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1、2018年我国多晶硅行业产量及发展趋势预测2012年前由技术进步推动价格下降，相较于2011年硅料价格下降40%,现阶段价格由供需关系决定。光伏市场规模扩大带动硅料需求增加,2017年全球产量为2007年产量的10倍，2017年产量同比增长12%。多晶硅料全球产量持续增加多晶硅价格大幅下降，2017年价格相比11年降低60%以上2017年全球多晶硅产量约为43・2万吨，同比增长13.7%;其中，中国占比56%,连续第2年占比过半，排名世界第一；韩国产量为7.7万吨，同比增加4.1%,排名第二；德国产量5.
2、8万吨，同比减少7.9%,排名第三。2017中国多晶硅料产量全球占比第132%5.7%547%■中国■美国■欧洲■韩国■其他中国多晶硅料产量全球份额稳步提升■全球■中国■—全球占比2017年全球多晶硅料有效产能50万吨，同比增长9.4%,新增产能6.6万吨全部来自中国。2017年我国多晶硅料有效产能约为27.6万吨，同比增长31.4%,万吨级以上企业有十家。2017年底多晶硅料中、德、韩企业产能领先我国多晶硅产能分布及市场份额■中能■中硅■大全■永祥■东方希里■盾安■赛维■其他2017年我国多晶净进口量约
3、15.2万吨，总供应量达39.2万吨，自给率61.42%相比于我国〃硅片-电池-组件"70%的全球占比，多晶硅料环节仍存在提升空间。多晶硅与下游三大环节全球占比对比海外多晶硅料企业平均成本约为14.5美元/kg，全球平均成本约为口・9美元/kg,国内多晶硅料企业平均成本约为11美元/kg,仅为海外平均成本的78%,成本优势显著,电费成本占总成本比重接近50%,是成本的最大构成，因此，国内新增产能纷纷向低电价区域转移。国内主要硅料厂商成本显著低于海外厂商及平均成本■；.：L元/kg)硅料成本主要由电费构成2
4、0%2018年预计新增产能12・13万吨，全球前5大多晶硅厂商中我国企业将占据3席,保利协鑫以9.6万吨/年产能领跑，国内企业中，2018年新增万吨级的企业有5家，四川永祥扩产5万吨、新疆协鑫扩产2万吨、山西瑞科扩产1・9万吨、东方希望扩产1.5万吨、江西赛维扩产1万吨。2016・2018年前5大硅料企业产能：万吨■1617・1XE2016-2018中国主要多晶硅厂商扩产计划：万吨2016年2017年2018E保利协鑫0.6东方希望1.5四川永祥5江西赛维0.5新特能源1.4保利协鑫2亚洲硅业0.3江苏康
5、博1.0陕西瑞科1.9昆明冶硏0.3新疆大全0.8东方希望1.5河北东明0.2四川永祥0.5江西赛维1.0新疆合晶0.2河南恒星0.5鄂尔多斯0.8宜昌南玻0.1洛阳中硅0.3昆明云芯0.8——其他0.6———新増合计2.2新増合计6.6新增合计13新増合计21.3产能累计27.6产能累计40.62017年我国硅片产量188亿片，折合产量87・6GW,同比大幅增长39%。2017年全球硅片出货量105.5GW,国内产量占比83%,全球绝对领先。中国硅片产量全球占比持续提升，2018年突破80%片需求日益高
6、涨,预计2018年国内比例提升至40%,全球占比有望提升至30%。多晶以协鑫为绝对龙头,单晶为隆基、中环双寡头单晶硅片市占率加速提升由成本及供需决定,呈平稳下降趋势。此外,硅片单片功率不断提升,折合单瓦成本下降更加显者。晶上仅提升0.8%2016・2020年PERC电池与常规电池转换效率预测单多晶硅片成本构成对比■硅成本■拉榛/铸症成本■切片成本应用金刚线后,岀片率更高,单片硅耗减少,单片成本下降0.5元以上，2015年单晶逐步导入金刚线，2017年底多晶迅速导入金刚线，成本显著下降驱动价格下降。应用金刚
7、线切片的两次价差变化情况匚二j*多晶价«_单曲—多晶（巧浆）一多晶（金刚线）15X)1154)415-0715-1016-011MM16-0716-10174)117-0417-0717-10—单晶拉轉电耗多晶铸坛电耗65.5201620172018202020222025
