车联网，5G“头雁”展翅，新基建王牌登场

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1、本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.车联网：新基建、新动能、新机遇51.1.车联网—未来交通出行变革的终极答案51.2.国家示范区擘画车联网蓝图61.3.政府发力科技新基建，车联网建设正当时72.制度红利：中国有望孕育全球最大的车联网产业82.1.美国经验：车联网产业发展需要“有形的手”82.2.中国红利：有望建立全球一流的车联网基础设施102.2.1.顶层设计：多部门协作不断加强，行业主轴逐渐明晰102.2.2.标准测试：应用示范先行，充分验证可行性122.2.3.政策支持：国内有望建立

2、全球一流的车联网基础设施143.行业标准：C-V2X有望成主流，5G是进化方向153.1.DSRCvsC-V2X153.2.4GV2X到5GV2X，C-V2X具备长期演进适应能力163.3.基础设施建设临近，C-V2X有望成为首选方案173.3.1.V2X应用价值显现173.3.2.V2X具有明显竞争优势183.3.3.国内政策大力推动，C-V2X是弯道超车良机183.3.4.LTE-V2X未来2-3年成为智能网联基础支撑网络，后续向5G-V2X过渡升级194.产业图谱：基础设施先行，运营值得期待204.1.产业受益顺序：路

3、网—车端—运营&应用204.2.路网：ETC改造已先行，RSU是最大增量市场204.2.1.ETC改造已先行，RSU建设即将拉开序幕204.2.2.“路网”建设主要包括RSU、OBU、芯片/模组214.2.3.芯片和模组已有商用产品，RSU可方便集成224.2.4.RSU建设开启千亿市场234.2.4.1.RSU的组成234.2.4.2.RSU设备按照保守和激进两种策略估算，分别可达686亿和1132亿投资规模..........................................................

4、......................................................................234.2.4.3.RSU本体244.2.4.4.RSU配套施工254.3.车端：车联网将激活自动驾驶产业链264.3.1.车联网的发展将显著降低单车改造成本264.3.2.自动驾驶供应链市场规模在万亿级别274.4.运营&应用服务：优先卡位，逐步探索284.4.1.运营：卡位竞争激烈，商业模式有待探索284.4.2.应用服务：高精度地图有望成为刚需服务295.投资建议305.1.四维图

5、新：国家车联网产业生态平台牵头方，产业领头羊地位彰显315.2.中科创达：智能网联汽车软件领军企业，受益于5G+AI的新时代科技红利315.3.千方科技：国内智能交通龙头，引阿里入股加码车联网325.4.万集科技：ETC驱动业绩高增，V2X打开长期成长空间325.5.金溢科技：凭借C-V2X切入车路协同领域335.6.博通集成：芯片设计“小博通”，趋势向上高成长33本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。图表目录图1：交通出行是重大民生问题5图2：从交通出行角度来看，车联网的核心是车路协同6图3：车联网的

6、关键4要素6图4：无锡是国内首个车联网先导区7图5：无锡车联网示范区应用场景7图6：国内交通基础设施分级8图7：美国整体进展9图8：国内C-V2X标准体系13图9：四跨测试实例示意图14图10：国内可用于道路智能化建设的资金充裕15图11：中国5G发展时间表15图12：V2X标准进展16图13：DSRC~C-V2X性能对比18图14：DSRC和V2X专利分布图19图15：4G和5GV2X实施路线图19图16：车联网产业受益顺序20图17：国内以ETC为基，初步建立了车联网产业基础设施网雏形21图18：路边单元示意图21图19

7、：C-V2X产业概览22图20：C-V2X芯片示意图22图21：路侧单元设备示意图23图22：各城市交叉路口数量24图23：全国公路等级比例25图24：单车智能面临成本问题，车联网技术路线可降低单车成本27图25：国内自动驾驶前装渗透率27图26：现阶段量产的自动驾驶系统的报价28图27：自动驾驶等应用大幅提升车辆流量使用量29图28：以纽约市为例，摩根斯坦利预计车联网运营商的商业模式和投资回报周期29图29高精度地图数据需要持续联网更新30图30：高精度地图云服务更实时新流程30图31：高精度地图的市场空间相对传统导航地图

8、全面升级30表1：美国车联网产业部署9表2：中国车联网产业部署11表3：各国车联网频段分配对比12表4：国内车联网相关标准13表5：DSRC和C-V2X对比16表6：智能网联业务需求17表7：全国ETC建设推广进展20表8：车联网建设成本分类23表9：RSU建设规模估算26表10：国内自动