Workday，HCM领域的SaaS巨头

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1、目录1.WORKDAY脱胎于PeopleSoft，聚焦于云HCM31.1.脱胎于PeopleSoft的Workday32.公司产品聚焦功能丰富，研发与收购并举42.1.收购与内生结合，不断丰富产品线与功能52.2.界面设计美观，操作简单易上手62.3.底层数据打通，使数据流动起来72.4.重研发，保创新92.5.大客户的高续费率成为公司收入后动力93.投资建议114.风险提示111.WORKDAY脱胎于PeopleSoft，聚焦于云HCM1.1.脱胎于PeopleSoft的WorkdayWorkday是DaveDuffield和AneelBhusri于2005年创立的

2、财务和人力资源企业云应用程序领先提供商。创建Workday之前，两人是全球第二大企业应用程序软件公司仁科（PeopleSoft）的掌舵人。当时，甲骨文100亿美元恶意收购仁科，驱动了DaveDuffield和AneelBhusri二人离开，随后寄托着PeopleSoft灵魂的Workday诞生了。有着深耕人力资源软件20载的丰富经验，两位创始人对Workday云HCM软件的市场需求定位和思考奠定了Workday的成功创办。图1：Workday两位创始人DaveDuffield和AneelBhusri数据来源：公司官网纵观发展史，从公司成立到第一个HCM正式上线，再到W

3、orkdayFinancialManagement的Beta版发布，中间仅仅间隔一年，公司发展十分迅速，目前员工人数超过10000名。表1：Workday的历史时间事件2005年3月Workday成立2006年11月Workday第一个应用程序Workday人力资本管理正式上市2007年8月Workday宣布了WorkdayFinancialManagement的Beta版，可以帮助公司管理收入、资源和财务会计。2007年10月Workday创办了首个WorkdayRising活动-客户，潜在客户和合作伙伴可以再次聚会上交流最佳做法，分享想法并建立新的联系2008年2

4、月6日达成收购CapeClear的最终协议2008年5月Workday与Flextronics签署合同协议，为Flextronics提供人力资本管理软件服务（公司大客户包括：英杰华，奇基塔品牌，CAE公司，飞兆半导体，RentokilInitial，汤森路透和时代华纳）2008年5月被评为湾区最佳工作场所之一。2009年4月29日Workday宣布公司募集到7500万美元E系列融资。现有GreylockPartners和公司首席执行官和联合创始人戴夫·杜菲尔德也参与本轮融资。2011年10月24日Workday公司宣布募集到8500万美元融资，总融资金额为2.5亿美元

5、。（投资者包括：T.RowePrice，摩根士丹利投资管理公司，杰纳斯和贝索斯探险，亚马逊首席执行官兼创始人杰夫·贝索斯的个人投资实体。）2012年10月12日Workday达到另一个巨大的里程碑：公司在纽约证券交易所首次公开募股，股票代码为WDAY。售出2275万A股，募集6.37亿美元。2013年9月Workday宣布了WorkdayStudent,这是与大学合作设计的第一个真正的高等教育云应用程序。2014年Workday宣布提供WorkdayRecruiting,这是一个端到端应用程序，他重新定义了当今招聘团队寻找，聘用和选择最佳内部和外部候选人的方式。201

6、5年Workday在云端庆祝10周年。全球700多家客户和3700多名员工。客户满意度达到98%，是所有主要企业应用程序供应商中最高的。2016年IBM日前宣布与Workday公司达成为期数年的战略合作伙伴关系。2018年Workday宣布完成对AdaptiveInsights的收购（AdaptiveInsights是一家Workday公司，它为新一代的业务规划提供支持，将规划流程转变为战略优势，为全球超过3,800家组织提供强大的建模功能）数据来源：Workday官网，国泰君安证券研究近5年来，公司收入快速增长，从2015年的7.88亿美元到2019财年的23.9亿

7、美元，翻了近3倍，同样的，IPO后，股价也一路高歌猛进。图2：Workday总收入稳步提升Workday2015-2019财年总收入（亿美元）23.9018.0011.6012.907.843025201510502015财年2016财年2017财年2018财年2019财年数据来源：Workday2015-2019年报，国泰君安证券研究图3：WorkdayIPO后的股价表现元250200150100502012-102013-022013-062013-102014-022014-062014-102015-022015-062015-102016-