欢迎来到天天文库
浏览记录
ID：44762593
大小：182.00 KB
页数：10页
时间：2019-10-28
《投保单填写说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、投保单填写说明个险投保单证必备单证1、投保单传统险：四折页投保单（*031）如康宁、温暖、和谐、畅享、金朝趸交险种：简易投保单（*022）如金鼎、惠民、福进万家2、人身投保提示副单证未成年人投保时需要未成年人投人提示4岁以下儿童需要提供出生证明或户口本证明4岁以下投保时需填写身高体重分红险投保副单证产品说明书（一般分红险均需要填写）利益演示表（和谐人生万能险）可支持转账银行工行（速度最快的银行）建行、中行、农行交行（存折暂不能用）邮政储蓄（不支持省外）使用储蓄卡、活期结算存折不能使用信用卡投保单填写要求投保人须亲笔签名风险提示语需要投保
2、人亲自填写副单证需要投保人亲笔签名使用证件需要在有效期内折页投保单不能破损使用合适的笔芯投保信息1、投保人信息（注意投被关系、证件有效期、职业代码等）2、被保险人信息（注意未成年人信息的真实性）3、受益人信息4、险种信息（注意险种名称、保额保费、交费期间、保险期间）5、缴费信息（注意帐户姓名、帐号、开户银行、交费方式）6、未成年人特别告知（已投保的身故责任的保额等）7、健康告知（注意选择告知对象、被保险人出生时身高体重）8、投保相互告知转账失败怎么办？先从内勤处领取打印的“问题件通知函”核对账号是否有误联系客户确认账户余额保证比保费多出
3、来10元以上账户现金确保为活期客户在问题件上签名快速交内勤核销，进行第二次转账生日单的处理确保交单日期，不能晚于生日第二天签单日期的填写，要在生日之前佣金发放标准传统个险（四个必备条件）1、当月25日前交单2、当月30日前承保3、次月5日前签收回执4、次月10日前核销回执金鼎惠民和卡折每个自然月内交单且承保谢谢聆听
此文档下载收益归作者所有
