车联网,5G“头雁”展翅,新基建王牌登场

车联网,5G“头雁”展翅,新基建王牌登场

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1、本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.车联网:新基建、新动能、新机遇51.1.车联网—未来交通出行变革的终极答案51.2.国家示范区擘画车联网蓝图61.3.政府发力科技新基建,车联网建设正当时72.制度红利:中国有望孕育全球最大的车联网产业82.1.美国经验:车联网产业发展需要“有形的手”82.2.中国红利:有望建立全球一流的车联网基础设施102.2.1.顶层设计:多部门协作不断加强,行业主轴逐渐明晰102.2.2.标准测试:应用示范先行,充分验证可行性122.2.3.政策支持:国内有望建立

2、全球一流的车联网基础设施143.行业标准:C-V2X有望成主流,5G是进化方向153.1.DSRCvsC-V2X153.2.4GV2X到5GV2X,C-V2X具备长期演进适应能力163.3.基础设施建设临近,C-V2X有望成为首选方案173.3.1.V2X应用价值显现173.3.2.V2X具有明显竞争优势183.3.3.国内政策大力推动,C-V2X是弯道超车良机183.3.4.LTE-V2X未来2-3年成为智能网联基础支撑网络,后续向5G-V2X过渡升级194.产业图谱:基础设施先行,运营值得期待204.1.产业受益顺序:路

3、网—车端—运营&应用204.2.路网:ETC改造已先行,RSU是最大增量市场204.2.1.ETC改造已先行,RSU建设即将拉开序幕204.2.2.“路网”建设主要包括RSU、OBU、芯片/模组214.2.3.芯片和模组已有商用产品,RSU可方便集成224.2.4.RSU建设开启千亿市场234.2.4.1.RSU的组成234.2.4.2.RSU设备按照保守和激进两种策略估算,分别可达686亿和1132亿投资规模..........................................................

4、......................................................................234.2.4.3.RSU本体244.2.4.4.RSU配套施工254.3.车端:车联网将激活自动驾驶产业链264.3.1.车联网的发展将显著降低单车改造成本264.3.2.自动驾驶供应链市场规模在万亿级别274.4.运营&应用服务:优先卡位,逐步探索284.4.1.运营:卡位竞争激烈,商业模式有待探索284.4.2.应用服务:高精度地图有望成为刚需服务295.投资建议305.1.四维图

5、新:国家车联网产业生态平台牵头方,产业领头羊地位彰显315.2.中科创达:智能网联汽车软件领军企业,受益于5G+AI的新时代科技红利315.3.千方科技:国内智能交通龙头,引阿里入股加码车联网325.4.万集科技:ETC驱动业绩高增,V2X打开长期成长空间325.5.金溢科技:凭借C-V2X切入车路协同领域335.6.博通集成:芯片设计“小博通”,趋势向上高成长33本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。图表目录图1:交通出行是重大民生问题5图2:从交通出行角度来看,车联网的核心是车路协同6图3:车联网的

6、关键4要素6图4:无锡是国内首个车联网先导区7图5:无锡车联网示范区应用场景7图6:国内交通基础设施分级8图7:美国整体进展9图8:国内C-V2X标准体系13图9:四跨测试实例示意图14图10:国内可用于道路智能化建设的资金充裕15图11:中国5G发展时间表15图12:V2X标准进展16图13:DSRC~C-V2X性能对比18图14:DSRC和V2X专利分布图19图15:4G和5GV2X实施路线图19图16:车联网产业受益顺序20图17:国内以ETC为基,初步建立了车联网产业基础设施网雏形21图18:路边单元示意图21图19

7、:C-V2X产业概览22图20:C-V2X芯片示意图22图21:路侧单元设备示意图23图22:各城市交叉路口数量24图23:全国公路等级比例25图24:单车智能面临成本问题,车联网技术路线可降低单车成本27图25:国内自动驾驶前装渗透率27图26:现阶段量产的自动驾驶系统的报价28图27:自动驾驶等应用大幅提升车辆流量使用量29图28:以纽约市为例,摩根斯坦利预计车联网运营商的商业模式和投资回报周期29图29高精度地图数据需要持续联网更新30图30:高精度地图云服务更实时新流程30图31:高精度地图的市场空间相对传统导航地图

8、全面升级30表1:美国车联网产业部署9表2:中国车联网产业部署11表3:各国车联网频段分配对比12表4:国内车联网相关标准13表5:DSRC和C-V2X对比16表6:智能网联业务需求17表7:全国ETC建设推广进展20表8:车联网建设成本分类23表9:RSU建设规模估算26表10:国内自动

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