保险公司销售管理考核的管理办法

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1、保险公司销售管理考核的管理办法　　　　为全面贯彻落实公司转型升级卓越发展战略规划要求明晰销售管理工作的职责定位实现管理升级强化中支机构销售管理基础有效提升归属销售管理条线业务管控服务能力特制定下发本办法　　　　一、考核项目　　　　业务指标达成、销售人员管理、基础管理工作和贡献加分项目四大板块共计十二项考核内容　　　　二、考核频度　　　　按年度进行于次年1月的中旬发布年度考核数据指标情况　　　　三、考核项目与评分规则　　　　（一）业务指标达成（本项50分）　　　　1.保费增速10分　　　　实际增速≥当地行业增速；每低一个百分点扣1分每高一个

2、百分点加1分；最低得分为0分最高得分为15分　　　　2.年度任务目标达成10分　　　　以任务达成率100%为基准每低一个百分点扣1分每高一个百分点加1分；最低得分为0分最高得分为15分　　　　3.农网渠道任务达成10分　　　　参照中支机构农网渠道年度任务目标以任务达成率100%为基准每低一个百分点扣1分每高一个百分点加1分；最低得分为0分最高得分为15分　　　　4.综合渠道任务达成10分　　　　参照中支机构综合渠道年度任务目标以任务达成率100%为基准每低一个百分点扣1分每高一个百分点加1分；最低得分为0分最高得分为15分　　　　5.代理

3、渠道任务达成10分　　　　参照中支机构代理渠道年度任务目标以任务达成率100%为基准每低一个百分点扣1分每高一个百分点加1分；最低得分为0分最高得分为15分　　　　6.加分事项说明　　　　中支公司综合成本率低于100%是考核加分前提；若保费增速高于市场增速或相关任务目标超额达成但综合成本率未达标则相应加分作废；中支综合成本率指标值以公司财务会计部公布的考核口径数据为准　　　　（二）销售人员团队管理（本项25分）　　　　1.销售变动人力成本率5分　　　　参考xx版销售基本法要求以中支上报审核通过实施细则中销售变动人力成本率控制上限为基准每月

4、进行统计每超上限一次扣1分扣完为止　　　　2.人均产能10分　　　　以中支为单位以人均产能100万元为界限每低1万元扣0.5分每高1万元加0.5分；最低得分为0分最高得分为15分　　　　人均产能计算公式：人均产能=中支机构年度保费收入/中支机构员工数量　　　　3.销售培训进展10分　　　　（1）方案报备：制定中支年度培训实施方案并上报公司备案未上报扣2分（xx年1月31日前上报）；　　　　（2）培训频度：每季度至少组织一次中支员工培训每年至少组织一次合作中介机构培训公司按季度进行考核每少1次扣1分；　　　　（3）材料报备：培训结束后在3个

5、工作日内完成培训通知文件、签到表格和影像资料等相关材料的报备工作迟报、漏报或报备资料不全的每次扣1分；　　　　（4）总结汇报：于12月15日前上报机构年度培训执行情况总结未书面上报公司备案的扣2分；　　　　（5）落实抽检：公司将按照中支上报方案对培训工作落实情况进行跟踪按季度统计少1项扣1分　　　　本项基础分为10分扣完为止年度考核按全年实际培训工作完成情况评分　　　　（三）基础管理工作（本项25分）　　　　1.基础制度建设5分　　　　根据公司下发的《销售组织与销售人员基本管理办法》等管理制度完善中支公司实施细则于xx年1月31日上报并经

6、公司审核通过每延迟1天扣1分扣完为止　　　　2.中介合规管理10分　　　　基础分10分按照以下标准对照机构情况进行分项扣减扣完为止　　　　（1）在当地监管部门及总公司的中介业务检查中发现向不具备代理资质或资质合同过期失效的中介机构或个人代理人支付手续费的扣10分；　　　　（2）在当地监管部门及总公司的中介业务检查中发现外设签单点违规设置出单点所在机构不具备代理资质的扣5分；　　　　（3）在当地监管部门及公司组织的业务检查中发现业务系统人员信息与监管系统备案信息不一致中介合同档案材料不全未及时更新的扣5分；　　　　（4）在省级及当地行业协会

7、组织的业务检查中发现违反监管或行业自律有关规定的每发现一项扣5分；　　　　（5）在省级及当地监管部门组织的业务检查中发现公司销售行为违反监管规定的一次性扣10分；　　　　3.日常报送工作10分　　　　对于公司要求报送的内容需按规定时间和质量要求完成报送工作上报质量不达标退回修改的每次扣1分；超过规定时限但在三日内报送视为迟报每次扣1分；超过三日仍未报送视为未报每次扣3分具体考核项目如下：　　　　（1）每周周五下班之前上报机构业务发展亮点；　　　　（2）每月10日前上报截止上月人员变动增减申请每月及时报备销售费用方案、激励方案上报人员工资表

8、；　　　　（3）每月结束后25日内上报机构中介业务台账；　　　　（4）每季度结束15日内上报机构合作中介合同目录和中介业务风险自查整改报告；　　　　（5）每年度结束20日内上报《中介合规档案》