中融-长沙佳兆业广场推介材料8.13-银行推介版

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1、中融-长沙佳兆业广场股权投资集合信托计划中融国际信托有限公司2013年8月本文件仅供特定投资对象决策参考使用，请严格保密！1合作方介绍34受托人介绍项目情况2信托计划区域概况长沙为湖南省省会，是湖南省政治、经济文化、交通、科技、金融、科教和信息中心，亦是环长株潭城市群龙头城市。2012年全市实现GDP6399.91亿元，经济总量在全国26个省会城市居第7位。芙蓉区，是长沙城区六区之一，更是长沙政治、经济集中的中心城区。2012年全区实现GDP798.03亿元，人均生产总值150118.51元，位列长沙区县排名第1位。长沙2012

2、年完成固定资产投资4011.960亿元，同比增长20.112%。虽然自2010年起国家开始对房地产市场进行调控，但房地产投资额2012年仍增长14.06%，达1032亿元。芙蓉区2012年累计完成投资248.68亿元，增长36%，房地产开发投资102.39亿元，增长26.4%项目概况本项目位于长沙最繁华的芙蓉区主干道五一大道北侧，两大传统商圈：五一商圈与火车站商圈之间，是长沙市市中心商业的核心区域。项目距火车站仅1公里，距离橘子洲大桥仅2.7公里，项目南侧直接在建的长沙地铁二号线袁家岭站并将于年内通车，交通便利，周围配套丰富。项

3、目总占地面积1.43万平方米，总建筑面积21.49万平方米，计容总建筑面积17.14万平方米，项目容积率11.97。项目已取得土地证和规划证，预计2013年9月四证齐全，预计开盘时间为2013年10月。项目将建成地铁上集中商业+高端写字楼，项目位于长沙商业中心，预计去化较快。产品类型集中商业5A甲级写字楼其他配套建筑面积5881911258443547占比27.36%52.38%20.26%区位图示五一商圈发展状况新世界百货平和堂春天百货王府井百货悦荟（万达购物广场）悦方IDMall黄兴南路商业步行街乐和城1234567未来项目

4、：1万达总部华远华中心恒隆广场12345618823237现有项目：优势分析楼面地价6242元/平利润空间大交通优势配套优势区位优势成本优势城市主干道五一大道之上橘子洲大桥，长沙火车站均近在咫尺2013年内通车的地铁2号线接驳商业：友谊商城、美美百货酒店：小天鹅戴斯、华天大酒店银行：中农工建交及多家商业银行医疗资源：湖南省人民医院坐落长沙最繁华芙蓉区商业中心五一商圈+火车站商圈商圈需求五一商圈是长沙第一商圈，属于市级商业中心，是长沙最核心、最繁华的商圈。五一商圈注册有6000余商家，日均客流量40万人次以上。五一商圈消费群体以长

5、沙本地的中、青年人为主，少部分来源于外地旅游及周边城市消费者。随着2号线的建成通车，五一商圈将迎来新的增长期。项目名称开福万达广场区位五一大道与湘江中路交汇处开发商万达地产物业业态高层住宅、商业综合体、写字楼容积率6.69总建面101.83万方销售均价18000-23000元/平米去化情况多次开盘，销售火爆，往期去化均在90%以上参考楼盘-万科金色领域项目总投为28.94亿元，平均楼面地价为6242元/㎡。预计销售起价写字楼26000元/㎡，累计销售回款为29.27亿元。项目在信托期限内将实销售回款21.08亿，现金流完全能够覆

6、盖信托本息。销售预测参考楼盘：开福万达广场商圈供应未来两年长沙市各商圈的供应面积均较小，到2015年预计新增总量为48.95万m²，增幅仅为19%，主要集中在五一商圈，未来发展空间巨大。1合作方介绍34受托人介绍项目情况2信托计划产品要素计划名称中融-长沙佳兆业广场股权投资集合资金信托计划信托规模预计总规模12.48亿元，由优先级委托人和次级委托人分别认购优先级6亿元，第一期4亿，第二期2亿。由社会合格投资者认购次级6.48亿元，由深圳泰祥（项目公司股东）债权认购期限2年。信托期限预期投资者收益信托类型结构化股权投资收益分配方式

7、按年支付投资收益，到期一次性归还本金资金运用退出方式投资范围信托计划到期前，由湖南佳兆业提出收购申请，按约定价格的方式收购中融信托持有的项目公司股权；如果佳兆业到期未行使优先收购权，中融信托有权采取包括但不限于以下几个方面措施：①有权出售持有的湖南湘永的75%股权和主张6.48亿元债权；②如果次级资金不足以保障优先级本金及收益，则中融信托有权处置质押的25%湖南湘永股权；③有权处置湖南湘永待售物业，销售资金优先用于支付优先级本金及收益；④要求佳兆业集团履行差额补足承诺和连带责任担保。长沙佳兆业广场项目的开发建设。产品要素信托资金

8、一部分用于项目公司增资，剩余部分进入资本公积，增资后信托公司将持有75%项目公司股权。交易结构风险控制措施结构分层：在信托层面采用分层结构，优先级、次级比例为6:6.48，次级信托为优先级信托资金本金和收益提供保障。控股股权：中融信托拥有项目公司75%股权，具有