全球通理财策划方案

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1、全球通，家盧理财我也通——2008全球通（首届）家庭财智论坛——在建设海峡西岸经济区的大背景下，莆田社会经济得到了长足的发展。城市居民的生活水平也有了明显的提高，居民存款额也同步增加。生活进入小康水平后，如何进行家庭理财成为困绕众多市民的问题。潮起潮落的股市，缓慢增长的基金让人无所适从，针对这一情况，本着对用户的关怀与回馈，全球通倾情打造家庭财智论坛，让家庭理财逐步走上大众台而。活动以经济论坛的形式展开，联络莆出市金融业人士、家庭理财投资专家、经济记者等参与活动，通过针对性的的论坛与全球通的品牌相关联，深化全球通品牌塑造，加强与全球通用户情感的交流，提升移动品牌的成功形

2、象。同时借助热点话题，进行品牌的事件营销。为保证活动的组织工作落实到位，按照规范、有序、可执行的原则顺利进行，特制定本案。一、活动组织：主办单位：莆山市XXXX莆田移动通信公司协办单位：闽发证券（待定）兴业银行（待定）华美广告公司媒体支持：莆皿电视台、湄洲日报、莆［II晚报、侨乡时报、莆田市广播电台会议时间：2007年10月18日（待定）会议地点：东方国际大酒店（待定）与会对彖：莆出市金融企业代表莆田移动公司集团客户代表全球通VIP客户莆［H优秀企业家、企业代表新闻媒体记考5~10名（莆出电视台、湄洲日报）二、讲师邀请、课题安排:林老师理财规划实战专家、保险理财规划师、

3、•知名保险公司金牌培训师、专注丁个人风险保障、财务规划以及保险理财师的培养。擅长保险与综合理财、长期为多家企业和社会名流及高层客户，提供多种保险、基金、信托、保险理财规划服务。杨老师澳大利亚昆士兰州立大学MBA、澳大利亚理财规划师I办会CFP认证资质、RFC讲师、CWM美国金融管理学会讲师、屮国人民大学风险研究投资发展研究屮心特邀研究员、清华大学高级金融理财客座讲师、中央财经人学保险系客座讲师、中央人民广播电台“时尚理财”栏Fl的定期特邀嘉宾、“钱经”杂志的特约理财师、SOHU理财频道特约理财师，在基金、债券、外汇投资、保险等领域的具有系统的培训与实战经验。付老师资深证

4、券分析师.理财规划师十多年从事证券业务的经验，曾在多家大型证券公司任职资产管理人；《证券时报》等多家理财栏目特约撰稿人，各类财经电视、电台节目特约嘉宾；对中国证券市场的运行一直有着理性的认识，多年来他与国内齐大研究机构及众基金一直保持紧密联系，并始终坚定地坚持价值投资，且投资成绩非常突出。肖老师中国工商银行广东分行首席外汇分析师。具有十多年金融从业经历和证券、基金、外汇理财丁作经验。擅长宏观分析，注重投资策略研究，对国内货币市场、债券市场、证券由场和国际外汇W场、黄金市场、利率市场等均有一定研究，对技术分析理论和方法融会贯通。在新浪、搜狐、金融界、环球外汇网开设有个人专

5、栏，同时也是《国际金融报》、《证券时报》、《上海证券报》、《私人理财》特约撰稿人。2、课题安排:时间课题主讲人上午9：00-11：30股票与家庭理财的风险下午14：00-16：30如何选择合适的基金3、专家邀请：1、初步明确莆田经济论坛的议题。2、根据议题收集和关专家的资料，并提交莆01移动及相关领导参考。3、初步圈定意向专家数名，并取得初步联系。4、与专家交换意见，达成合作意向。5、明确相关费用，就专家來芾课题准备、FI程安排，接待规格，参加活动等达成共识，并形成书面材料。6、专家来莆后，专人专车接送，跟踪服务。三、关于入场券：预计人数：500人参与活动：莆田经济论坛

6、、全球通财智讲坛活动时间：10月18日参与形式：凭入场券入场，指定位置就坐——入场券发放途径：1、全球通VIP客户积分兑换讲座入场券（预计100张）积分兑换设置：500分兑换讲座教材、500-1000分兑换讲师著作、1500-2000分兑换入场券物品领取：全球通用户可凭会员VIP卡和身份证到莆田移动营业厅领取入场券，参与换购活动。2、莆田移动大客户经理赠票（预计200张）3、莆田移动营业厅售票，票面价660元。（预计50张）4、莆CD市合作单位定票（预计100张）5、莆田市相关领导赠票（预计50张）四、工作安排：1、会场布置①会场主题板（主席台上放置大型的论坛主题板喷绘

7、，左侧放置1块屮型主题板，右侧放置1块屮型主题板）②现场X展架③讲台（论坛现场中心设置主讲台1个，观众席500,每个座位配备笔、笔记本、讲义、饮料）④会场形象板（根据会场待定）⑤环境炫染装饰（论坛现场，力求体现整个会场的权威、档次、端重、亲悄化的氛围）⑥指示牌⑦桌牌2、工作协调①停车②登记、迎宾由移动公司大客户服务经理们坐镇，主要负责解答来宾的接待，指导礼仪小姐引导嘉宾入座③膳食自助用餐区：供来宾休息时间内，自助用餐④对专家的接待、送别论坛现场除主讲台与观众席，另外开辟专门用于服务的区域：客户经理区，供嘉宾休息的休息区。3、论坛流程安排（