《2018年TMT市场并购报告》华兴资本

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1、华兴资本2018年TMT市场并购报告2019年1月目录PageI.华兴资本最新动态及项目捷报3II.2018年市场概览7III.我们的观点14A.行业趋势观察15B.资本市场趋势观察342I.华兴资本最新动态及项目捷报3华兴资本最新动态获得多项业界殊荣登陆香港交易所TMT行业2018年度交易大奖2018年度并购交易大奖TMT行业2018年度最佳并购财务顾问华兴资本（美团收购摩拜）华兴资本2018中国私募基金9月27日，华兴资本控股有限公司(1911.HK)正式在港交所挂牌交易，共募集资金约峰会——金汇奖3.45亿美元。华兴资本的上市将进一步扩大其在国际资本市场的份额

2、，提升国际影响力2018中国最具影响力新型投行Top12018中国最佳FA机构Top1：华兴资本2018中国最具影响力私募股权投资机构2018最受母基金青睐创始合伙人TOP4：包凡举办多场精彩活动Top10华兴资本2018中国私募股权投资家2018中国最受LP关注的Top10：包凡私募股权投资机构TOP10“一π即合•华兴π对”「华兴·湃」论坛第三届华兴「VC/PE华兴资本影响力投资榜单」4月14日，超过2005月-10月，4期论坛分2018上证股权投资论坛暨位企业CEO、顶尖投资别聚焦智能家居、在线旅12月18日，众多入第七届“金融资”奖颁奖典礼人和金融界人士齐聚

3、三亚，游、文娱地产和商办地产围榜单的顶尖投资机构2017年度财新资本市场成就奖2018中国精锐投资机构奖Top10：共同探讨互联网“战国时领域，发布行业深度研究创始人、合伙人齐聚一最佳中国私募/创投并购投资活动咨询顾问华兴新经济基金代”新格局与发展之道报告，研判行业市场前景堂，共襄盛宴华兴资本4华兴资本2018年业务捷报2018年度主要项目中国领先的新经济投资银行5亿美元未披露10.4亿人民币37亿美元~7亿美元◼根据Dealogic数据库统计，2016年至今华兴资本均位列中国新经济领域并购投资活动财务顾问交易数量第一名(1)达达/京东到家企鹅医生会畅通美团陌陌并购

4、战略合并战略收购战略收购战略收购◼2018年，在并购领域，华兴资本先后完成陌陌战略收购探探、美团收战略投资获沃尔玛、京东购摩拜单车、企鹅医生和杏仁医生合并、达达-京东到家获得沃尔玛和杏仁医生明日实业、数智源摩拜探探战略投资京东战略投资、会畅通战略收购明日实业和数智源等多起具有行业影独家财务顾问独家财务顾问上市公司独立财务顾问卖方财务顾问卖方财务顾问响力的交易2018年8月2018年8月2018年4月2018年4月2018年2月4.5亿美元4.5亿美元20亿美元6.2亿美元25亿美元◼私募股权融资业务是华兴资本的传统优势业务◼2018年，华兴资本共完成超过80个私募股

5、权融资项目，帮助客户募集Grab私募每日优鲜途虎养车Holdings商汤科技京东物流资金超过100亿美元。其中包括帮助京东物流完成25亿美元中国物流融资行业最大单笔融资，帮助GrabHoldings连续获得2017年东南亚地区私募股权融资私募股权融资私募股权融资私募股权融资私募股权融资最大单笔融资和2018年20亿美元新一轮融资等多起重点交易独家财务顾问独家财务顾问财务顾问财务顾问独家财务顾问2018年9月2018年9月2018年8月2018年5月2018年2月◼华兴资本旗下管理6支新经济基金、1支医疗产业基金和多个专项基4.5亿美元10亿人民币1.2亿美元10亿人

6、民币40亿人民币金，管理资产总额近41亿美元◼华兴新经济基金是华兴资本旗下专注于投资新经济领域的股权基金，股权每日优鲜医联云集明略数据自如包括3支美元基金和3支人民币基金，2018年参与了自如40亿人民币A投资轮融资、明略数据10亿人民币C轮融资、云集1.2亿美元B轮融资、医股权投资股权投资股权投资股权投资股权投资联10亿人民币D轮融资、每日优鲜4.5亿美元战略融资等项目投资2018年9月2018年7月2018年4月2018年4月2018年1月◼华兴医疗产业基金是2017年4月成立的人民币基金，2018年参与了奥10.7亿美元42亿美元16亿美元4亿美元22.5亿美

7、元浦迈生物近亿人民币战略融资、科美诊断近20亿人民币重组等交易腾讯音乐美团点评拼多多优信二手车爱奇艺◼华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力以及执行、承销海外资本市IPO场交易实力正在不断加强承销港股IPO美股IPO独家财务顾问、联席全球协美股IPO美股IPO美股IPO◼2018年，华兴先后完成了华米、爱奇艺、优信、拼多多、美团点评、调人、联席账簿管理人、联副承销商联席承销商联席主承销商副承销商席牵头经办人蘑菇街、腾讯音乐的海外IPO项目，再次印证了华兴作为中国高速成2018年12月2018年9月2018年7月2018年6月2018年3月长的新经济行业领先者所信赖