厦门中货CRM培训

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1、PART1CRM系统的定位和功能Part1一、CRM系统在货运供应链体系中的定位管理部客户客户服务部信息反馈售后服务销售人员托运需求箱管申请用箱用箱确认货代综合货源需求综合货运服务船代订舱配载订舱确认船东确认装船大副收据业务部制作单证单证TCSS荆艺系统IRIS-II系统营销活动满意度调查投诉或表扬电子订舱、一站服务营销管理系统的长期缺位导致存在的问题：客户管理客户资源无法内部共享，客户分级管理缺乏科学性客户开发过程和客户异常动态难以及时掌握，导致及时跟进策略和改善机会的丧失销售管理营销人员营销工作缺乏计划性营销工作的落实缺乏监督和评价营销人员与客户进行单线联系、单兵作战同一客

2、户内部之间交叉揽货，存在严重的重复投入和内部降价不能及时的得到公司领导的支持CRMPart11.客户资源的统一管理与有序共享,创建团队营销平台2.帮助业务人员提高日常工作计划性、并汇报工作成果3.通过预设的工作提醒帮助业务人员避免工作疏漏4.业务经理可以随时检查销售人员的工作情况,并进行指导5.业务经理可以制订本部门工作计划，安排下级的任务一、CRM系统的管理优势：PART2CRM系统的管理和考核办法Part2CRM的跟踪管理办法录入量的统计。每周一下午汇报各用户上周行动计划、结果描述、新增线索等的录入情况，并予以公告。价值信息的跟踪管理。每周根据录入的信息，刷选有价值的线索和

3、有提出困难的销售活动，分类发送给分管营销中心副总经理，各分管领导对这些行动备注评价和指示，再反馈给各执行人。潜在客户的开发计划跟踪管理。被认定为有开发价值的潜在客户，各营销团队每周按表格提交开发计划。提交单位为：各营销小组，各航线，各区域分公司基本盘客户的维护跟踪管理。各客服人员将自己所维护的客户设定维护频率，每周将维护结果录入CRM.客服部经理和各航线部门经理需对行动作出评价和指导。Part2二、考核制度1、营销人员必须将每天的工作计划、活动计划按要求全部录入CRM系统。2、营销人员上班期间外出走访客户必须打卡（进出）。3、营销人员最迟在第二工作日前必须将前天的工作完成情况录

4、入CRM。4、对营销人员日常工作的考勤采取检查CRM的内容和打卡记录的方式进行。5、CRM中没有工作和活动计划，打卡记录显示不在公司的按旷工处理。6、CRM中没有工作和活动计划，打卡记录显示在公司的，但任务指标完成不理想的可以视为“不能胜任”。PART3CRM系统的使用Part3刚接触的客户一般都录入线索里，成为一个线索客户。线索客户创建后要以交易为目的不断去跟踪，随着交易的进一步加深，线索客户有可能成为我们的潜在客户，那么，线索客户就要及时转化为潜在客户，在线索模块里选中该线索客户认定为潜在客户即可。线索必须及时的认定，每周新建立的线索必须在次周末前做如下处理：对有价值的线索

5、认定为潜在客户；对于“再交易类型的”线索，直接对客户及联系人信息进行补充即可，不需认定；对信息不属实，不可能形成潜在客户的销售线索进行删除；对需要转他人处理的有价值信息，将拥有者变更为公共线索处理人；一、注意事项Part3线索模块里的联系人可以不录入全名，如果此客户经过交涉，已从线索客户成为我们的潜在客户后，那么联系人必须录入全名。线索认定有一项需要注意，认定时，对该线索客户进行编辑时，里面有一个“阶段”，一定要选择待认定阶段。客户模块的必填事项为：除在客户模块标志红色的为必填事项外，联系人、联系电话、地址、企业性质也必须录入。联系人的必填事项为姓名、职务、工作电话，同时注意必

6、须要录入全名，不可出现小陈、小张、陈小姐等。行动的必填事项为行动主题、执行人、计划目标、完成结果,同时要选中是哪家客户,计划目标、完成结果要体现走访的结果,不能录入过于简单。行动完成后要及时的关闭一、注意事项Part1二、各类用户的使用技巧业务人员在线索和客户的基础上新建行动行动的批量创建客服人员设置拜访频率，自动生成行动。管理人员日历视图的使用个性化视图的使用利用CRM下达任务计划谢谢!