台湾电子产业分析

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1、全球光學元件及台灣產業剖析光電科技工業協進會呂紹旭產業分析師出版日期：2008.11.242009年全球光學市場遭受全球經濟風暴的嚴重考驗，最大宗應用的數位相機、手機照相模組，以及電腦週邊的光碟機、網路攝影機所需的鏡片、鏡頭等，無一不受到消費端需求萎縮衝擊o而台灣光學廠商也歷經低迷的窘境，紛紛採取各種降低企業支出的措施以度寒冬。所幸第二季起景氣逐漸回溫，以及受惠於日圓大幅升値下的日系數位相機品牌廠紛紛採取關閉本地製造產線，加速尋求台灣廠商的委外代工，以減輕本身營運成本壓力與保持全球競爭地位，也實質嘉惠台灣光學元件產業

2、的復甦，但2009年仍留下近兩成的衰退成績單。一、全球光學元件市場2009年全球光學元件市場延續2008年第四季的金融風暴，受到消費性電子產品需求委縮與產品單價下滑，造成全球光學元件產値大幅滑落20%，約達116億6,900萬美金，如圖1所示。面對景氣榮枯影響最大的手機、數位相機等消費電子，以及PCCam、光碟機等電腦週邊產品等需求減緩，即使未來復甦後的成長率也不會太大，加上現階段微型投影機等新興產品，使用量上仍無法有效帶動整體光學元件成長，預估至2012年這幾年，僅能緩步塡補2009年產値大幅衰退的空缺。單位：百萬

3、美金2009年全球光學元件市場趨勢資料來源：PIDA，2009/11以2009年全球光學元件所應用的產品做分析，最大宗爲照相手機模組應用（含鏡頭、鏡片），產量約9億組‘如2所示。隨著市面上一般手機大多內建照相功能，3G手機、高階智慧型手機等對於照相品質要求提升至300萬畫素等級以上，而畫素提升上仍將持續進行，仍視爲各廠商藥績成長的動力來源°而應用產品產量次之的PCCam，受惠於筆記型電腦普遍機種皆有內建功能'總量達5億9千萬組。至於其他諸如光碟機、一般投影機等需求早已趨緩，下一波關注焦點放在微型投影技術的發展，若要刺

4、激可觀的光學元件用量，將其搭載在手機和數位相機等產品上才有機會達到目的。單位：百萬台2009年全球光學元件應用產品產量推估資料來源：PIDA，2009/11若從2009年全球光學元件應用產品產値來看，數位相機鏡頭鏡片產値約占31%，手機鏡頭產値則占有28%，兩者合計即超過總產値接近六成，如圖3所示。隨著景氣逐漸回溫，全球手機龍頭廠Nokia於年初預估2009年全球手機出貨量將衰退10%，在日前已上修至衰退7%o至於數位相機市場，各日系品牌大廠紛紛上調2009年的出貨目標，但因爲本地日圓不斷升値，加速生產製造委外代工o

5、但在手機、數位相機兩大光學元件應用領域的市場逐漸飽和之下，未來幾年即使景氣完全復甦，整體成長也有限。傳真、影印、掃描器、印表等事物機鏡片、鏡頭投影機鏡,12各式C手機鏡頭28%數位相機鏡片、鏡k頭h31%2009年全球光學元件應用產品產値比例資料來源：PIDA，2009/11二、台灣光學元件市場台灣光學元件產業以發展多年，也建構完整的上、中、下游供應鏈，上游由聯一、小原等廠商供應玻璃毛胚，到中游各類鏡片、鏡頭、濾光片等硏磨及組裝，如保勝、一品光、益進、晶華、今鼎、清盈、晶遠、光燿、晶極、神詠、岳華展、佳凌、利科、神钛

6、、澤米、久禾、日月興、精獅、全量、中國砂輪、精碟等，以及專注於中下游整合的廠商，如大立光、亞光、今國光、玉晶光、先進光、佳能、合盈、今華、鴻海、揚明光學等。其中不乏有部分廠商的生產技術已經逼近日本光學廠，亦成爲歐美、日本等大廠加速釋出代工訂單的首選名單，這也加深台灣廠商與全球光學大廠的業績連動性。同樣受2009年第一季遭逢消費需求低迷的波及，台灣光學廠商也紛紛以裁減人力、無薪假等各種降低企業支出的措施以度寒冬。所幸第二季起景氣逐漸回溫，以及受惠於日圓大幅升値下的日系數位相機品牌廠紛紛採取關閉本地製造產線，加速尋求台灣

7、廠商的委外代工，以減輕本身營運成本壓力與保持全球競爭地位，也實質嘉惠台灣光學元件產業的復甦。但亞光、揚明光學等大廠出現動輒三成的業績衰退，使得2009年台灣光學元件產値（未計台灣佳能營收部分）亦大幅衰退18%，如圖4所示。單位：百萬台幣42009年台灣光學元件產値資料來源：PIDA，2009/11若以應用產品端來看，2009年產値比例如圖5所示，手機鏡頭與鏡片占比最高，占四成左右。而投影機光機（不含鏡頭）次之，約占23%‘至於數位相機則居於第三位'約占15%°扌/描器R1FP.LSU等鏡頭3.7%鍍膜顯微鏡等光學儀器

8、I0.2%0.3%,其他//光學讀取頭鏡片///8.5%觀景器_1.3%攝影機鏡頭及鏡片1.6%投影機光機（不含鏡頭）22.9%數位相機鏡頭及鏡片15.2%投影機鏡頭及鏡片7.6%玻璃毛胚2,3%傳統相機鏡頭類及—一光學器材1.2%；手機鏡頭及鏡片39.7%2009年台灣光學元件應用產品產値比例資料來源：PIDA，2009/11結論發展多年的