全球肿瘤药物市场趋势

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1、全球肿瘤药物市场趋势近日，全球领先的医药市场研究机构IMS发布全球肿瘤药物市场趋势报告Globa1oncologytrendreport:Innovationincancercareandimplicationsforhea1thsystems,对全球肿瘤药物市场动态、研发创新、价格趋势、生物仿制药等进行了全面的分析，我们在此与大家分享其中的核心内容。市场动态2013年全球肿瘤药物市场规模为910亿美元（按出厂价计算），2008-2013年间的CAGR仅有5.4%,相比于2003-2008年间15%的年均增速,2008-2013年间增速较为平缓，主要原因在于该段时间肿瘤治疗领

2、域获批重磅产品较少，而2003-2008年间受益于阿瓦斯汀、赫赛汀等重磅产品的推动，抗肿瘤药物市场增长迅速。图1、2003-2013年全球肿瘤药物市场发展U8ssns6U.PU&S•Globaloncology(Incl.supportive)•Globaloncologygrowth(Inclsupportive)GlobaloverallpharmagrowthGlobaltherapeuticoncologygrowthPreviousPenodGrowthinConsumUSS112020从区域上来看，美国、欧盟5国及日本仍旧是全球抗肿瘤药物市场的主力军，2013年分

3、别占全球肿瘤药物市场41%、24%、10%的市场份额。医药新兴市场国家（中国、巴西、俄罗斯、印度等21个国家）虽然目前仅占有12%的市场份额，但增长迅速，2008-2013年间CAGR16.8%,远超其余区域。图2、全球肿瘤药物市场分区域情况c»ssn.£6U-PU±S20112012Japan•Pharmerging20132008-13CAGRConstUS$Overall5.4%16^%4.6%35%过去10年全球抗肿瘤领域的用药结构同样发生了很大的变化，2003年抗肿瘤激素类药物占据了48%的市场份额，但2013年该比例已下降至24%,取而代之的是靶向治疗药物（46%

4、）。此外，发达国家与新兴市场国家在用药结构上也存在较大差异，靶向治疗药物在新兴市场国家占比仅为27%,较全球平均水平低19个百分点。图3、2003-2013肿瘤治疗药物市场结构2003World2013Top7countries(U.S.U.K.Italy,Spain,Germany,FrancesndJapan)1149%26%•HormonalsPharmerging•Cytotoxics•Targeted「N24%'L46%20%j—r、24%、l48%19%jSupportiveCareTotalMarketSize$68$11研发创新抗肿瘤药物是各大制药企业的研发重

5、点，目前全球共有6234个处于活跃状态的在研新药，其中抗肿瘤药物接近2000个。在临床前、临床一期阶段，33%的在研新药均为抗肿瘤产品；但在晚期开发阶段，这一比例逐步下降，于此我们也不难看出抗肿瘤药物研发的难度。图4、全球在研新产品统计情况PhaseII1,438PhaseIII449Pre-Reg/Registered1771,02633%35233%36926%10223%169%•Numberand%ofoncologyproductsinphase59%41%56%44%Totaldrugsinpipeline•Biologies•Nonbiologies(small

6、molecules)过去10年来，全球抗肿瘤领域已获批的新分子实体（NMEs）以小分子药物为主，生物制品占比相对较少。图5、2004-2013年全球抗肿瘤领域上市的新分子实体12•Biologies•Non-biologics药品价格以美国为例，2013年抗肿瘤品牌药（即专利药）患者月均花费约1万美元，较2003年月均5000美元相比实现翻番，个别抗肿瘤药品月均消费甚至超过3万美元。图6、美国抗肿瘤品牌药月均花费情况350003000025000ssnu二£20000150001000050000200620092011201220132003生物仿制药根据IMS的预测，20

7、20年全球抗肿瘤生物仿制药市场在60-120亿美元之间，约占全球生物制品市场份额的2%-4%。从市场规模的角度看，美国将是全球最大的生物仿制药市场。20151.7-2.7BnUS$20206-12BnUS$图7.2011-2020全球抗肿瘤生物仿制药市场预测ShareofTotalBiologiesMarket•2020'2011201220132014201520162017201820192020•LowerBoundBaseCase•UpperBoundcmaNsM-2PW一somovco来源：生