行营销成木管理，优化营销成本控制9参考文献10感谢

2、辞11目前正值中国私人理财行业大变革、大发展的时代，在当前经济形势下认识局势掌控方向，对私人理财行业所受到的影响和未來的发展态势予以翔实的剖析，无论是对于中国私人理财行业的长远发展，还是对私人理财行业在具体工作中的突破都具有积极的指导作用。那么，在当前经济形势下，我国私人理财行业会受到怎样的影响？而我国私人理财企业又该如何分析当前发展形势、制定应对呢？最重要的，又如何在危机中寻找机遇，获得更大的发展呢？本文在分析总结我国理财行业发展现状的基础上，运用SWOT分析方法对瑞万德理财公司进行了分析，即对瑞万德理财公司营销外部环境

3、的机会和威胁分析、对瑞万德理财公司的营销内部环境的优势和劣势分析,分析瑞万德理财公司在服务营销上存在的问题及其原因。在理财行业竞争日益加剧的情况下，瑞万徳理财公司必须建立科学有效的营销策略,积极应对国内其他理财公司的冲击和挑战。因此，为充分发挥瑞万德理财公司在理财行业的竞争优势，必须对瑞万徳理财公司重新进行营销定位,制定瑞万德理财公司整体营销组合策略，从完善客户满意策略、调整产品策略、加强促销策略、做好营销传播，拓展营销渠道，通过理财产品的整体营销组合策略來提高瑞万徳理财公司在国内金融市场理财行业的市场占有率，促进瑞万徳理

4、财公司在国内理财市场的稳健发展。关键词个人理财服务目标客户群营销组合瑞万德营销策略分析一、公司简介瑞刀德(上海)投资管理顾问有限公司，乂称瑞德理财。其前身于2005年8刀以外商代表处的形式在上海成立。经过四年的努力，瑞德理财已经成为上海有信誉的独立理财顾问服务机构，也是率先在上海推广海外先进的投资理财理念的公司，并建立了广泛的客户关系。代表处于2009年成功在上海注册为理财服务公司。瑞徳理财本着以客户的利益为主导，致力为国内引进并推广财富策划及企业理财概念，期望投过其优秀的人才与经验，为国内居民及企业推广优质的理财规划服务

5、。其主要业务是为可户提供客观、专业而优质的个人及企业财务规划和投资管理“包括理财方案、资产管理、奉贤管理财富保障、保险计划、教育计划、退休计划、地产投资计划、税务以及遗产安排等。其透过与不同的投资理财产品的服务供货商合作，从中筛选和提供高素质的理财产品，配合每个个人和企业客户的需要，协助客户订立明确理财目标，制定t远理财计划。把财富延伸，实现丰盛人生。公司价值理念：使命：在投资理财领域中创新发展，致力成为中国理财行业中卓越的具有高诚信度的理财顾问典范。核心价值观：以客户为先，以诚信为本，提供优质专业服务。经营理念：为客户创

6、造价值，成就财富延伸，实现丰盛人生。(-)发展历程2005年8月，其以代表处的形式在上海成立，旨在为FI渐开放的国内市场提供多元化的海外投资服务的资讯，把海外成熟市场的理财概念与最新的投资信息带冋国内。这包括海外基金、股债等金融投资市场。四年来，代表处同仁尽心为旅居国内的可户提供理财服务，通过讲座、展览等活动把最新的理财观念引入国内，获得客户欣赏，客户网络R益扩人，在个人理财服务市场建立了知名度。代表处于2009年成功地注册为理财公司，有利于公司更好地渎广大国内客户服务，包括人民币理财服务。公司将秉承一贯的专业理财之道，依

7、靠强大的知识基础，丰富的行业经验，为客户提供专业的财务策划服务，支持公司秉承一贯的专业理财之道的是持续的，追求卓越的精神。(-)经营特色1、优质服务瑞德理财待客以诚信为木。其明白每位客户均有不同财务冃标，需要个人化理财计划，而财务目标亦会随人生阶段而改变。其细心聆听，致力为可户提供［一站式］贴身的资产管理及理财服务。瑞德理财人才济济，各有所长。其所有理财顾问均拥有学士或硕士学位，主修金融、工商管理、运筹学、统计学、会计、市场学及计算机科学等。员工包括一批从事银行、保险业及跨国企业多年，并已考获认口J资格的资深财富策划顾问，

8、为客户提供免费、专业而客观的财富策划意见，权力协助客户达至理财目标。2、诚信为本，信心之选瑞德理财坚持以人为木，重视人才的培训，维持高度的诚信管理制度。积极发挥员工的主观能动性，打造强劲的服务团队和高效的理财专业精英。信誉昭著，给予客户最强大的信心保证。二、我国第三方理财行业发展现状（-）我国第三方理财